君禾股份(603617)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：君禾泵業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,500萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合或其他合法可行的 方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)證券賬戶的 中國境內(nèi)自然人、法人或其他投資者(中國法律、法規(guī)及本公司須遵守的其他監(jiān)管要求 所禁止者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,500萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年6月21日 往下申購日期：2017年6月21日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月23日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月23日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 公司本次擬向社會公開發(fā)行股票2,500萬股,占發(fā)行后總股本25%,募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額為【】萬元,將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及市場需求預(yù)測,本次募集資金投資項目實施后將提高公司產(chǎn)品檔次和質(zhì)量、增加產(chǎn)能、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高公司自主創(chuàng)新能力,進一步增強公司在規(guī)模和技術(shù)創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢,不斷增強公司的核心競爭力和盈利能力。經(jīng)公司董事會和股東大會審議批準(zhǔn),公司本次向社會公開發(fā)行A股股票募集資金擬用于以下項目: 序號 項目名稱 項目總投資 建設(shè)時間計劃 - 項目備案文件編號 - - - 第一年 第二年 - 1 年產(chǎn) 125 萬臺水泵項目 16,526 9,915.60 6,610.40 鄞發(fā)改備[2015]147 號 2 水泵技術(shù)研發(fā)中心項目 2,576 1,545.60 1,030.40 鄞發(fā)改備[2015]148 號 募集資金到位前,公司可根據(jù)各項目的實際進度,以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后,可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金,以及支付項目剩余款項。如本次公開發(fā)行所募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求,資金缺口將由公司自籌解決。 截至本招股意向書簽署日,本次募集資金應(yīng)用項目正在進行建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計、施工設(shè)計、申請建設(shè)項目規(guī)劃許可、建設(shè)用地規(guī)劃許可、建筑工程施工許可等前期準(zhǔn)備工作。 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為7,500萬股。本次擬向社會公開發(fā)行2,500萬股,發(fā)行后公司總股本為10,000萬股,本次向社會公眾發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示: 股份性質(zhì) 股東類別 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 股數(shù)（萬股） 比例（%） 股數(shù)（萬股） 比例（%） 有限售條件流通股法人股東 君禾控股 5,360.28 71.47 5,360.28 53.60 君聯(lián)投資 992.64 13.24 992.64 9.93 君之眾投資 393.70 5.25 393.70 3.94 自然人股東 陳惠菊 476.46 6.35 476.46 4.76 張君波 126.92 1.69 126.92 1.27 有限售條件流通股然人股東 胡立波 75.00 1.00 75.00 0.75 張逸鵬 75.00 1.00 75.00 0.75 無限售條件流通股 社會公眾股 0.00 0.00 2,500.00 25.00 合計 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司專業(yè)從事家用水泵及其配件的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。主要產(chǎn)品包括潛水泵、花園泵、噴泉泵及深井泵等四大系列,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家庭供排水、排污,園林和農(nóng)業(yè)灌溉,居家清洗和美化等領(lǐng)域。主要客戶包括安海、凱馳、OBI(歐倍德)、翠豐、安達屋等大型跨國公司。 家用水泵兼具消費品和生產(chǎn)工具特性,在歐美等發(fā)達國家,家用水泵作為消費必需品,廣泛應(yīng)用于家庭供排水、花園及庭院澆灌、家用循環(huán)用水等領(lǐng)域,普及率很高且更新頻率較高,市場需求穩(wěn)定;在東南亞及國內(nèi)市場,家用水泵也適用于農(nóng)林灌溉、漁業(yè)養(yǎng)殖及市政工程供排水等領(lǐng)域,市場需求較大。 自2003年公司設(shè)立以來,公司始終堅持以家用水泵為業(yè)務(wù)核心,以拓展國際市場為起點,狠抓品質(zhì)管理,加強產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計,目前已形成四大系列800多個規(guī)格型號,取得GS、CE、UL、CSA等多項國際產(chǎn)品認證,產(chǎn)品遠銷歐洲、美洲、大洋洲等地區(qū)。 公司在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度與美譽度,公司通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認證和GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證,近年來公司被相關(guān)部門評定為高新技術(shù)企業(yè)、浙江省AA級信用企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)、寧波市信用管理示范企業(yè)等多項榮譽稱號。公司商標(biāo)被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標(biāo)”,被浙江省工商行政管理局認定為“浙江省著名商標(biāo)”。 公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。