恒潤股份(603985)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江陰市恒潤重工股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中德證券有限責任公司 發(fā)行數(shù)量：2000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行的方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人及其他投資者（國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格：26.97元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年4月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月26日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議及 2015 年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬申請向社會公開發(fā)行普通股不超過 2,000 萬股。本次發(fā)行的募集資金總量，將視募集資金投資項目所需資金量、詢價確定的發(fā)行價格和經(jīng)中國證監(jiān)會核準的發(fā)行股數(shù)確定。 （一）本次募集資金投資項目及實施主體 根據(jù)發(fā)展計劃，本次募集資金擬投向以下三個項目及補充流動資金： 序號 項目名稱 項目投資總額（萬元） 募集資金投資額（萬元） 核準文件 環(huán)保批文 1 年產(chǎn) 2.5 萬噸 精 加 工大 型 環(huán) 鍛擴產(chǎn)項目 24,968.84 20,000.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司年產(chǎn)1.2萬噸精加工自由鍛件及年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目核準的批復》（澄發(fā)改投﹝2013﹞262 號） 江陰市環(huán)保局《建設項目環(huán)境影響報告表批復》（項目編號：201332028100709） 2 年產(chǎn) 1.2 萬噸 精 加 工自 由 鍛 件建設項目 14,986.67 12,900.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司年產(chǎn)1.2萬噸精加工自由鍛件及年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目核準的批復》（澄發(fā)改投﹝2013﹞262 號） 江陰市環(huán)保局《建設項目環(huán)境影響報告表批復》（項 目編號：201332028100747） 3 研 發(fā) 中 心建設項目 2,452.55 1,650.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤重工股份有限公司研發(fā)中心建設項目核準的批復》（澄發(fā)改投﹝2011﹞395 號）江陰市環(huán)保局《建設項目環(huán)境影響 報告表批復》（項目編號：201132028101176） 4 補 充 與 主營 業(yè) 務 相關(guān) 的 營 運資金 14,800.00 13,841.00 - - 合計 57,208.06 48,391.00 - - 四、主要財務指標 財務指標 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動比率 1.12 1.00 0.94 速動比率 0.77 0.63 0.56 資產(chǎn)負債率（母公司） 38.21% 45.09% 48.57% 歸屬于母公司所有者每股凈資產(chǎn)（元） 7.34 5.93 5.12 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.26% 0.22% 0.32% 財務指標 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.52 3.89 4.39 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.13 2.33 2.40 息稅前利潤（萬元） 12,877.33 9,928.19 7,367.85 利息保障倍數(shù)（倍） 8.65 4.87 3.40 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.37 1.38 0.93 每股凈現(xiàn)金流量（元） -1.05 0.59 0.04 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元） 9,471.33 5,844.56 3,789.26 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 9,386.25 5,758.77 3,555.97 五、本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行前公司的股本總額為 6,000 萬股。本次擬公開發(fā)行不超過 2,000 萬股。本 次發(fā)行前后股本及變化如下： 股東 發(fā)行前 本次發(fā)行后 持股數(shù)（萬股） 持股比例 持股數(shù)（萬股） 持股比例 承立新 2,880.00 48% 2,880.00 36.00% 周洪亮 720.00 12% 720.00 9.00% 佳潤國際 660.00 11% 660.00 8.25% 智拓集團 540.00 9% 540.00 6.75% 江陰鑫裕 300.00 5% 300.00 3.75% 中水匯金 300.00 5% 300.00 3.75% 光大控股創(chuàng)投 300.00 5% 300.00 3.75% 深圳金粵 142.50 2.375% 142.50 1.78% 江蘇新恒通 120.00 2% 120.00 1.50% 深圳源之泉 37.50 0.625% 37.50 0.47% 社會公眾股 - - 2,000 25.00% 合計 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 發(fā)行人主要從事輾制環(huán)形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于風電行業(yè)、石化行業(yè)、金屬壓力容器行業(yè)、機械行業(yè)、船舶、核電等多種行業(yè)。 發(fā)行人自從設立以來，主營業(yè)務和主要產(chǎn)品均沒有發(fā)生過變化。