道道全(002852)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：道道全糧油股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數量：2,500萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式,或中國證監(jiān)會等 有權監(jiān)管機關認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者(國家法 律、法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價格：47.3元/股 網上申購上限：不超過1萬股 網下申購上限：1,500萬股 網上申購日期：2017年2月28日 網下申購日期：2017年2月28日 網上繳款日期：2017年3月2日 網下繳款日期：2017年3月2日 二、網下發(fā)行 (一)參與對象 經發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)確認,本次網下詢價有效報價投資者數量為2,629家,管理的配售對象家數為3,890個,其對應的有效報價總量為777,190萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。 (二)網下申購 在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。 1、參與網下申購的有效報價投資者應于2017年2月28日(T日)9:30-15:00通過網下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數量等信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格47.30元/股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 2、配售對象只能以其在證券業(yè)協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協會注冊的信息一致,否則視為無效申購。 因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協會備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。 3、網下投資者在2017年2月28日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協會備案。 (三)網下初步配售股份 發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據2017年2月20日(T-6日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網下申購的配售對象,并將在2017年3月2日(T+2日)刊登的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結果 2017年3月2日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下發(fā)行初步配售結果公告》,內容包括本次發(fā)行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。 (五)認購資金的繳付 1、2017年3月2日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網下投資者應根據發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業(yè)協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2017年3月2日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。 認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。 2、認購款項的計算 每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。 (3)網下投資者在辦理認購資金劃入時,應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX002852”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。 (4)中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應于同一銀行系統(tǒng)內劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網下發(fā)行專戶。 中國證券登記結算公司深圳分公司網下發(fā)行專戶信息表如下: 序號 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 1 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 4000023029200403170 2 中國建設銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 44201501100059868686 3 中國農業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 41000500040018839 4 中國銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 777057923359 5 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 755914224110802 6 交通銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 443066285018150041840 7 中信銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 7441010191900000157 8 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 337010100100219872 9 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 38910188000097242 10 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 1801014040001546 11 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 12 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 79170153700000013 13 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 102082594010000028 14 平安銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 0012400011735 15 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 000000501510209064 16 上海銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 0039290303001057738 17 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 622296531012 18 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 1751696821 19 北京銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司網下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 (5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。 對未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦機構(主承銷商)包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,將中止發(fā)行。 4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將在《道道全糧油股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協會備案。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2017年3月3日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。 6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 7、如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。 (六)其他重要事項 1、律師見證:北京德恒律師事務所將對本次網下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、保薦機構(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。 3、配售對象已參與網下報價、申購、配售的,不得再參與網上申購。中國結算深圳分公司以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯賬戶為依據,對配售對象參與網上申購的行為進行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 經2015年3月25日召開的2014年度股東大會以及2016年12月26日召開的2016年第二次臨時股東大會批準,公司本次擬向社會公開發(fā)行股票2,500萬股,募集資金將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。募集資金將用于投資以下項目: 序號 項目 預計總投資金額 預計投入募集資金金額 項目備案情況 項目環(huán)境影響備案情況 1 岳陽臨港新區(qū)食用油加工綜合項目 72,181.03 72,000.00 岳發(fā)改審[2013]246 號岳城港環(huán)評[2014]9 號 2 重慶子公司“二期 600噸/日食用油精煉項目” 12,296.99 12,000.00項目編碼：314102C14320040096 號渝（涪）環(huán)準[2014]79 號 3 營銷網絡建設項目 49,782.52 27,664.00 - - - 合計 134,260.54 111,664.0 - - 本公司募集資金將存放于董事會決定的專戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。公司《募集資金使用管理辦法(草案)》已經公司2014年度股東大會審議通過,公司將嚴格按照募集資金專項管理制度的要求使用募集資金。 如本次公開發(fā)行募集資金超過上述投資項目投資額,超過部分用作其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目;如有不足,資金缺口由公司自籌解決;如本次公開發(fā)行募集資金到位時間與項目資金需求的時間要求不一致,公司可根據實際情況以自籌資金先期投入,募集資金到位后予以置換。 四、主要財務指標 財務指標 2016-12-31或2016年 2015-12-31或2015年 2014-12-31或2014年 流動比率（倍） 1.46 1.84 1.49 速動比率（倍） 0.93 1.55 1.09 資產負債率（母公司、%） 51.05% 49.13 54.83 應收賬款周轉率（次） 530.88 942.49 1,156.50 存貨周轉率（次） 13.23 14.95 10.27 每股經營活動現金流量（元） 1.86 4.33 1.25 每股凈現金流量（元） -3.01 2.52 -0.02 基本每股收益（元/股） 2.74 2.44 1.93 凈資產收益率（%） 37.20 48.40 58.03 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為7,500萬元,本次擬發(fā)行2,500萬股人民幣普通股,占發(fā)行后總股本25%。 按本次發(fā)行2,500萬股新股計算,本次發(fā)行前后,公司股本情況如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(萬股) 比例(%) 持股數(萬股) 比例(%) 1 劉建軍 2,970.70 39.61 2,970.70 29.71 2 興創(chuàng)投資 2,016.87 26.89 2,016.87 20.17 3 中創(chuàng)投資 600.00 8.00 600.00 6.00 4 誠瑞投資 520.26 6.94 520.26 5.20 5 包李林 362.72 4.84 362.72 3.63 6 徐丹娣 312.36 4.16 312.36 3.12 7 蔣蓉 331.27 4.42 331.27 3.31 8 張軍 87.5 1.17 87.50 0.88 9 彭亮 57.23 0.76 57.23 0.57 10 李燈美 55.12 0.73 55.12 0.55 11 李躍進 36.44 0.49 36.44 0.36 12 龔再純 24.43 0.33 24.43 0.24 13 吳忠鳳 21.86 0.29 21.86 0.22 14 張軒 20.02 0.27 20.02 0.20 15 李娟 18.14 0.24 18.14 0.18 16 戴箐 17.18 0.23 17.18 0.17 17 王運新 17.18 0.23 17.18 0.17 18 李煜 11.45 0.15 11.45 0.11 19 盧正龍 10.99 0.15 10.99 0.11 20 張曦 8.28 0.11 8.28 0.08 21 社會公眾股東 - - 2,500 25.00 合計 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 (一)公司的主營業(yè)務 自設立以來,公司主要從事食用植物油的研發(fā)、生產和銷售,目前以包裝菜籽油類產品為主。公司目前的經營范圍主要是食用植物油和其副產品的生產與銷售。主要產品按原材料不同可分為純菜籽油、菜籽調和油和其他油品;按是否包裝可分為散裝油和包裝油。 (二)發(fā)行人的主要產品及服務 發(fā)行人所在的行業(yè)是食用油加工行業(yè),細分市場為食用植物油中的菜籽油類產品加工企業(yè)。菜籽油飽和脂肪酸含8-12%,不飽和脂肪酸含量90%左右。人體對菜籽油的吸收率很高,可達99%,因此它所含的亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素E等營養(yǎng)成分能很好地被機體吸收,具有一定的軟化血管、延緩衰老的功能。根據產品的原材料的不同,公司產品可分為純菜籽油、菜籽調和油以及其他油品三大類: 1、純菜籽油 菜籽油俗稱菜油,是以十字花科植物蕓苔(油菜的學名)的種子榨汁所得的透明或半透明的食用油。純菜籽油是指以油菜籽為原料,經過壓榨、浸出、過濾、精煉和脫蠟等工藝制作而成的菜籽油,此類菜籽油較好地保持了菜籽油的營養(yǎng)成分和口味,深受消費者的喜愛。 2、菜籽調和油 菜籽調和油是指以菜籽油為主要原料,加入花生油、芝麻油、玉米油、茶籽油、葵花油等其他油種調合而成的,口味更加豐富、營養(yǎng)更加均衡的調和油種。3、其他油種 基于市場營銷戰(zhàn)略的考慮,公司也經營除菜籽油以外的品種,主要是玉米油和大豆油。