安奈兒(002875)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市安奈兒股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,500萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）； 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì) 認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價(jià)對(duì)象和已開(kāi)立深圳證券交易所股票交易 賬號(hào)的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：17.07元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：1萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,500萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年5月18日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年5月18日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月22日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月22日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售 對(duì)象為 5,150 個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為 2,571,420 萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售 對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購(gòu) 在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。 1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 2017 年 5 月 18 日（T 日）09:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須 在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)單信息，其中申購(gòu) 價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格 17.07 元/股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為其初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì) 應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。配售對(duì)象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向保 薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。 2、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款 賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)碼（深 圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。 因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自負(fù)。 3、網(wǎng)下投資者在 2017 年 5 月 18 日（T 日）申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu)，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu) （主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備 案。 （三）網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù) 2017 年 5 月 10 日（T-6 日）刊登的《初 步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并 參與了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象，并將在 2017 年 5 月 22 日（T+2 日）刊登的《網(wǎng)下發(fā) 行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2017 年 5 月 22 日（T+2 日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國(guó)證 券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果 公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的 報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量，以及初步詢價(jià)期間提供 有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信 息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 （五）認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2017 年 5 月 22 日（T+2 日）08:30-16:00，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者 應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備 案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng) 于 2017 年 5 月 22 日（T+2 日）16:00 前到賬。認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn) 購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲 配新股無(wú)效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記 備案的銀行賬戶一致。 （2）認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。 如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫 備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由 此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 （3）網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃入時(shí)，應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)所對(duì) 應(yīng)的股票代碼，備注格式為：“B001999906WXFX002875”，若沒(méi)有注明或備注信 息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 （4）中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開(kāi)立了網(wǎng)下 發(fā)行專戶，配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi) 劃付，不得跨行劃付；配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃 付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金總量 經(jīng)公司2015年2月16日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第8次會(huì)議、2017年1月24日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2017年4月19日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議及2015年3月10日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)、2017年2月16日召開(kāi)的2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò),公司擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,500萬(wàn)股人民幣普通股(A股),公開(kāi)發(fā)行新股股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,具體募集資金數(shù)額根據(jù)市場(chǎng)和詢價(jià)情況確定。 (二)預(yù)計(jì)募集資金使用計(jì)劃 本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,公司將按輕重緩急投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元） 擬投入募集資金額（萬(wàn)元） 項(xiàng)目備案情況 1 營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目 33,417.83 23,438.62 深龍崗發(fā)改備案 （2017）0004 號(hào) 2 設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 8,473.08 8,473.08 深龍崗發(fā)改備案 （2017）0005 號(hào) 3 信息化建設(shè)項(xiàng)目 3,841.17 3,000.00 深龍崗發(fā)改備案 （2017）0006 號(hào) 4 補(bǔ)充其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 10,000.00 3,000.00 - 合計(jì) 55,732.08 37,911.70 若因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的,本公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后,本公司可選擇以募集資金置換先期已投入的自籌資金或償還前期銀行貸款。如果本次實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)相對(duì)于上述計(jì)劃投入項(xiàng)目的募集資金金額存在不足,不足部分本公司將通過(guò)自有資金、銀行借款等途徑解決。若本次實(shí)際募集資金凈額超過(guò)項(xiàng)目所需資金,則多余資金將按照國(guó)家法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定履行法定程序后做出適當(dāng)處理。 公司本次募集資金運(yùn)用的相關(guān)建設(shè)投資項(xiàng)目均已完成項(xiàng)目主管機(jī)構(gòu)深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局的備案程序,獲得了環(huán)境保護(hù)主管部門深圳市人居環(huán)境委員會(huì)復(fù)函,認(rèn)為公司建設(shè)項(xiàng)目不涉及生產(chǎn)加工,項(xiàng)目?jī)?nèi)容不屬于環(huán)評(píng)審批范圍,無(wú)需辦理環(huán)評(píng)報(bào)批手續(xù);同時(shí),上述各項(xiàng)目均將在已建成的房屋建筑內(nèi)實(shí)施,不涉及新增建設(shè)用地。 保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人律師認(rèn)為,公司募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后不產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),并對(duì)公司的獨(dú)立性不產(chǎn)生不利影響。同時(shí),公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議后認(rèn)為,本次募集資金投資項(xiàng)目切實(shí)可行,募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng),相關(guān)依據(jù)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本節(jié)有關(guān)各募集資金投資項(xiàng)目之“項(xiàng)目實(shí)施的可行性”部分。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度/2016.12.31 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 41.07% 48.95% 47.57% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 40.96% 48.78% 46.75% 流動(dòng)比率 1.68 1.81 1.97 速動(dòng)比率 0.73 0.73 0.94 息稅折舊攤銷前利潤(rùn) （合并）（萬(wàn)元） 12,403.35 10,322.35 11,327.18 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 18.27 18.31 15.95 存貨周轉(zhuǎn)率 1.59 1.50 1.64 總資產(chǎn)收益率（合并） 13.44% 14.23% 19.92% 凈資產(chǎn)收益率（合并） 24.35% 27.54% 41.56% 每股收益（元） 1.05 0.95 1.05 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后本公司股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行前,本公司總股本為7,500萬(wàn)股。本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計(jì)為2,500萬(wàn)股,發(fā)行后總股本為10,000萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為25%。公司本次發(fā)行股份均為公司公開(kāi)發(fā)行新股,公司老股東均不發(fā)售股份,本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬(wàn)股) 股權(quán)比例(%) 股數(shù)(萬(wàn)股) 股權(quán)比例(%) 曹璋 3,154.50 42.06% 3,154.50 31.55% 王建青 2,803.50 37.38% 2,803.50 28.04% 徐文利 1,051.50 14.02% 1,051.50 10.52% 安華達(dá) 490.50 6.54% 490.50 4.91% 社會(huì)公眾股 - - 2,500.00 25.00% 合計(jì) 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% （二）本公司前十名股東 本次發(fā)行前，公司共有 4 名股東，其持股情況如下表： 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 1 曹璋 3,154.50 42.06% 2 王建青 2,803.50 37.38% 3 徐文利 1,051.50 14.02% 4 安華達(dá) 490.50 6.54% 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 合計(jì) 7,500.00 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況 公司是一家主營(yíng)中高端童裝業(yè)務(wù)的自有品牌服裝企業(yè),旗下?lián)碛小癆nnil安奈兒”童裝品牌,從事童裝產(chǎn)品價(jià)值鏈中的自主研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、品牌運(yùn)營(yíng)推廣及直營(yíng)與加盟銷售等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。公司以“不一樣的舒適”為品牌理念,追求優(yōu)質(zhì)的面料與舒適的體驗(yàn),致力于為廣大嬰童消費(fèi)者提供舒適、安全、精致的童裝產(chǎn)品。公司產(chǎn)品涵蓋大童裝與小童裝兩大類別,包括上衣、外套、褲、裙、羽絨服、家居服等多個(gè)品類,廣泛滿足從初生嬰兒到大齡兒童的各式衣著需求。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為“Annil安奈兒”品牌童裝的研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、品牌運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品銷售。公司以“不一樣的舒適”為品牌理念,追求優(yōu)質(zhì)的面料與舒適的體驗(yàn),致力于為廣大兒童消費(fèi)者提供舒適、安全、精致的童裝產(chǎn)品。公司產(chǎn)品涵蓋大童裝與小童裝兩大系列,包括上衣、外套、褲、裙、家居服等多品類產(chǎn)品。 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品明細(xì) 外套 外套、毛衣、毛背心、禮服、套裝、羽絨服、羽絨馬夾、棉衣、棉背心 上衣 T 恤、襯衣、馬夾、背心、長(zhǎng)袖、短袖、秋衣、裙衣、連體衣、文化衫 褲類 短褲、中褲、長(zhǎng)褲、裙褲、棉褲、毛褲、夾褲、靴褲、秋褲、羽絨褲等 裙類 連衣裙、短裙、禮裙 家居類 保暖內(nèi)衣、睡衣、胸衣、底褲、睡褲、睡裙、家居服、抱被等 飾品 襪類、圍巾、帽子、公仔、書(shū)包、頭飾、手套、腰帶、眼鏡、毛巾、項(xiàng)鏈