國科微(300672)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：湖南國科微電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,794.1167萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn) 可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶并持有創(chuàng)業(yè)板交易賬戶的境內(nèi)自然 人、法人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,676.5167萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年6月28日 往下申購日期：2017年6月28日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月30日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月30日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金總量 經(jīng)公司2016年3月3日第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議及2016年3月22日召開的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,公司擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股),公開發(fā)行數(shù)量不超過27,941,167股,具體募集資金數(shù)額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價(jià)情況確定。 經(jīng)公司2017年5月15日第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的議案》,對(duì)募集資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。 (二)募集資金投資項(xiàng)目的資金預(yù)算 1、本次募集資金投資項(xiàng)目的資金預(yù)算 本次發(fā)行所募集的資金,根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和輕重緩急程度按順序擬投資于以下用途:(1)新一代廣播電視系列芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;(2)智能視頻監(jiān)控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;(3)高性能存儲(chǔ)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;(4)補(bǔ)充流動(dòng)資金。資金預(yù)算如下表所示: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 擬募集資金投資 建設(shè)期 1 新一代廣播電視系列芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 125,530,400.00 62,810,000.00 36 個(gè)月 2 智能視頻監(jiān)控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 149,382,900.00 41,870,000.00 36 個(gè)月 3 高性能存儲(chǔ)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 199,000,400.00 104,691,201.04 36 個(gè)月 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 200,000,000.00 - - 共計(jì) 673,913,700.00 209,371,201.04 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率 4.61 5.15 1.53 速動(dòng)比率 3.58 4.32 1.36 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 15.36% 14.20% 45.41% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 8.49 7.75 5.35 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 5.62% 4.11% 6.90% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.70 6.39 5.79 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.11 3.85 10.63 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 8,470.33 6,038.19 4,233.06 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 5,110.89 4,150.10 3,984.92 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 4,124.10 3,093.34 2,539.32 利息保障倍數(shù)（倍） - 25.46 51.64 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.11 -0.88 2.07 每股凈現(xiàn)金流量（元） 2.70 0.02 0.62 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后公司股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為8,382.35萬股,本次擬公開發(fā)行2,794.12萬股,發(fā)行后總股本11,176.47萬股,本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為25%,具體情況如下: 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 - (萬股) (%) (萬股) (%) 長沙湘嘉投資管理有限公司 2,449.23 29.22 2,449.23 21.91 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基 金股份有限公司（SS） 1,764.70 21.05 1,764.70 15.79 長沙芯途投資管理有限公司 1,346.60 16.06 1,346.60 12.05 新疆億盾股權(quán)投資合伙企 業(yè)（有限合伙） 1,053.45 12.57 1,053.45 9.43 向平 507.42 6.05 507.42 4.54 傅軍 363.13 4.33 363.13 3.25 劉紅旺 330.43 3.94 330.43 2.96 陳志賢 203.41 2.43 203.41 1.82 湖南芙蓉中小企業(yè)信用擔(dān) 保有限公司 115.37 1.38 115.37 1.03 任華明 94.57 1.13 94.57 0.85 余疆 78.39 0.94 78.39 0.70 徐建廷 75.65 0.90 75.65 0.68 本次發(fā)行股份 - - 2,794.12 25.00 合計(jì) 8,382.35 100.00 11,176.47 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 1、主營業(yè)務(wù) 公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和經(jīng)工業(yè)和信息化部認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),長期致力于大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷售。 憑借著先進(jìn)的管理體系、雄厚的研發(fā)能力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)實(shí)力,公司設(shè)計(jì)的廣播電視系列芯片和智能監(jiān)控系列芯片具備較高的性價(jià)比,形成了較為明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。目前,公司已成為國內(nèi)廣播電視系列芯片和智能監(jiān)控系列芯片的主流供應(yīng)商之一。公司將利用既有的技術(shù)、產(chǎn)品、市場及品牌優(yōu)勢,在目前系統(tǒng)平臺(tái)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度,重點(diǎn)開拓以廣播電視、智能監(jiān)控、固態(tài)存儲(chǔ)以及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)楹诵牡漠a(chǎn)品市場,并適時(shí)向其他合適的集成電路領(lǐng)域拓展。 公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變更。