華榮股份(603855)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：華榮科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過8,277萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認 可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司開立股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人、機構(gòu)以及符 合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止認購者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：4,977萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月12日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月12日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月16日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月16日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、本次募集資金運用概況 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股,所募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將按照輕重緩急順序投入以下項目: 項目名稱 募集資金投資額 建設(shè)期 項目備案情況 環(huán)評批復(fù)情況 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項目 180,000,000.00 2年專業(yè)照明生產(chǎn)基地項目 85,000,000.00 2年嘉發(fā)改備（2014）73號滬114環(huán)保許管[2014]819號 補充流動資金項目 300,988,450.95 - - 合計 565,988,450.95 - - 在募集資金到位前,公司可使用自籌資金先期投入,待募集資金到位后予以置換。如果本次發(fā)行實際募集資金量不能滿足上述項目資金需求,不足部分由公司自籌解決。如果本次發(fā)行實際募集資金量超過上述項目資金需求,公司擬將富余的募集資金主要用于補充募投項目建設(shè)和生產(chǎn)所需要的流動資金。 公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,制定了《募集資金管理辦法》,對募集資金存儲、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進行明確規(guī)定。募集資金將存放于經(jīng)公司董事會批準設(shè)立的專項賬戶集中監(jiān)管,根據(jù)項目實施的資金需求計劃支取使用,做到?？顚Ｓ谩? 公司募集資金投資項目實施后不會產(chǎn)生同業(yè)競爭,也不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。 經(jīng)核查,保薦機構(gòu)、律師認為:發(fā)行人募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 四、主要財務(wù)指標 項 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流動比率（倍） 1.26 1.23 1.23 速動比率（倍） 1.06 0.93 1.00 資產(chǎn)負債率 57.23% 58.93% 60.12% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán) 后）占凈資產(chǎn)的比例 0.46% 0.43% 0.35% 財務(wù)指標 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.49 1.70 1.89 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.99 2.26 2.37 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 17,748.68 19,979.19 22,469.05 利息保障倍數(shù)（倍） 13.52 12.44 14.29 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元/股） 0.73 0.72 0.75 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.33 -0.06 -0.18 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為24,830萬股,本次擬公開發(fā)行股份的數(shù)量為不超過8,277萬股,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不進行老股轉(zhuǎn)讓。假定公開發(fā)行8,277萬股新股,則發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) - 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 胡志榮 11,867.00 47.79% 11,867.00 35.84% 李妙華 2,570.00 10.35% 2,570.00 7.76% 林獻忠 2,052.00 8.26% 2,052.00 6.20% 李 江 1,835.00 7.39% 1,835.00 5.54% 胡志微 1,086.00 4.37% 1,086.00 3.28% 陳景潘 872.00 3.51% 872.00 2.63% 陳建芬 819.00 3.30% 819.00 2.47% 趙堯林 803.00 3.23% 803.00 2.43% 施成才 311.00 1.25% 311.00 0.94% 何金田 219.00 0.88% 219.00 0.66% 鄭順森 182.00 0.73% 182.00 0.55% 李云光 162.00 0.65% 162.00 0.49% 鄭曉榮 115.00 0.46% 115.00 0.35% 李選順 102.00 0.41% 102.00 0.31% 陳道成 35.00 0.14% 35.00 0.11% 宏益博瑞 1,600.00 6.44% 1,600.00 4.83% 匯石鼎元 200.00 0.81% 200.00 0.60% 社會公眾投資者 - - 8,277.00 25.00% 合 計 24,830.00 100.00% 33,107.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的防爆電器、專業(yè)照明設(shè)備供應(yīng)商,報告期內(nèi)主要從事防爆電器、專業(yè)照明設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來,公司憑借較強的研發(fā)設(shè)計能力、生產(chǎn)制造能力、營銷服務(wù)能力和安全可靠的產(chǎn)品質(zhì)量,已成為國內(nèi)防爆電器行業(yè)、專業(yè)照明行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一,并擔(dān)任中國電器工業(yè)協(xié)會防爆電器分會理事長單位、上海照明電器行業(yè)協(xié)會副會長單位。 公司主要產(chǎn)品為廠用防爆電器、礦用防爆電器和專業(yè)照明設(shè)備:①防爆電器是指在石油、化工、煤礦、天然氣等存在著各類易燃易爆的氣體、粉塵、蒸汽等物質(zhì)的場所使用的特殊電器設(shè)備,防爆電器能夠起到避免爆炸產(chǎn)生或?qū)⒈s束在一定可控范圍內(nèi)的作用,對人員、財產(chǎn)安全起到關(guān)鍵作用。根據(jù)使用環(huán)境不同,防爆電器主要可分為廠用防爆電器和礦用防爆電器兩類;②專業(yè)照明設(shè)備是指應(yīng)用于特殊環(huán)境下的照明設(shè)備,也被稱為特殊環(huán)境照明設(shè)備,該種設(shè)備能滿足客戶在強振動、強沖擊、強腐蝕、高低溫、高濕、高壓力、電磁干擾、寬電壓輸入等環(huán)境下對特種配光、信號、應(yīng)急等提出的特殊照明要求。 經(jīng)過多年的發(fā)展,公司產(chǎn)品鏈不斷拓展、延伸,已經(jīng)形成了產(chǎn)品類別齊全、規(guī)格型號眾多的產(chǎn)品系列,小到防爆接線盒、防爆開關(guān),大到防爆開關(guān)柜、正壓防爆分析屋,各類防爆電器、專業(yè)照明產(chǎn)品共50多個大類,300余種不同系列,千余種不同型號規(guī)格。 依托多年積累形成的研發(fā)設(shè)計能力、生產(chǎn)制造能力,公司能夠為客戶提供全面的產(chǎn)品配套、個性化的定制設(shè)計以及全方位的防爆電器、專業(yè)照明整體解決方案,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、煤礦、天然氣等存在易燃易爆氣體的危險作業(yè)環(huán)境及配套廠區(qū)以及公安、消防、鐵路、港口、場館等需要專業(yè)照明設(shè)備的領(lǐng)域,在業(yè)內(nèi)享有良好的口碑和較高的聲譽。