金陵體育(300651)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇金陵體育器材股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,893.34萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格并在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家法律、法規(guī)禁 止購買者除外） 發(fā)行價(jià)格：13.71 元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.85萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年4月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月26日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額及專戶存儲(chǔ)安排 公司本次公開發(fā)行股票總量不超過 1,893.34 萬股，不低于發(fā)行后總股本的25.00%。本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為 21,924.39 萬元，擬全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。 根據(jù)公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，本次募集資金存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理，做到?？顚Ｓ谩? （二）募集資金擬投資項(xiàng)目 本次發(fā)行 A 股募集資金計(jì)劃全部用于以下與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元） 募集資金投入金額（萬元） 1 體育器材產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 18,800.00 18,800.00 2 研發(fā)中心用房項(xiàng)目 3,400.00 3,124.39 合計(jì) 22,200.00 21,924.39 （三）投資項(xiàng)目履行的審批、核準(zhǔn)或備案情況 （四）實(shí)際募集資金量與投資項(xiàng)目需求出現(xiàn)差異時(shí)的安排 在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況，暫以自籌資金先期部分投入。待本次發(fā)行募集資金到位之后，以募集資金置換預(yù)先已投入應(yīng)歸屬于募集資金投向的自籌資金部分。如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目資金需求量，公司將通過自有資金或銀行貸款解決。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動(dòng)比率 1.78 1.88 1.41 速動(dòng)比率 1.32 1.35 1.00 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.90% 44.44% 58.46% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.10 5.48 4.71 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例（扣除土地使用權(quán)） 0.08% 0.11% 0.02% 項(xiàng)目 2016 年 2015 年 2014 年 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.84 2.42 2.37 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.48 2.37 2.87 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,967.75 6,838.53 6,924.26 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 4,631.09 4,413.78 4,886.35 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為 5,680.00 萬股，本次公開發(fā)行新股 1,893.34 萬股占發(fā)行后總股本的比例為 25.00%。 發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下: 股東名稱 發(fā)行前 發(fā)行后 股份數(shù)量（萬股） 比例 股份數(shù)量（萬股） 比例 李春榮 1,644.39 28.95% 1,644.39 21.71% 李劍剛 1,551.94 27.32% 1,551.94 20.49% 李劍峰 1,467.12 25.83% 1,467.12 19.37% 紫金文化（SS） 294.00 5.18% 104.67 1.38% 施美華 226.95 4.00% 226.95 3.00% 祥禾投資 200.00 3.52% 200.00 2.64% 通乾投資 100.00 1.76% 100.00 1.32% 袁菊萍 16.30 0.29% 16.30 0.22% 湯孟芬 16.30 0.29% 16.30 0.22% 趙育龍 16.30 0.29% 16.30 0.22% 孫軍 16.30 0.29% 16.30 0.22% 施永華 16.30 0.29% 16.30 0.22% 季金生 16.30 0.29% 16.30 0.22% 丁勇 16.30 0.29% 16.30 0.22% 陳劍明 16.30 0.29% 16.30 0.22% 施興平 16.30 0.29% 16.30 0.22% 余國祥 16.30 0.29% 16.30 0.22% 張華 16.30 0.29% 16.30 0.22% 周照明 16.30 0.29% 16.30 0.22% 全國社會(huì)保障基金理事會(huì) - - 189.33 2.50% 本次發(fā)行股份 - - 1,893.34 25.00% 合 計(jì) 5,680.00 100.00% 7,573.34 100.00% 注：SS 是 State-owned Shareholder 的縮寫，表示其為國有股東。 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 作為行業(yè)領(lǐng)先的綜合性體育器材供應(yīng)商，公司是中國體育用品聯(lián)合會(huì)副主席單位、中國文教體育用品協(xié)會(huì)常務(wù)副主席單位，并曾獲“中國體育用品行業(yè)二十強(qiáng)”、“中國輕工業(yè)體育用品十強(qiáng)企業(yè)”、“中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”等稱號(hào)。公司主營業(yè)務(wù)為體育器材和場館設(shè)施的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及體育賽事服務(wù)，主要產(chǎn)品包括球類器材、田徑器材、其他體育器材、場館設(shè)施等。 經(jīng)過持續(xù)的市場推廣，公司“金陵”品牌已具有較大的市場影響力和品牌美譽(yù)度。公司“金陵”品牌被中國文教體育用品協(xié)會(huì)評(píng)為“中國十大體育用品品牌”，被中國經(jīng)貿(mào)商務(wù)協(xié)會(huì)、中國品牌價(jià)值研究中心、消費(fèi)與市場雜志社評(píng)為“中國100 最具價(jià)值體育品牌”；公司“金陵”牌籃球架、“金陵”牌田徑競技器材被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局評(píng)為“中國名牌產(chǎn)品”。 經(jīng)過多年的研發(fā)積累，公司逐步形成自身的技術(shù)競爭優(yōu)勢。公司是科技部火炬技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心認(rèn)定的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，是江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國稅局和江蘇省地稅局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，也是《籃球架標(biāo)準(zhǔn)》（GB23176-2008）等 15 項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)及《排球柱和網(wǎng)》（QB/T4290-2012）等 2 項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草單位之一。公司研發(fā)中心已被江蘇省科技廳認(rèn)定為江蘇省新型體育器材工程技術(shù)研究中心，并被江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)、江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省 地方稅務(wù)局、中華人民共和國南京海關(guān)聯(lián)合認(rèn)定為江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。公司研發(fā)的“液壓多向傳動(dòng)全自動(dòng)控制系統(tǒng)”等已被江蘇省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已擁有 111 項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利 11 項(xiàng)。 憑借良好的品牌美譽(yù)度、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量及完善的配套服務(wù)，公司與國際籃聯(lián)、國際排聯(lián)、中國籃球協(xié)會(huì)、中國排球協(xié)會(huì)、中國田徑協(xié)會(huì)、中國游泳協(xié)會(huì)等體育官方機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，并為 2008 年北京奧運(yùn)會(huì)、2010 年廣州亞運(yùn)會(huì)、2011 年深圳世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、南京青奧會(huì)、2015年第一屆青運(yùn)會(huì)、2016 年第十三屆冬運(yùn)會(huì)、2016 年里約奧運(yùn)會(huì)、國際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽（上海站及布魯塞爾總決賽）、NBA 中國賽、CBA 聯(lián)賽等多項(xiàng)重大國內(nèi)、 國際賽事提供體育器材及賽事服務(wù)。 報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入情況如下： 單位：萬元 項(xiàng)目 2016 年 2015 年 2014 年 金額 比例 金額 比例 金額 比例 球類器材 16,431.84 50.50% 13,320.32 41.84% 12,537.06 36.77% 田徑器材 2,301.64 7.07% 2,534.97 7.96% 2,942.95 8.63% 其他體育器材 2,811.89 8.64% 3,232.58 10.15% 5,481.71 16.08% 場館設(shè)施 10,033.98 30.84% 10,115.45 31.77% 9,951.02 29.19% 賽事服務(wù) 957.97 2.94% 2,634.30 8.27% 3,182.78 9.33% 合計(jì) 32,537.32 100.00% 31,837.61 100.00% 34,095.52 100.00%