杭州園林(300649)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,600萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用直接定價(jià)方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配 售 發(fā)行對(duì)象：在深圳證券交易所開立A股股東賬戶并已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易賬戶的投資者（國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價(jià)格：9.04元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年4月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月26日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）本次發(fā)行人募集資金總量及投資計(jì)劃 本次公司擬發(fā)行新股不超過1,600萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的金額為10,949.70萬元，全部用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，有利于增強(qiáng)公司的盈利能力，提高公司在園林設(shè)計(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。 公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)范。公司募集資金存放于董事會(huì)決定的專戶集中管理，做到?？顚Ｓ谩? （二）募集資金投資項(xiàng)目情況 公司募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。根據(jù)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，2017年3月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及擬投入募集資金金額等情況進(jìn)行的調(diào)整。本次發(fā)行募集資金將投入以下項(xiàng)目： 序號(hào) 募集資金使用項(xiàng)目 項(xiàng)目投資金額（萬元） 募集資金投入（萬元） 項(xiàng)目備案情況 1 總部及設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目 17,067.32 10,949.70 杭西管設(shè)備[2015]001 號(hào) 上述項(xiàng)目總投資額為17,067.32萬元，其中擬用募集資金投入10,949.70萬元。 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金。若募集資金不能滿足項(xiàng)目資金需求，公司將通過自籌方式解決，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；若募集資金到位前公司已用自籌資金先行投入，則在募集資金到位后，將首先置換先期投入的資金，然后用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。 （三）募集資金使用計(jì)劃 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目資金投資計(jì)劃 投資總額 募集資金投資金額 第一年 第二年 第三年 第四年 1 總部及設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目 15,463.05 1,434.37 84.95 84.95 17,067.32 10,949.70 注：第一年從公司針對(duì)項(xiàng)目購置固定資產(chǎn)，招聘新員工起算。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率 3.66 4.91 3.61 速動(dòng)比率 3.66 4.91 3.61 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 41.18 18.48 19.38 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.48 0.47 0.57 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.69 3.30 3.23 項(xiàng) 目 2016 年度 2015 年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.69 1.82 2.96 存貨周轉(zhuǎn)率（次） - - - 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）3,420.82 1,884.48 3,036.77 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元）2,524.38 1,405.29 2,344.19 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）2,518.26 1,411.72 2,290.79 利息保障倍數(shù) 18.53 - - 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.29 0.15 -0.24 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.77 0.13 -0.68 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前股份數(shù)為 4,800 萬股，本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過 1,600萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于 25.00%，發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)將因新股發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次發(fā)行后公司實(shí)際控制人不發(fā)生變更。 假設(shè)公司本次發(fā)行新股 1,600 萬股，則本次公開發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下： 單位：萬股 序號(hào) 股東名稱 股份性質(zhì) 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 股數(shù) 持股比例 股數(shù) 持股比例 1 園展投資 社會(huì)法人股 576.00 12.00% 576.00 9.00% 2 何 韋 自然人股 496.00 10.33% 496.00 7.75% 3 呂明華 自然人股 416.00 8.67% 416.00 6.50% 4 周 為 自然人股 416.00 8.67% 416.00 6.50% 5 劉克章 自然人股 416.00 8.67% 416.00 6.50% 6 葛 榮 自然人股 400.00 8.33% 400.00 6.25% 7 鴻園投資 社會(huì)法人股 304.00 6.33% 304.00 4.75% 8 鄧 冶 自然人股 192.00 4.00% 192.00 3.00% 9 李 勇 自然人股 160.00 3.33% 160.00 2.50% 10 毛翊天 自然人股 144.00 3.00% 144.00 2.25% 11 高 艷 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 12 任仁義 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 13 童存志 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 14 楊永君 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 15 鄭 文 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 16 李永紅 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 17 瞿曉曄 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 18 王琇琇 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 19 魏彩萍 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 20 俞丹炯 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 21 俞炯奇 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 22 俞 纓 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 23 卓 榮 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 24 社會(huì)公眾股 自然人股 - - 1,600.00 25.00% 合 計(jì) 4,800.00 100.00% 6,400.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營業(yè)務(wù)情況 公司從事風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)多年，憑借西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合保護(hù)工程、西溪國家濕地公園等作品，“杭州園林設(shè)計(jì)院”已在全國享有一定的知名度。受益于良好的品牌形象，2016 年“G20 杭州峰會(huì)”期間，公司承接了杭州國際博覽中心屋頂花園設(shè)計(jì)、杭州奧體博覽中心核心區(qū)景觀綠化工程、杭州錢江新城核心區(qū)綜合整治工程設(shè)計(jì)、“最憶是杭州”（印象西湖）G20 杭州峰會(huì)文藝演出環(huán)境改造提升工程等“G20 杭州峰會(huì)”核心項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)，上述項(xiàng)目建成后取得了良好的 社會(huì)影響。 公司主要提供以整體性解決方案為核心的風(fēng)景園林設(shè)計(jì)服務(wù)，具體包括前期設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合等。公司業(yè)務(wù)以風(fēng)景園林學(xué)、建筑學(xué)、城市規(guī)劃學(xué)為核心，集成了以地質(zhì)學(xué)、自然地理學(xué)、土壤學(xué)、氣象學(xué)為代表的自然科學(xué)，以生物學(xué)、植物學(xué)、生態(tài)學(xué)為代表的生物科學(xué)，以園藝學(xué)、林學(xué)為代表的農(nóng)業(yè)應(yīng)用科學(xué)，以文學(xué)、藝術(shù)、美學(xué)為代表的人文科學(xué)，具有多學(xué)科綜合交叉、多技術(shù)綜合集成的典型特征。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下： 單位：萬元 項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 園林設(shè)計(jì) 11,620.18 100.00% 10,815.96 100.00% 11,331.32 100.00% 主營業(yè)務(wù)收入 11,620.18 100.00% 10,815.96 100.00% 11,331.32 100.00% 其他業(yè)務(wù)收入 - - - - - - 營業(yè)收入 11,620.18 100.00% 10,815.96 100.00% 11,331.32 100.00%