君禾股份(603617)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：君禾泵業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,500萬股 市 盈 率：17.53倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的2016年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合或其他合法可行的 方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設證券賬戶的 中國境內自然人、法人或其他投資者(中國法律、法規(guī)及本公司須遵守的其他監(jiān)管要求 所禁止者除外) 發(fā)行價格：8.93元/股 網上申購上限：不超過1萬股 網下申購上限：1,500萬股 網上申購日期：2017年6月21日 往下申購日期：2017年6月21日 網上繳款日期：2017年6月23日 網下繳款日期：2017年6月23日 二、網下發(fā)行 (一)參與對象 經發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認,可參與本次網下申購的2,650家有效報價投資者管理的配售對象為5,103個,其對應的有效報價總量為2,551,470萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。 (二)網下申購 在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。 1、網下申購時間為2017年6月21日(T日)9:30-15:00。網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量為其有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。網下申購期間,網下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。 2、配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 3、有效報價配售對象未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 4、配售對象應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關規(guī)定進行網下申購,并自行承擔相應的法律責任。 5、網下投資者在2017年6月21日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 (三)網下初步配售股份 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2017年6月12日(T-7日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與了網下申購的配售對象,并將在2017年6月23日(T+2日)刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結果 2017年6月23日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,內容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網下投資者名稱、報價、申購數(shù)量、初步配售數(shù)量、應繳納認購款金額等信息以及列表公示提供有效報價但未參與申購的網下投資者。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。 (五)認購資金的繳付 1、《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中獲得初步配售的全部網下有效配售對象,需在2017年6月23日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認購資金,認購資金應當于T+2日16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 2、應繳納認購款金額的計算 每一配售對象應繳納認購款金額=發(fā)行價格×初步配售數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。 中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯(lián)系方式詳見中國結算網站(http://www。chinaclear.cn)“服務支持—業(yè)務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。 為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603617,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B123456789603617”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔?？铐梽澇龊笳埣皶r向收款行及保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。 4、保薦人(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將在《君禾泵業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由保薦人(主承銷商)包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的認購款金額,2017年6月27日(T+4日),中國結算上海分公司根據(jù)保薦人(主承銷商)通過申購平臺提供的網下配售結果數(shù)據(jù)向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額﹣配售對象應繳納認購款金額。 6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 公司本次擬向社會公開發(fā)行股票2,500萬股,占發(fā)行后總股本25%,募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額為【】萬元,將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及市場需求預測,本次募集資金投資項目實施后將提高公司產品檔次和質量、增加產能、完善產品結構、提高公司自主創(chuàng)新能力,進一步增強公司在規(guī)模和技術創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢,不斷增強公司的核心競爭力和盈利能力。經公司董事會和股東大會審議批準,公司本次向社會公開發(fā)行A股股票募集資金擬用于以下項目: 序號 項目名稱 項目總投資 建設時間計劃 - 項目備案文件編號 - - - 第一年 第二年 - 1 年產 125 萬臺水泵項目 16,526 9,915.60 6,610.40 鄞發(fā)改備[2015]147 號 2 水泵技術研發(fā)中心項目 2,576 1,545.60 1,030.40 鄞發(fā)改備[2015]148 號 募集資金到位前,公司可根據(jù)各項目的實際進度,以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后,可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金,以及支付項目剩余款項。如本次公開發(fā)行所募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求,資金缺口將由公司自籌解決。 截至本招股意向書簽署日,本次募集資金應用項目正在進行建設項目規(guī)劃設計、施工設計、申請建設項目規(guī)劃許可、建設用地規(guī)劃許可、建筑工程施工許可等前期準備工作。 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為7,500萬股。本次擬向社會公開發(fā)行2,500萬股,發(fā)行后公司總股本為10,000萬股,本次向社會公眾發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行前后公司股本結構如下表所示: 股份性質 股東類別 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 股數(shù)（萬股） 比例（%） 股數(shù)（萬股） 比例（%） 有限售條件流通股法人股東 君禾控股 5,360.28 71.47 5,360.28 53.60 君聯(lián)投資 992.64 13.24 992.64 9.93 君之眾投資 393.70 5.25 393.70 3.94 自然人股東 陳惠菊 476.46 6.35 476.46 4.76 張君波 126.92 1.69 126.92 1.27 有限售條件流通股然人股東 胡立波 75.00 1.00 75.00 0.75 張逸鵬 75.00 1.00 75.00 0.75 無限售條件流通股 社會公眾股 0.00 0.00 2,500.00 25.00 合計 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 公司專業(yè)從事家用水泵及其配件的研發(fā)、設計、制造及銷售。主要產品包括潛水泵、花園泵、噴泉泵及深井泵等四大系列,產品廣泛應用于家庭供排水、排污,園林和農業(yè)灌溉,居家清洗和美化等領域。主要客戶包括安海、凱馳、OBI(歐倍德)、翠豐、安達屋等大型跨國公司。 家用水泵兼具消費品和生產工具特性,在歐美等發(fā)達國家,家用水泵作為消費必需品,廣泛應用于家庭供排水、花園及庭院澆灌、家用循環(huán)用水等領域,普及率很高且更新頻率較高,市場需求穩(wěn)定;在東南亞及國內市場,家用水泵也適用于農林灌溉、漁業(yè)養(yǎng)殖及市政工程供排水等領域,市場需求較大。 自2003年公司設立以來,公司始終堅持以家用水泵為業(yè)務核心,以拓展國際市場為起點,狠抓品質管理,加強產品研發(fā)設計,目前已形成四大系列800多個規(guī)格型號,取得GS、CE、UL、CSA等多項國際產品認證,產品遠銷歐洲、美洲、大洋洲等地區(qū)。 公司在行業(yè)內擁有較高的知名度與美譽度,公司通過了ISO9001:2008質量管理體系認證和GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證,近年來公司被相關部門評定為高新技術企業(yè)、浙江省AA級信用企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)、寧波市信用管理示范企業(yè)等多項榮譽稱號。公司商標被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”,被浙江省工商行政管理局認定為“浙江省著名商標”。 公司自設立以來,主營業(yè)務及主要產品未發(fā)生重大變化。