科森科技(603626)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：昆山科森科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過5,266.67萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中 國(guó)證監(jiān)會(huì)要求或認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開設(shè)A股股東賬戶的中華人民共和國(guó)境內(nèi)自然 人和法人等投資者(中華人民共和國(guó)法律或法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3,160.07萬股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年1月23日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年1月23日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月25日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月25日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金概況 本次募集資金運(yùn)用根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行。經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決定,公司本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過5,266.67萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次發(fā)行后募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 投資預(yù)算 募集資金使用量 立項(xiàng)備案 環(huán)評(píng)批復(fù) 1 精密金屬結(jié)構(gòu)件制造項(xiàng)目2年 41,272.60 41,272.60 昆發(fā)改投備案[2014]101 號(hào)昆環(huán)建[2014]1294號(hào) 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目2年 8,313.80 8,313.80 昆發(fā)改投備案[2014]90 號(hào)昆環(huán)建[2014]1432號(hào) 3 高精密電子產(chǎn)品金屬件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目2年 30,000.00 30,000.00 320583150247 2-1昆環(huán)建[2016]0102號(hào) 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 -- 12,000.00 12,000.00 -- -- - 項(xiàng)目投資總額 91,586.40 -- -- 若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目的資金需求量,本公司將通過自籌資金來解決資金缺口,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 53.05 67.37 63.05 67.46 流動(dòng)比率（倍） 1.04 1.04 0.91 1.10 速動(dòng)比率（倍） 0.93 0.96 0.82 0.99 歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)（元） 3.10 2.64 1.39 - 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.34 0.44 0.24 0.12 利息保障倍數(shù)（倍） 10.75 15.36 8.55 7.80 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 12,700.16 28,601.81 7,769.90 7,040.27 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 7.24 14.56 8.63 10.25 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.13 2.55 2.72 2.59 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 1.08 0.64 0.22 - 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.29 0.29 0.13 - 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益前）（元） 0.4587 1.2547 0.2847 - 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后）（元） 0.4506 1.2110 0.2883 - 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益前）（%）15.98 62.28 21.12 34.08 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后）（%）15.72 60.77 20.76 32.01 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為15,800萬股,本次擬公開發(fā)行不超過5,266.67萬股,具體情況如下: 序號(hào) 股東 發(fā)行前 發(fā)行后 - - (萬股) 持股比例(%) 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 1 徐金根 7,800 49.37 7,800 37.03 2 王冬梅 3,250 20.57 3,250 15.43 3 徐小藝 1,300 8.23 1,300 6.17 4 山零分母投資企業(yè)（有限合伙） 1,300 8.23 1,300 6.17 5 圳市珠峰基石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）1,240 7.85 1,240 5.89 6 圳市中歐基石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）200 1.27 200 0.95 7 李進(jìn) 160 1.01 160 0.76 8 向雪梅 160 1.01 160 0.76 9 瞿李平 120 0.76 120 0.57 10 吳惠明 120 0.76 120 0.57 11 馮麗 90 0.57 90 0.43 12 韓波 60 0.38 60 0.28 13 其他流通股股東 - - 5,266.67 25.00 合計(jì) 15,800 100.00 21,066.67 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 公司是專業(yè)從事精密金屬制造服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),以產(chǎn)品研發(fā)、模具研發(fā)和工藝流程設(shè)計(jì)為核心,以精密沖壓和精密切削等制造技術(shù)為基礎(chǔ),為客戶提供手機(jī)及平板電腦結(jié)構(gòu)件、醫(yī)療手術(shù)器械結(jié)構(gòu)件、光伏產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件等精密金屬結(jié)構(gòu)件。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信設(shè)備、微型計(jì)算機(jī)、醫(yī)療器械、新能源、汽車、數(shù)字視聽等領(lǐng)域。 (二)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變化情況 公司自成立以來,一直專注于精密金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。 公司子公司科森精密自2003年成立以來,主要從事各類精密車件、精密沖壓模具、精密切削件、模具標(biāo)準(zhǔn)件以及自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,為富士康、松下電子、索尼電子等知名客戶提供精密金屬結(jié)構(gòu)件制造服務(wù),在材料技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)及工藝流程管控等方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。 隨著公司制造服務(wù)能力的不斷增強(qiáng),產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,公司的客戶已涵蓋消費(fèi)電子、醫(yī)療、新能源等在內(nèi)的眾多行業(yè)。自設(shè)立以來,公司開發(fā)了用于醫(yī)療行業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器械結(jié)構(gòu)件,用于手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子設(shè)備的精密結(jié)構(gòu)件以及用于光伏支架系統(tǒng)的金屬結(jié)構(gòu)件。公司通過了ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證及國(guó)外知名醫(yī)療器械生產(chǎn)商美國(guó)柯惠集團(tuán)認(rèn)證,并獲得美國(guó)柯惠集團(tuán)頒發(fā)的全球供應(yīng)商質(zhì)量大獎(jiǎng)。公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域已發(fā)展了捷普集團(tuán)、富士康等國(guó)際知名客戶,公司生產(chǎn)的消費(fèi)電子類產(chǎn)品還應(yīng)用于蘋果公司、索尼(SONY)、聯(lián)想(Lenovo)、樂視等國(guó)際知名客戶的終端產(chǎn)品。公司在醫(yī)療領(lǐng)域已發(fā)展了柯惠集團(tuán)、Zimmer、強(qiáng)生等國(guó)際知名客戶,在新能源領(lǐng)域已發(fā)展了SolarCity、IronRidge等客戶。 公司目前已熟練掌握精密沖壓技術(shù)、精密切削技術(shù)及工業(yè)設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù),具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、突出的設(shè)計(jì)能力和成熟的工藝水平。公司將緊跟精密金屬制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的步伐,不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)高精密、高性能、高附加值的新產(chǎn)品,從而不斷拓展、完善公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及產(chǎn)品體系