武進不銹(603878)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇武進不銹股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東方花旗證券有限公司 發(fā)行數(shù)量：5,050萬股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算） 發(fā)行方式：采用向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，或證監(jiān) 會批準的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家法 律、法規(guī)禁止者除外） 發(fā)行價格：14.87元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)下申購上限：3,030萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月6日 網(wǎng)下申購日期：2016年12月6日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月8日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月8日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)有資格參與網(wǎng)下申購的配售對象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認,可參與本次網(wǎng)下申購的3,921家有效報價投資者管理的配售對象為6,026家,其對應(yīng)的有效報價總量為17,742,510萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。 有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。有效報價配售對象的相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2016年11月29日(T-5日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準,未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 (二)網(wǎng)下申購流程 有效報價配售對象應(yīng)通過上交所申購平臺進行申購。 1、網(wǎng)下申購時間為2016年12月6日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 2、在參與網(wǎng)下申購時,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量為有效報價配售對象在初步詢價階段報價對應(yīng)的擬申購數(shù)量(以下簡稱“有效申購數(shù)量”)。每個配售對象參與網(wǎng)下申購的有效申購數(shù)量可通過申購平臺查詢。有效報價配售對象未參與申購,或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于有效申購數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對象在上交所申購平臺一旦提交申購,即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 (三)網(wǎng)下申購款項的繳付 網(wǎng)下投資者在2016年12月6日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 (四)網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2016年11月28日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2016年12月8日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (五)公布初步配售結(jié)果 2016年12月8日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報價、申購數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認購款金額等信息以及列表公示提供有效報價但未參與申購的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。 (六)認購資金的繳付 1、2016年12月8日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。 認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會報備。 2、認購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳納認購款項計算公式如下:應(yīng)繳認購款=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下申購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603878”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款?？铐梽澇龊笳埣皶r向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。 4、主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在2016年12月12日(T+4日)《江蘇武進不銹股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,2016年12月12日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)主承銷商于2016年12月9日(T+3日)通過申購平臺提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認購款,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 根據(jù)2013年8月30日召開的2013年第二次臨時股東大會決議及2014年3月8日召開的2013年度股東大會決議,公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票,發(fā)行數(shù)量不超過5,050萬股。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將按順序投資于以下項目: 序號 項目名稱 募集資金投資金額（萬元） 立項核準 環(huán)評批復(fù) 1 年產(chǎn)3,500噸特種不銹鋼鋼管項目 23,809.00 常發(fā)改備[2013]3號 蘇環(huán)審[2013]94號 2 年產(chǎn)6,000噸油氣輸送用不銹鋼焊管項目 17,767.00 常發(fā)改備[2013]1號 蘇環(huán)審[2013]92號 3 研發(fā)中心升級改造項目 3,223.50 常發(fā)改備[2013]2 號 常環(huán)表[2013]4號 4 補充流動資金 40,000.00 - - - 合計 84,799.50 - - 上述涉及固定資產(chǎn)投資的項目,均已經(jīng)獲得固定資產(chǎn)投資主管部門的核準,并取得環(huán)保部門對環(huán)境影響報告書的批復(fù)。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31 2013. 12.31 流動比率(倍) 2.50 1.88 1.53 1.54 速動比率(倍) 1.50 1.12 0.75 0.78 資產(chǎn)負債率（母公司） 29.96% 39.25% 47.87% 46.23% 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))占凈資產(chǎn)比率 0.06% 0.09% 0.11% 0.11% 項目 2016年1-9月 2015年 2014年 2013年 基本每股收益（元/股） 0.59 0.90 0.97 1.21 基本每股收益（元/股）（扣除非經(jīng)常性損益） 0.53 0.86 0.95 1.21 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.90 0.97 1.21 稀釋每股收益（元/股）（扣除非經(jīng)常性損益） 0.53 0.86 0.95 1.21 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） 7.69 12.77 15.41 22.41 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（扣除非經(jīng)常性損益） 6.95 12.30 15.12 22.35 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年) 2.42 4.23 4.49 4.64 存貨周轉(zhuǎn)率(次/年) 1.52 2.10 1.80 2.21 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 15,173.69 23,828.73 25,225.73 29,946.56 利息保障倍數(shù)(倍) 13.73 7.40 6.07 8.07 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1.47 2.21 0.69 1.00 每股凈現(xiàn)金流量(元) -0.39 0.28 -0.30 0.65 五、本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為15,150萬股,本次擬公開發(fā)行普通股5,050萬股,發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股票類別 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù) 持股比例（%） 持股數(shù) 持股比例（%） 自然人股 110,117,926 72.6851 110,117,926 54.5138 朱國良 32,991,083 21.7763 32,991,083 16.3322 朱琦 27,152,285 17.9223 27,152,285 13.4417 徐玉妹 12,680,550 8.3700 12,680,550 6.2775 江新明 4,696,500 3.1000 4,696,500 2.3250 顧堅勤 4,545,000 3.0000 4,545,000 2.2500 沈衛(wèi)強 4,545,000 3.0000 4,545,000 2.2500 陸海鋒 3,166,502 2.0901 3,166,502 1.5676 羅偉 2,543,382 1.6788 2,543,382 1.2591 周伯泉 1,985,862 1.3108 1,985,862 0.9831 章建新 1,874,358 1.2372 1,874,358 0.9279 陸勇興 1,143,977 0.7551 1,143,977 0.5663 羌東力 1,020,201 0.6734 1,020,201 0.5051 羅德夫 735,836 0.4857 735,836 0.3643 沈新國 729,927 0.4818 729,927 0.3614 高志偉 664,782 0.4388 664,782 0.3291 周良 655,238 0.4325 655,238 0.3244 鈕文華 628,119 0.4146 628,119 0.3110 張小華 542,370 0.3580 542,370 0.2685 宋建新 450,107 0.2971 450,107 0.2228 錢躍明 450,107 0.2971 450,107 0.2228 金祖康 450,107 0.2971 450,107 0.2228 吉國新 393,900 0.2600 393,900 0.1950 周志斌 393,294 0.2596 393,294 0.1947 劉一鳴 386,931 0.2554 386,931 0.1916 承耀煥 363,600 0.2400 363,600 0.1800 邵正興 341,633 0.2255 341,633 0.1691 談琪芬 338,451 0.2234 338,451 0.1676 談國林 277,851 0.1834 277,851 0.1376 蘇優(yōu)妹 277,851 0.1834 277,851 0.1376 高志興 270,882 0.1788 270,882 0.1341 談伯平 257,247 0.1698 257,247 0.1274 陳堯榮 256,490 0.1693 256,490 0.1270 劉銀華 256,490 0.1693 256,490 0.1270 是耀興 256,490 0.1693 256,490 0.1270 談文華 238,613 0.1575 238,613 0.1181 王錦蓉 238,613 0.1575 238,613 0.1181 任曉燕 232,250 0.1533 232,250 0.1150 許建元 232,250 0.1533 232,250 0.1150 陸訓(xùn)衛(wèi) 232,250 0.1533 232,250 0.1150 吳方敏 232,250 0.1533 232,250 0.1150 陳澤民 232,250 0.1533 232,250 0.1150 張浩謹 232,250 0.1533 232,250 0.1150 奚建榮 116,049 0.0766 116,049 0.1060 翁仁初 214,070 0.1413 214,070 0.0648 徐月顏 130,896 0.0864 130,896 0.0575 彭國其 63,782 0.0421 63,782 0.0316 法人股 41,382,074 27.3149 41,382,074 20.4862 建銀資源 30,300,000 20.0000 30,300,000 15.0000 富盈投資 11,082,074 7.3149 11,082,074 5.4862 擬發(fā)行社會公眾股 - - 50,500,000 25.0000 合計 151,500,000 100.00 202,000,000 100.00 (二)發(fā)行人前十名股東 本次發(fā)行前,發(fā)行人前十名股東具體情況請參見本節(jié)之“七、發(fā)起人、持有發(fā)行人5%以上股份主要股東及實際控制人等的基本情況”之“(一)發(fā)起人、持有發(fā)行人5%以上股份的主要股東的基本情況”。 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)用不銹鋼管及管件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品包括工業(yè)用不銹鋼無縫管、工業(yè)用不銹鋼焊接管、鋼制管件和法蘭等,是國內(nèi)最大的工業(yè)用不銹鋼管制造商之一。 工業(yè)用不銹鋼管應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,國內(nèi)外工業(yè)用不銹鋼管制造企業(yè)一般選擇部分工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域作為市場開拓重點,本公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、天然氣、電力設(shè)備制造以及機械設(shè)備制造等行業(yè)。 公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品自設(shè)立以來未發(fā)生重大變化。