索通發(fā)展(603612)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：索通發(fā)展股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：4,010萬(wàn)股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常 性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān) 會(huì)要求或認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象以及在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：7.88元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)2.3萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3,700萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年7月6日 往下申購(gòu)日期：2017年7月6日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月10日 網(wǎng)下繳款日期：2017年7月10日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為5,065個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)數(shù)量為4,048,880萬(wàn)股,具體情況詳見本公告之“一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)”。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)數(shù)量,凡在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。 2、網(wǎng)下申購(gòu) 在初步詢價(jià)過(guò)程中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)參與本次網(wǎng)下申購(gòu),通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。 (1)本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2017年7月6日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格7.88元/股;申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)數(shù)量。 (2)網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交,多次提交申購(gòu)記錄的,以其最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 (3)網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資者配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)碼以及銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 (4)配售對(duì)象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及本公告的規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 (5)網(wǎng)下投資者在2017年7月6日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 3、網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2017年6月28日(T-6日)刊登的《初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2017年7月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 4、公布初步配售結(jié)果 2017年7月10日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)申報(bào)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 5、認(rèn)購(gòu)資金的繳付 (1)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2017年7月10日(T+2日)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (2)應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。 (3)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603612,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603612”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)查詢資金到賬情況。 (4)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將于2017年7月12日(T+4日)在《索通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由承銷團(tuán)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 (5)若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2017年7月12日(T+4日),上海登記結(jié)算公司根據(jù)主承銷商于2017年7月11日(T+3日)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 (6)網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金總量及募集資金投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),本次公開發(fā)行不超過(guò)6,020萬(wàn)股,募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)和詢價(jià)情況確定。 按照投資項(xiàng)目的輕重緩急順序,本次募集資金投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 使用募集資金投資額 項(xiàng)目備案和核準(zhǔn)情況 1 嘉峪關(guān)索通炭材料有限公司年產(chǎn) 34萬(wàn)噸預(yù)焙陽(yáng)極及余熱發(fā)電項(xiàng)目 101,526.40 39,279.01甘工信函【2014】102 號(hào) 2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 5,000.00 - - 合計(jì) 101,526.40 44,279.01 上述項(xiàng)目中,“嘉峪關(guān)索通炭材料有限公司年產(chǎn)34萬(wàn)噸預(yù)焙陽(yáng)極及余熱發(fā)電項(xiàng)目”由公司控股子公司嘉峪關(guān)炭材料具體負(fù)責(zé)實(shí)施,公司先通過(guò)自籌和銀行貸款等方式籌集資金實(shí)施上述募集資金投資項(xiàng)目,待本次發(fā)行的募集資金到位后再支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)和置換前期投入。該項(xiàng)目主體部分于2014年年底開始建造,生產(chǎn)主體部分預(yù)計(jì)總投資90,169.39萬(wàn)元。2016年上半年開始陸續(xù)進(jìn)行試生產(chǎn),2016年6月各車間、系統(tǒng)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,能夠連續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算,截至2016年12月31日,累積轉(zhuǎn)固部分固定資產(chǎn)原值67,298.18萬(wàn)元。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率 1.04 1.37 1.27 速動(dòng)比率 0.74 1.12 0.88 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 53.30% 54.23% 47.16% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 27.87% 33.93% 34.10% 每股凈資產(chǎn)（元） 7.83 7.48 7.17 無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例 8.11% 8.39% 7.47% 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.67 3.44 3.95 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.74 4.42 3.55 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 33,565.09 35,041.88 43,261.79 利息保障倍數(shù)（倍） 5.10 4.49 5.66 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流（元） 1.25 1.62 1.15 每股凈現(xiàn)金流量（元） -1.78 1.81 -0.51 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu) 根據(jù)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》,本次公開發(fā)行不超過(guò)6,020萬(wàn)股。 本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量(股) 持股比例 持股數(shù)量(股) 持股比例 1 郎光輝 112,946,236 62.57% 112,946,236 46.92% 2 中瑞合作基金 14,713,789 8.15% 14,713,789 6.11% 3 天津卓華 9,789,230 5.42% 9,789,230 4.07% 4 上?？苹?5,349,790 2.96% 5,349,790 2.22% 5 上海熙晨 4,279,832 2.37% 4,279,832 1.78% 6 創(chuàng)翼德暉 4,279,832 2.37% 4,279,832 1.78% 7 德暉景遠(yuǎn) 4,018,625 2.23% 4,018,625 1.67% 8 富匯科眾 3,744,853 2.07% 3,744,853 1.56% 9 浙江中勝 3,209,873 1.78% 3,209,873 1.33% 10 杭州勝輝 2,139,915 1.19% 2,139,915 0.89% 11 浦東科技 2,139,915 1.19% 2,139,915 0.89% 12 硅谷天堂 2,139,915 1.19% 2,139,915 0.89% 13 山東德泰 2,139,915 1.19% 2,139,915 0.89% 14 山東錦橋 2,139,915 1.19% 2,139,915 0.89% 15 中興盛世 2,000,000 1.11% 2,000,000 0.83% 16 德暉寶鑫 1,878,710 1.05% 1,878,710 0.78% 17 富匯天使 1,604,937 0.89% 1,604,937 0.67% 18 煙臺(tái)源創(chuàng) 1,050,263 0.58% 1,050,263 0.44% 19 德暉聲遠(yuǎn) 939,355 0.52% 939,355 0.39% 20 本次擬發(fā)行股份 60,200,000 25.0099% 合計(jì) 180,504,900 100.00% 240,704,900 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司以預(yù)焙陽(yáng)極的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為預(yù)焙陽(yáng)極。自2003年設(shè)立以來(lái),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。 公司秉承“成為資源綜合利用典范企業(yè)”的理念,專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售低消耗、高電流密度的綠色節(jié)能預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品,力圖滿足國(guó)內(nèi)外鋁工業(yè)綠色生產(chǎn)、節(jié)能減排的需要。 索通工貿(mào)不從事預(yù)焙陽(yáng)極的研發(fā)、生產(chǎn),主要從事預(yù)焙陽(yáng)極經(jīng)銷業(yè)務(wù),發(fā)行人部分產(chǎn)品通過(guò)索通工貿(mào)對(duì)外銷售,同時(shí)有少量其他工礦產(chǎn)品的經(jīng)銷業(yè)務(wù)。預(yù)焙陽(yáng)極屬于兩用物項(xiàng),由于歷史上發(fā)行人體系內(nèi)僅有索通工貿(mào)持有商務(wù)部門核準(zhǔn)的《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證》,可以向伊朗等地區(qū)出口預(yù)焙陽(yáng)極,所以一定時(shí)間內(nèi)發(fā)行人預(yù)焙陽(yáng)極的出口業(yè)務(wù)主要由索通工貿(mào)完成。