杭叉集團(603298)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：杭叉集團股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過8,666萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采取網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶并可買賣 A 股股票的自然人、法人和其 他機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止者除外） 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：6,100萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月14日 網(wǎng)下申購日期：2016年12月14日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月16日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月16日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、募集資金運用 (一)募集資金使用依據(jù) 公司2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施方案及其可行性報告的議案》,實際募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。 (二)募集資金具體用途 本次發(fā)行募集資金將投資于下述與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目,各項目的投資構(gòu)成及獲得有關(guān)部門批復情況如下表所示: 序號 項目名稱 項目總投資（萬元） 募集資金投資額（萬元） 項目備案文號【注】 環(huán)評核準文號 1 年產(chǎn)5萬臺電動工業(yè)車輛整機及車架項目 88,200 88,200 臨發(fā)改備【2015】48號 臨環(huán)審 【2014】144號 2 年產(chǎn)200臺集裝箱叉車項目 6,860 6,860 臨發(fā)改青備【2016】10號 臨環(huán)審 【2014】138號 3 年產(chǎn)800臺智能工業(yè)車輛研發(fā)制造項目 3,530 3,530 臨發(fā)改青備【2016】11號 臨環(huán)審 【2014】136號 4 基于物聯(lián)網(wǎng)和云計算的集團管控一體化平臺項目 4,870 4,870 臨發(fā)改備【2014】037號 臨環(huán)審 【2014】121號 注:“年產(chǎn)200臺集裝箱叉車項目”和“年產(chǎn)800臺智能工業(yè)車輛研發(fā)制造項目”備案到期后,經(jīng)申請公司辦理了延期備案,并取得了新的備案文號。 四、主要財務(wù)指標 財務(wù)指標 2016年 6月30日 2015年 12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 1、流動比率（倍） 2.37 2.40 1.98 1.67 2、速動比率（倍） 1.38 1.26 1.41 1.04 3、資產(chǎn)負債率（%）（母公司） 31.53 31.07 34.90 42.96 4、無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.24 0.28 0.16 0.22 財務(wù)指標 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 11.89 10.90 13.29 14.18 2、存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 6.34 5.37 6.01 5.79 3、息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 34,253.17 55,159.48 60,872.15 48,553.53 4、利息保障倍數(shù)（倍） 1,213.15 66.63 27.73 19.38 5、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.50 1.14 1.11 0.78 6、每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.10 -0.49 0.37 0.34 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次公司公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過8,666.00萬股(占公司發(fā)行后股份總數(shù)的14%)。 項目 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股數(shù)（萬股） 股份比例（%） 股數(shù)（萬股） 股份比例（%） 有限售條件的股份 53,219.418 100.00 53,219.418 86.00 本次發(fā)行的股份 - - 8,666.000 14.00 合計 53,219.418 100.00 61,885.418 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來的變化情況 發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為叉車等工業(yè)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括內(nèi)燃叉車、電動叉車及其他工業(yè)車輛。公司憑借多年在叉車及其他工業(yè)車輛領(lǐng)域的專業(yè)化經(jīng)營,現(xiàn)已具備1~45噸內(nèi)燃叉車、0.75~8.5噸電動叉車、1~8噸內(nèi)燃牽引車、2~25噸電動牽引車等多系列、多品種工業(yè)車輛的生產(chǎn)能力。 公司是高新技術(shù)企業(yè)、浙江省裝備制造業(yè)重點培育企業(yè)、博士后科研工作站試點單位,擁有國家認定企業(yè)技術(shù)中心和國家認可實驗室。截至報告期末,公司及子公司在境內(nèi)已取得發(fā)明專利23項,實用新型專利153項,并獲得在歐洲專利局注冊的發(fā)明專利1項,主持和參與起草了34項國家及行業(yè)標準。報告期內(nèi),公司承擔多項省級及國家級技術(shù)創(chuàng)新項目,公司產(chǎn)品多次榮獲全國機械工業(yè)科學技術(shù)獎和省級科學技術(shù)獎。 公司以“做世界最強叉車企業(yè)”為愿景,實施“兩頭強、中間精”的發(fā)展模式,經(jīng)過多年的改革和創(chuàng)新,不斷取得突破。公司入選“2012年度中國制造企業(yè)500強”、“2012年度中國機械工業(yè)100強企業(yè)”、“2013年度中國民營企業(yè)500強”、“2013年度中國制造企業(yè)500強”、“2014年度中國民營企業(yè)500強”、“2014年度中國制造企業(yè)500強”、“2014年度中國機械工業(yè)百強”。根據(jù)美國《現(xiàn)代物料搬運雜志》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2014年公司排名全球叉車制造商第9位(資料來源:中國叉車網(wǎng))。公司產(chǎn)品暢銷國內(nèi),并遠銷俄羅斯、巴西、波蘭、法國、土耳其、美國等150多個國家和地區(qū)。 報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。