恒潤(rùn)股份(603985)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中德證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：2000萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)戶的自然人、法人及其他投資者（國(guó)家法 律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外） 發(fā)行價(jià)格：26.97元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)2萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年4月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月26日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行普通股不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。本次發(fā)行的募集資金總量，將視募集資金投資項(xiàng)目所需資金量、詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格和經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行股數(shù)確定。 （一）本次募集資金投資項(xiàng)目及實(shí)施主體 根據(jù)發(fā)展計(jì)劃，本次募集資金擬投向以下三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元） 募集資金投資額（萬(wàn)元） 核準(zhǔn)文件 環(huán)保批文 1 年產(chǎn) 2.5 萬(wàn)噸 精 加 工大 型 環(huán) 鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 24,968.84 20,000.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤(rùn)環(huán)鍛有限公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸精加工自由鍛件及年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（澄發(fā)改投﹝2013﹞262 號(hào)） 江陰市環(huán)保局《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)》（項(xiàng)目編號(hào)：201332028100709） 2 年產(chǎn) 1.2 萬(wàn)噸 精 加 工自 由 鍛 件建設(shè)項(xiàng)目 14,986.67 12,900.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤(rùn)環(huán)鍛有限公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸精加工自由鍛件及年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（澄發(fā)改投﹝2013﹞262 號(hào)） 江陰市環(huán)保局《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)》（項(xiàng) 目編號(hào)：201332028100747） 3 研 發(fā) 中 心建設(shè)項(xiàng)目 2,452.55 1,650.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（澄發(fā)改投﹝2011﹞395 號(hào)）江陰市環(huán)保局《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 報(bào)告表批復(fù)》（項(xiàng)目編號(hào)：201132028101176） 4 補(bǔ) 充 與 主營(yíng) 業(yè) 務(wù) 相關(guān) 的 營(yíng) 運(yùn)資金 14,800.00 13,841.00 - - 合計(jì) 57,208.06 48,391.00 - - 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率 1.12 1.00 0.94 速動(dòng)比率 0.77 0.63 0.56 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 38.21% 45.09% 48.57% 歸屬于母公司所有者每股凈資產(chǎn)（元） 7.34 5.93 5.12 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.26% 0.22% 0.32% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.52 3.89 4.39 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.13 2.33 2.40 息稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 12,877.33 9,928.19 7,367.85 利息保障倍數(shù)（倍） 8.65 4.87 3.40 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 1.37 1.38 0.93 每股凈現(xiàn)金流量（元） -1.05 0.59 0.04 歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 9,471.33 5,844.56 3,789.26 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 9,386.25 5,758.77 3,555.97 五、本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行前公司的股本總額為 6,000 萬(wàn)股。本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。本 次發(fā)行前后股本及變化如下： 股東 發(fā)行前 本次發(fā)行后 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 承立新 2,880.00 48% 2,880.00 36.00% 周洪亮 720.00 12% 720.00 9.00% 佳潤(rùn)國(guó)際 660.00 11% 660.00 8.25% 智拓集團(tuán) 540.00 9% 540.00 6.75% 江陰鑫裕 300.00 5% 300.00 3.75% 中水匯金 300.00 5% 300.00 3.75% 光大控股創(chuàng)投 300.00 5% 300.00 3.75% 深圳金粵 142.50 2.375% 142.50 1.78% 江蘇新恒通 120.00 2% 120.00 1.50% 深圳源之泉 37.50 0.625% 37.50 0.47% 社會(huì)公眾股 - - 2,000 25.00% 合計(jì) 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 發(fā)行人主要從事輾制環(huán)形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)電行業(yè)、石化行業(yè)、金屬壓力容器行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、船舶、核電等多種行業(yè)。 發(fā)行人自從設(shè)立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品均沒(méi)有發(fā)生過(guò)變化。