上海洗霸(603200)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海洗霸科技股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,843萬(wàn)股 市 盈 率：17.24倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確 定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利 潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。 發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行 發(fā)行對(duì)象：符合資格的對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A股股東賬戶的中國(guó)境內(nèi)自然人、法人等投資 者(中國(guó)國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外);中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)另 有規(guī)定的,按其規(guī)定處理。 發(fā)行價(jià)格：17.35元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：1.8萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年5月18日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月22日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目簡(jiǎn)表 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議及2016年年度股東大會(huì)批準(zhǔn),公司擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行1,843萬(wàn)股人民幣普通股(A股)。公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,分別投入以下項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為30,155.38萬(wàn)元。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資 建設(shè)資金 流動(dòng)資金 計(jì)劃利用募集資金額 項(xiàng)目核準(zhǔn)文號(hào) 1 化學(xué)水處理營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)及技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè) 25,530.68 19,443.68 6,087.00 25,530.68 嘉發(fā)改備（2016）83 號(hào) 2 水處理技術(shù)研發(fā)中心及智能信息管理系統(tǒng)建設(shè) 4,624.70 4,624.70 - 2,675.18嘉發(fā)改備（2016）84 號(hào) 合計(jì) 30,155.38 24,068.38 6,087.00 28,205.86 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流動(dòng)比率（倍） 5.55 4.81 4.16 速動(dòng)比率（倍） 5.14 4.10 3.57 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 16.57 24.03 24.65 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%） 16.97 19.21 22.73 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） 1.35 1.78 0.07 項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.57 1.44 2.13 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.03 2.72 4.92 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 7,251.37 5,077.97 5,884.61 利息保障倍數(shù)（倍） - - - 基本每股收益（元） 1.07 0.77 0.88 稀釋每股收益（元） 1.07 0.77 0.88 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） 1.50 0.25 -0.16 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 1.45 0.01 -0.33 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬 于公司普通股股東的凈利潤(rùn)） 17.34% 14.54% 19.73% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除 非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普 通股股東的凈利潤(rùn)） 16.28% 13.55% 18.93% 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后公司的股本情況 截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日,本公司總股本為5,529萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1,843萬(wàn)股,全部為公司新股發(fā)行數(shù)量。本次發(fā)行后公司總股本不超過(guò)7,372萬(wàn)股。本次股份發(fā)行前、后公司股本變動(dòng)情況如下: 序號(hào) 股東名稱(chēng) 發(fā)行前股權(quán)結(jié)構(gòu) - 發(fā)行后股權(quán)結(jié)構(gòu) - - - 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 1 王煒 34,266,450 61.98 34,266,450 46.48 2 王敏靈 4,845,000 8.76 4,845,000 6.57 3 徐愛(ài)東 4,146,750 7.50 4,146,750 5.63 4 翁暉嵐 3,266,800 5.91 3,266,800 4.43 5 上海聯(lián)創(chuàng) 1,275,000 2.31 1,275,000 1.73 6 新疆聯(lián)創(chuàng) 2,431,000 4.40 2,431,000 3.30 7 兵團(tuán)聯(lián)創(chuàng) 1,859,000 3.36 1,859,000 2.52 8 睿信創(chuàng)業(yè) 1,275,000 2.31 1,275,000 1.73 9 上海承續(xù) 1,490,000 2.69 1,490,000 2.02 10 上海匯續(xù) 435,000 0.79 435,000 0.59 11 社會(huì)公眾股 - - 18,430,000 25.00 - 合計(jì) 55,290,000 100.00 73,720,000 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù) 本公司主要業(yè)務(wù)為水處理服務(wù)業(yè)務(wù)和風(fēng)管清洗業(yè)務(wù),主要是以化學(xué)水處理技術(shù)為基礎(chǔ),以化學(xué)品(行業(yè)通常稱(chēng)為藥劑)為手段,為客戶提供專(zhuān)業(yè)的水處理服務(wù)和風(fēng)管清洗服務(wù)。 按產(chǎn)品或服務(wù)類(lèi)型分,本公司水處理業(yè)務(wù)包括化學(xué)品銷(xiāo)售與服務(wù)、水處理系統(tǒng)運(yùn)行管理、加藥設(shè)備銷(xiāo)售與安裝和水處理設(shè)備集成。其中化學(xué)品銷(xiāo)售與服務(wù)是指通過(guò)水質(zhì)分析、配方開(kāi)發(fā)、動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)、生產(chǎn)復(fù)配、現(xiàn)場(chǎng)藥劑投加、在線動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作,確保處理后的水質(zhì)能夠滿足生產(chǎn)、生活需要或達(dá)標(biāo)排放;水處理系統(tǒng)的運(yùn)行管理是指本公司除了提供化學(xué)品銷(xiāo)售與服務(wù)外,還同時(shí)提供水處理系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行、工藝調(diào)整、QHSE管理以及負(fù)責(zé)設(shè)備、電氣、儀表的日常維護(hù)等操作;加藥設(shè)備系水處理服務(wù)的輔助設(shè)備,其主要功能是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連續(xù)性投加水處理藥劑,并能夠根據(jù)水質(zhì)、水量、水溫、水處理藥劑濃度及其變化等情況自行調(diào)節(jié)藥劑用量;水處理設(shè)備集成屬于水處理系統(tǒng)建設(shè)階段的業(yè)務(wù),是本公司利用化學(xué)技術(shù)和工藝技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行的服務(wù)延伸,其業(yè)務(wù)內(nèi)容主要是為水處理工程提供設(shè)備采購(gòu)與相關(guān)工藝技術(shù)集成等服務(wù)。