志邦股份(603801)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：志邦廚柜股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國元證券股份有限公司 發(fā)行數量：不超過4,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象配售發(fā)行與網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會核 準的其他方式 發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構規(guī)定條件的詢價對象和已開立上海證券交易所股票交易 賬戶的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網上申購上限： 網下申購上限：2,400萬股 網上申購日期：2017年6月20日 往下申購日期：2017年6月20日 網上繳款日期：2017年6月22日 網下繳款日期：2017年6月22日 二、網下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金投向 經2016年2月召開的2015年度股東大會審議通過,公司本次發(fā)行不超過4,000萬股,具體新股發(fā)行數量根據募集資金投資項目、新股發(fā)行費用和發(fā)行價格確定。 本次發(fā)行后,募集資金(扣除發(fā)行費用后)將按照輕重緩急順序投入以下項目: 序號 項目名稱 投資額（萬元） 項目核準文件 環(huán)保批文 1 年產20萬套整體廚柜建設項目 33,762.85 發(fā)改備[2016]20 號 長環(huán)建[2016]15 號 2 年產12萬套定制衣柜建設項目 13,215.58 發(fā)改備[2016]18 號 廬環(huán)建審[2016]17 號 3 信息化系統(tǒng)建設項目 2,988.60 發(fā)改備[2016]19 號 - 4 品牌推廣項目 15,000.00 - - 5 補充流動資金項目 20,000.00 - - - 合計 84,967.03 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行人本次發(fā)行前后股本情況 根據2016年2月召開的公司2015年度股東大會決議,公司本次發(fā)行前總股本為12,000萬股,本次擬向社會公開發(fā)行新股不超過4,000萬股,占發(fā)行后公司股份總數的比例不低于25%。假設本次發(fā)行新股4,000萬股,公司的股本情況如下: 股東姓名 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 持股數額（萬股） 持股比例 持股數額（萬股） 持股比例 有限售條件的股份 （一）發(fā)行前股東 12,000.00 100.00% 12,000.00 75.00% 其中：孫志勇 3,318.63 27.66% 3,318.63 20.74% 許幫順 3,222.00 26.85% 3,222.00 20.14% 尚志有限 1,200.00 10.00% 1,200.00 7.50% 共邦投資 568.42 4.74% 568.42 3.55% 元邦投資 568.42 4.74% 568.42 3.55% 蒯正東等 30 位 自然人 3,122.53 26.01% 3,122.53 19.52% （二）社會公眾股 - - 4,000.00 25.00% 合 計 12,000.00 100.00% 16,000.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 公司主營業(yè)務為整體廚柜、定制衣柜等定制家具產品的設計、研發(fā)、生產、銷售和安裝服務。公司自成立以來,一直從事整體廚柜業(yè)務,經過多年打造,目前已形成美廚、名仕、御庭、維也納、凡爾賽五大產品系列,能夠滿足不同客戶個性化的消費需求。在整體廚柜形成一定市場規(guī)模后,公司憑借在定制家具行業(yè)較高的品牌知名度、強大的營銷網絡建設能力和豐富的定制化產品生產經驗,2015年開展定制衣柜業(yè)務,培育公司新的利潤增長點。 公司自成立以來,主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。