中設(shè)股份(002883)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市沃特新材料股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)1,960.8萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā) 行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用直接定價(jià)方式,全部股份通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 發(fā)行對(duì)象：在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除 外) 發(fā)行價(jià)格：13.24元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年6月14日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月16日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金數(shù)額及計(jì)劃用途 2015年5月8日,公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了關(guān)于本次募集資金投向及可行性方案的議案。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目為新材料項(xiàng)目,由公司全資子公司江蘇沃特負(fù)責(zé)實(shí)施。本次發(fā)行募集資金到位后,公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額對(duì)新材料項(xiàng)目采用增資的方式投入。 本次募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下: 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資計(jì)劃稱 總投資額 擬投入募集資金 - - - - - - - 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 新材料項(xiàng)目 55,012.02 22,953.23 16,845.53 17,538.51 12,313.99 6,313.99 2,000.00 新材料項(xiàng)目的總投資額為55,012.02萬(wàn)元,擬通過(guò)本次募集資金投入金額為22,953.23萬(wàn)元,差額部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。若首次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目資金需求的時(shí)間要求不一致,公司將根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先期投入,募集資金到位后予以置換。截至本招股說(shuō)明書出具日,公司已利用自有資金先期投入6,392.07萬(wàn)元,用于支付實(shí)施該項(xiàng)目所占土地的出讓金及部分土建施工、生產(chǎn)設(shè)備。 本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行,投資項(xiàng)目實(shí)施后,不會(huì)同控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),不會(huì)對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率 1.68 1.72 1.21 速動(dòng)比率 1.25 1.25 0.76 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 47.07% 49.82% 71.44% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用 權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、采礦權(quán)等） 占凈資產(chǎn)的比例5.63% 7.44% 0.32% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度 凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,515.82 6,323.02 3,491.71 扣除非經(jīng)常性損益后的凈 利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,516.33 3,934.86 3,274.67 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.09 4.15 5.27 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.83 4.41 3.85 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.06 1.24 1.55 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 8,487.06 9,409.53 5,602.92 利息保障倍數(shù)（倍） 9.66 10.37 5.46 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.70 0.33 0.69 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.34 0.27 0.20 基本每股收益（元） 0.9377 1.1168 0.6983 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (二)本次發(fā)行前后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 本公司本次發(fā)行不超過(guò)1,960.80萬(wàn)股。按照公司發(fā)行新股1,960.80萬(wàn)股預(yù)計(jì),本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 股份類型 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - 股數(shù)（萬(wàn)股） 所占比例 股數(shù)（萬(wàn)股） 所占比例 有限售條件流通股 5,882.35 100.00% 5,882.35 75.00% 本次發(fā)行流通股 - - 1,960.80 25.00% 總股本 5,882.35 100.00% 7,843.15 100.00% 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主要從事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),為客戶提供最優(yōu)化的新材料解決方案和增值服務(wù),致力于成為國(guó)際知名品牌的材料供應(yīng)商和世界一流的材料方案提供者。主要產(chǎn)品類別包括改性通用塑料、五大工程塑料以及特種工程塑料。產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子、家電、辦公設(shè)備、通訊、汽車、水處理、電氣、航空、軍工等領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。