金溢科技(002869)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市金溢科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2952萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或者中國證券 監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的其他方式。 發(fā)行對象：符合資格的詢價(jià)對象和已在深圳證券交易所開立賬戶且符合中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交 易所有關(guān)規(guī)定的投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,800萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月2日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月2日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月4日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月4日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、募集資金項(xiàng)目概況 發(fā)行人于 2015 年 1 月 5 日和 2015 年 4 月 18 日分別召開 2015 年第一次和第 三次臨時(shí)股東大會(huì)并形成決議，擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股） 2,952 萬股，公開發(fā)行股份所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額，擬全部用于公司 主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。 發(fā)行人于 2016 年 7 月 20 日召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并形成決議， 因廣東佛山禪城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“開發(fā)區(qū)”）內(nèi)部規(guī)劃調(diào)整原因，經(jīng)公司 與開發(fā)區(qū)協(xié)商一致，公司將位于富興路南側(cè)、河滘大道東側(cè)的 20,000.00 平方米 土地與開發(fā)區(qū)內(nèi)位于佛山一環(huán)以北、佛開高速以東的 20,000.08 平方米土地進(jìn)行 等值置換，并相應(yīng)變更募集資金投資項(xiàng)目地址。 本次募集資金擬投資項(xiàng)目的輕重緩急順序排列如下： 單元：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 投資總額募集資金投資額預(yù)計(jì)建設(shè)周期備案文號 環(huán)評批文號 1 佛山智能交通射頻識別與電子支付產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 30,630.96 28,680.96 4年 2015-440604-39-03-001721 CB2016-1-065 2 深圳研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 16,027.63 16,027.63 2 年 深寶安發(fā)改備案（2015）0034 號 無需環(huán)評（深人環(huán)函[2015]313號） 3 營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 5,698.01 5,698.01 2 年 —— —— 4 補(bǔ)充運(yùn)營資金 5,041.88 5,041.88 1 年 —— —— 合計(jì) 57,398.48 55,448.48 其中，佛山智能交通射頻識別與電子支付產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目由金溢科技的全資子公司佛山金溢具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，募集資金到位后金溢科技以增資方式向佛 山金溢增資，開展項(xiàng)目建設(shè)。其余各募集資金項(xiàng)目由金溢科技實(shí)施。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31/2016 年 2015.12.31/2015 年 2014.12.31/2014 年 流動(dòng)比率（倍） 1.77 1.48 1.83 速動(dòng)比率（倍） 1.46 1.23 1.54 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 47.00 59.73 50.05 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.76 3.52 2.58 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.68 3.75 3.00 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 15,190.40 17,319.16 7,414.24 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 12,164.28 13,969.81 5,779.25 歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 11,172.41 13,235.70 5,314.70 利息保障倍數(shù)（倍） 152.18 439.47 87.24 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.22 3.73 1.00 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.92 2.85 0.64 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.79 3.93 2.81 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.61 0.84 0.81 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次公開發(fā)行前總股本為 8,828 萬股，發(fā)行前后的股份變化情況如下： 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股份（萬股） 持股比例 股份（萬股） 持股比例 一、有限售條件流通股 8,828.00 100.00% 8,828.00 74.94% 1 敏行電子 2,360.00 26.73% 2,360.00 20.03% 2 羅瑞發(fā) 1,320.00 14.95% 1,320.00 11.21% 3 劉詠平 960.00 10.87% 960.00 8.15% 4 楊 成 800.00 9.06% 800.00 6.79% 5 王明寬 600.00 6.80% 600.00 5.09% 6 至為投資 565.06 6.40% 565.06 4.80% 7 李 娜 560.00 6.34% 560.00 4.75% 8 甘云龍 320.00 3.62% 320.00 2.72% 9 蔡福春 206.62 2.34% 206.62 1.75% 10 致璞投資 163.51 1.85% 163.51 1.39% 11 黃偉斌 160.00 1.81% 160.00 1.36% 12 鐘 勇 160.00 1.81% 160.00 1.36% 13 李興銳 160.00 1.81% 160.00 1.36% 14 王 政 160.00 1.81% 160.00 1.36% 15 楊秋英 120.00 1.36% 120.00 1.02% 16 朱和安 80.00 0.91% 80.00 0.68% 17 李朝莉 80.00 0.91% 80.00 0.68% 18 劉厚軍 52.81 0.60% 52.81 0.45% 二、無限售條件流通股 — — 2,952.00 25.06% 合 計(jì) 8,828.00 100.00% 11,780.00 100.00% 本次公開發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的 25.00%，擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,952 萬股，具體新股發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求量、新股發(fā)行費(fèi)用和發(fā)行價(jià)格等因素確定。 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營業(yè)務(wù)情況 公司自成立以來一直專注于專用短程通信（DSRC）、無線射頻識別（RFID） 技術(shù)在智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)的應(yīng)用開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新與推廣，是我國 領(lǐng)先的智能交通射頻識別與電子支付產(chǎn)品及服務(wù)提供商。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和 發(fā)展，公司成為中國智能交通射頻識別與電子支付領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，電子不停 車收費(fèi)（ETC）產(chǎn)品市場占有率約 35%-40%。 公司的經(jīng)營范圍涵蓋智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)的核心技術(shù)研究、產(chǎn) 品開發(fā)、設(shè)備制造、解決方案提供與服務(wù)。目前，公司產(chǎn)品主要包括高速公路 ETC 產(chǎn)品、多車道自由流 ETC 產(chǎn)品、停車場 ETC 產(chǎn)品和基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn) 品。 公司作為國家級的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)第一批從事 5.8GHz 專用短程通信（DSRC）技術(shù)研究并應(yīng)用于產(chǎn)品開發(fā)的單位，與交通部公路科學(xué)研究院共同承擔(dān)了《電子收費(fèi) 專用短程通信》GB/T 20851-2007 系列國家標(biāo)準(zhǔn)的編寫。公司研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，其中公司參與的“電子不停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)體系及成套監(jiān)測技術(shù)”和“高速公路多重嵌套多義性路徑識別”兩個(gè)項(xiàng)目分別榮獲 2009 年度中國公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)。公司還先后被授予“中國智能交通三十強(qiáng)企業(yè)”、“中國最具有影響力的 ETC 品牌”、“行業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“廣東省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”“國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”等榮譽(yù)。公司的太陽能電子標(biāo)簽、國標(biāo)二代相控陣智能定位天線等產(chǎn)品榮獲“最具影響力創(chuàng)新產(chǎn)品”稱號。截至 2016 年12 月 31 日，公司擁有 296 項(xiàng)專利權(quán)（其中發(fā)明專利 55 項(xiàng)）、56 項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、1 項(xiàng)作品著作權(quán)。