太龍照明(300650)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 主承銷商(保薦人)：天風(fēng)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,578.7萬股 市 盈 率：22.99 倍（每股收益按照 2016 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非 經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算） 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的資格條件在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板開戶的境內(nèi)自然人、法人及其 他機構(gòu)（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格：13.95元/股 網(wǎng)上申購上限：1.55萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年4月21日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月25日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、募集資金數(shù)額及專戶存儲安排 公司本次擬向社會公開發(fā)行股票不超過 1,578.70 萬股，均為新股發(fā)行，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。 公司募集資金存放于董事會決定的募集資金專戶集中管理，做到專款專用。商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目的募集資金開戶銀行為興業(yè)銀行股份有限公司漳州角美支行，銀行賬戶為 162030100188288888；設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目的募集資金開戶銀行為中國建設(shè)銀行股份有限公司漳州角美支行，銀行賬戶為35050166829009888888。 （二）募集資金運用計劃及備案審批情況 本次募集資金投向經(jīng)公司 2015 年第四次臨時股東大會審議通過，由董事會負(fù)責(zé)實施。本次募集資金擬投資于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 募集資金 投入 備案編號 環(huán)評批復(fù) 1 商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 25,763.26 16,100.20 漳臺經(jīng)備[2015]90號 漳臺環(huán)審[2015]15號 2 設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目 4,636.80 2,897.67 漳臺經(jīng)備[2015]89 號 漳臺環(huán)審[2015]B73 號 合計 30,400.06 18,997.87 - - 若實際募集資金不能滿足上述項目的投資需要，資金缺口將通過自籌資金 予以解決，以保證項目順利進(jìn)行。在募集資金到位前，公司將依據(jù)投資項目的 建設(shè)進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入并實施上述項目。待募集資金到位 后，按募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動比率（倍） 2.45 2.62 1.69 速動比率（倍） 1.85 1.89 1.17 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 25.85% 26.00% 37.35% 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.08% 0.05% 0.07% 歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)（元） 4.76 3.88 2.85 財務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.18 3.25 3.51 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.59 3.50 3.52 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,324.97 5,258.90 4,252.09 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 4,157.40 3,570.17 2,867.65 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 3,832.11 3,545.06 2,861.08 利息保障倍數(shù)（倍） 40.04 21.85 15.28 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.03 0.52 0.30 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.14 0.24 -0.12 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 截至本招股說明書簽署日，本公司發(fā)行前股本為 4,736.10 萬股，本次擬公開發(fā)行新股不超過 1,578.70 萬股，占發(fā)行后總股本的 25%，均為新股發(fā)行。 假設(shè)公司本次公開發(fā)行股份為 1,578.70 萬股，則發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變化如下： 股份類別（股東名稱） 公開發(fā)行前 - 公開發(fā)行后 - 股份數(shù)量（萬股） 股份比例 股份數(shù)量（萬股） 股份比例 一、有限售條件流通股 莊占龍 1,944.00 41.05% 1,944.00 30.78% 蘇芳 769.50 16.25% 769.50 12.19% 黃國榮 769.50 16.25% 769.50 12.19% 向潛 567.00 11.97% 567.00 8.98% 孫潔曉 315.00 6.65% 315.00 4.99% 乾霨投資 236.10 4.99% 236.10 3.74% 蘭小華 90.00 1.90% 90.00 1.43% 莊躍龍 45.00 0.95% 45.00 0.71% 二、本次發(fā)行流通股 新股發(fā)行 - - 1,578.70 25.00% 合計 4,736.10 100.00% 6,314.80 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營業(yè)務(wù)情況 公司主營業(yè)務(wù)為提供集照明設(shè)計、開發(fā)制造、系統(tǒng)綜合服務(wù)于一體的商業(yè)照明整體解決方案，主要產(chǎn)品包括照明器具、LED 顯示屏和光電標(biāo)識等三類。 作為專注于光影營造的商業(yè)照明整體解決方案服務(wù)商，公司依托創(chuàng)新的商業(yè)模式和成熟的業(yè)務(wù)體系，以個性化、定制化的照明產(chǎn)品為載體，全面滿足品牌客戶終端門店對于環(huán)境營造和產(chǎn)品展示的照明需求，達(dá)到其提升消費體驗和提高品牌形象的目標(biāo)。 公司于行業(yè)內(nèi)引領(lǐng)“總部提供專業(yè)化設(shè)計、照明器具定制化開發(fā)、品牌終端門對門服務(wù)”的商業(yè)模式，公司產(chǎn)品應(yīng)用于品牌服飾、家居家紡、商超、餐飲等領(lǐng)域，并已與運動服飾領(lǐng)域的阿迪達(dá)斯、特步、安踏、哥倫比亞、耐克，時尚休閑服飾領(lǐng)域的綾致時裝、美邦服飾、今譽服飾、都市麗人、赫基服飾、愛步，商務(wù)服飾領(lǐng)域的利郎、七匹狼、杰尼亞、愛馬仕、寶姿、柒牌，以及其他領(lǐng)域的愛依瑞斯、金牌櫥柜、富安娜、日春等知名企業(yè)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，2010 年以來已累計在全國范圍內(nèi)為超過 100 個知名品牌、6 萬余個零售終端提供了商業(yè)照明整體解決方案。