公告日期：2017-09-29

　　證券代碼：002098 證券簡稱：潯興股份(002098)

　　福建潯興拉鏈科技股份有限公司

　　2017年度配股預(yù)案

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次公開發(fā)行證券發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向原股東配售股份(配股)的方式進(jìn)行。

　　2、公司控股股東天津匯澤豐企業(yè)管理有限責(zé)任公司承諾將以現(xiàn)金全額認(rèn)購其在本次配股方案中的可獲配股份，公司披露本次預(yù)案時(shí)同時(shí)披露上述承諾。

　　一、本次發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于配股發(fā)行條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)照上市公司配股的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備配股的資格和條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　　(一)發(fā)行股票的種類及面值

　　本次擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人

　　民幣1.00元。

　　(二)發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用向原股東配售股份(配股)的方式進(jìn)行。

　　(三)配股基數(shù)、比例和數(shù)量

　　本次配股擬以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。若以公司截至本預(yù)案出具日的總股本358,000,000股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量不超過107,400,000股。最終配售比例和配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其他原因引起公司總股本變動(dòng)，本次配股數(shù)量上限將按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　(四)定價(jià)原則及配股價(jià)格

　　1、定價(jià)原則

　　本次配股價(jià)格不低于發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；

　　參考公司股票在二級(jí)市場的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司發(fā)展與股東利益等因素；

　　考慮募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量及項(xiàng)目資金使用安排；

　　遵循公司董事會(huì)與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的原則。

　　2、配股價(jià)格

　　依據(jù)本次配股的定價(jià)原則，以刊登發(fā)行公告前20個(gè)交易日公司股票交易均

　　價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，最終配股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

　　(五)配售對(duì)象

　　在本次配股方案獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司董事會(huì)將確定本次配股股權(quán)登記日，配售對(duì)象為配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　公司控股股東天津匯澤豐企業(yè)管理有限責(zé)任公司承諾將以現(xiàn)金形式全額認(rèn)購其可獲配的股份。

　　(六)本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

　　公司本次配股實(shí)施前滾存的未分配利潤由配股實(shí)施完成后的全體股東按照其持股比例共同享有。

　　(七)發(fā)行時(shí)間

　　本次配股經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后在規(guī)定期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

　　(八)承銷方式

　　本次配股的承銷方式為代銷。

　　(九)本次配股募集資金投向

　　本次配股募集資金總額不超過人民幣15.90億元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于償還銀行貸款、支付收購深圳價(jià)之鏈跨境電商有限公司(以下簡稱“價(jià)之鏈”)65%股權(quán)對(duì)價(jià)尾款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中不超過8.10億元用于償還銀行貸款，2.20億元用于支付收購價(jià)之鏈65%股權(quán)對(duì)價(jià)尾款，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目計(jì)劃總投資額 擬使用募集資金金額

　　1 償還銀行貸款 81,330.00 81,000.00

　　2 支付收購價(jià)之鏈65%股權(quán)對(duì)價(jià)尾款 32,061.80 22,000.00

　　3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 56,000.00 56,000.00

　　合計(jì) 169,391.80 159,000.00

　　本次發(fā)行實(shí)際募集資金規(guī)模不超過募投項(xiàng)目資金需要量。本次發(fā)行實(shí)際募集資金與募投項(xiàng)目資金需要量的差額部分，公司將以自有資金或其他融資方式補(bǔ)足。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入，包括：綜合考慮自身的資金狀況，償還尚未到期的銀行貸款等，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金規(guī)模及項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　(十)本次配股決議的有效期限

　　與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次配股的核準(zhǔn)文件，則本決議有效期自動(dòng)延長至配股實(shí)施完成日。

　　(十一)本次發(fā)行證券的上市流通

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理本次發(fā)行股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

　　公司2014年度、2015年度和2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　(特殊普通合伙)審計(jì)并分別出具了“閩華興所(2015)審字F-071號(hào)”、“閩華興

　　所(2016)審字F-087號(hào)”、“閩華興所(2017)審字F-115號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)

　　報(bào)告。公司2017年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　(一)合并財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　資產(chǎn) 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 86,348,878.14 89,104,282.92 173,456,690.44 108,579,920.78

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)

　　計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) - - - -

　　衍生金融資產(chǎn) - - - -

　　應(yīng)收票據(jù) 7,508,111.41 11,064,771.05 18,553,140.36 12,587,127.32

　　應(yīng)收賬款 388,812,663.27 276,221,761.41 233,678,374.65 233,768,076.79

　　預(yù)付款項(xiàng) 28,188,388.32 20,247,062.99 7,611,708.67 9,207,119.39

　　應(yīng)收利息 - - - -

　　應(yīng)收股利 - - - -

　　其他應(yīng)收款 5,098,599.19 7,395,559.89 30,853,325.04 3,877,154.23

　　存貨 265,786,399.68 219,801,885.80 215,189,911.69 230,477,180.75

　　劃分為持有待售的資產(chǎn) - - - -

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - 58,815.75 - 58,462.34

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,678,784.21 3,595,142.95 4,076,956.38 3,172,780.92

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 783,421,824.22 627,489,282.76 683,420,107.23 601,727,822.52

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　資產(chǎn) 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　可供出售金融資產(chǎn) 21,189,600.00 21,189,600.00 21,189,600.00 21,189,600.00

　　持有至到期投資 - - - -

　　長期應(yīng)收款 11,200,000.00 11,200,000.00 - -

　　長期股權(quán)投資 - - - -

　　投資性房地產(chǎn) 59,664,704.79 61,206,071.85 63,729,181.47 19,320,019.94

　　固定資產(chǎn) 577,680,233.93 582,023,505.79 528,535,343.28 577,232,467.63

　　在建工程 24,872,624.42 22,022,500.73 53,118,918.50 41,049,515.84

　　工程物資 - - - -

　　固定資產(chǎn)清理 1,504,536.85 - - 195,097.01

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - - -

　　無形資產(chǎn) 75,774,376.25 77,528,431.54 77,867,590.15 80,667,282.98

　　開發(fā)支出 10,666,015.13 6,670,510.79 7,422,351.83 9,529,704.37

　　商譽(yù) - - - -

　　長期待攤費(fèi)用 305,682.27 281,551.55 495,954.31 598,739.25

　　遞延所得稅資產(chǎn) 10,874,127.94 10,119,974.14 11,984,273.06 9,807,482.37

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn) 54,259,569.46 42,236,582.32 29,147,037.95 15,965,090.28

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 847,991,471.04 834,478,728.71 793,490,250.55 775,554,999.67

　　資產(chǎn)總計(jì) 1,631,413,295.26 1,461,968,011.47 1,476,910,357.78 1,377,282,822.19

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

　　單位：元

　　負(fù)債和所有者權(quán)益 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 95,000,000.00 85,000,000.00 197,000,000.00 480,000,000.00

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)

　　計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 - - - -

　　衍生金融負(fù)債 - - - -

　　應(yīng)付票據(jù) 20,331,498.00 - 10,902,128.00 9,365,531.00

　　應(yīng)付賬款 177,570,740.08 105,088,700.00 78,028,006.59 69,937,496.92

　　預(yù)收款項(xiàng) 19,148,433.25 16,497,685.52 18,758,777.86 23,335,465.47

　　應(yīng)付職工薪酬 36,279,494.26 46,755,518.95 37,884,896.86 33,817,162.89

　　應(yīng)交稅費(fèi) 32,172,108.71 21,674,491.85 21,079,330.98 12,447,652.84

　　應(yīng)付利息 117,510.41 115,438.13 309,090.06 953,791.69

　　應(yīng)付股利 28,640,000.00 - - -

　　其他應(yīng)付款 13,129,631.60 11,107,003.77 21,175,103.94 54,763,368.76

　　劃分為持有待售的負(fù)債 - - - -

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 - - 560,921.54 -

　　其他流動(dòng)負(fù)債 - - - -

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 422,389,416.31 286,238,838.22 385,698,255.83 684,620,469.57

　　負(fù)債和所有者權(quán)益 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長期借款 - - - -

　　應(yīng)付債券 - - - -

　　長期應(yīng)付款 - - - -

　　長期應(yīng)付職工薪酬 - - - -

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 - - - -

　　預(yù)計(jì)負(fù)債 - - - -

　　遞延收益 43,547,368.75 45,789,808.33 49,704,906.39 5,651,778.04

　　遞延所得稅負(fù)債 - - - -

　　其他非流動(dòng)負(fù)債 - - - -

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 43,547,368.75 45,789,808.33 49,704,906.39 5,651,778.04

　　負(fù)債合計(jì) 465,936,785.06 332,028,646.55 435,403,162.22 690,272,247.61

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 358,000,000.00 358,000,000.00 358,000,000.00 155,000,000.00

　　其他權(quán)益工具 - - - -

　　資本公積 309,513,411.38 309,513,411.38 309,513,411.38 211,751,328.87

　　減：庫存股 - - - -

　　其他綜合收益 321,885.54 339,195.60 256,017.30 186,480.69

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備 - - - -

　　盈余公積 64,652,411.15 64,652,411.15 56,717,398.11 52,349,641.53

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 -

　　未分配利潤 432,988,802.13 397,434,346.79 317,020,368.77 267,723,123.49

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　合計(jì) 1,165,476,510.20 1,129,939,364.92 1,041,507,195.56 687,010,574.58

　　少數(shù)股東權(quán)益 - - - -

　　所有者權(quán)益合計(jì) 1,165,476,510.20 1,129,939,364.92 1,041,507,195.56 687,010,574.58

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,631,413,295.26 1,461,968,011.47 1,476,910,357.78 1,377,282,822.19

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　一、營業(yè)總收入 697,379,250.72 1,175,490,158.10 1,041,456,861.05 1,049,511,907.39

　　其中：營業(yè)收入 697,379,250.72 1,175,490,158.10 1,041,456,861.05 1,049,511,907.39

　　二、營業(yè)總成本 619,721,577.26 1,043,047,793.08 966,429,422.88 968,606,983.23

　　其中：營業(yè)成本 485,706,939.00 787,081,993.31 722,438,030.24 734,776,626.63

　　營業(yè)稅金及附加 7,710,291.41 13,101,951.31 8,275,575.26 7,652,595.86

　　銷售費(fèi)用 51,484,580.96 102,169,431.14 83,531,209.52 79,266,704.42

　　管理費(fèi)用 63,626,136.60 126,765,443.79 114,622,906.13 106,453,234.60

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,788,636.71 3,422,006.30 23,982,204.78 32,808,059.80

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　資產(chǎn)減值損失 7,404,992.58 10,506,967.23 13,579,496.95 7,649,761.92

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 - - - -

　　投資收益 - 327,253.82 730,477.44 869,616.00

　　其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企

　　業(yè)的投資收益 - - - -

　　其他收益 598,376.96 - - -

　　三、營業(yè)利潤 78,256,050.42 132,769,618.84 75,757,915.61 81,774,540.16

　　加：營業(yè)外收入 619,050.21 14,091,918.16 19,863,614.09 15,674,036.56

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 11,317.51 5,949,999.66 56,940.51 86,020.66

　　減：營業(yè)外支出 2,247,940.59 5,341,631.16 8,138,584.09 1,979,608.28

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,572,529.35 4,211,382.99 2,329,372.06 759,969.29

　　四、利潤總額 76,627,160.04 141,519,905.84 87,482,945.61 95,468,968.44

　　減：所得稅費(fèi)用 12,432,704.70 23,024,033.68 15,514,614.91 17,266,463.62

　　五、凈利潤 64,194,455.34 118,495,872.16 71,968,330.70 78,202,504.82

　　歸屬于母公司股東的凈利潤 64,194,455.34 118,495,872.16 71,968,330.70 78,202,504.82

　　少數(shù)股東損益 - - - -

　　六、其他綜合收益的稅后凈額 -17,310.06 83,178.30 69,536.61 2,951.82

　　歸屬于母公司所有者的其他綜合

　　收益稅后凈額 -17,310.06 83,178.30 69,536.61 2,951.82

　　(一)以后不能重分類進(jìn)損益的

　　其他綜合收益 - - - -

　　(二)以后將重分類進(jìn)損益的其

　　他綜合收益 -17,310.06 83,178.30 69,536.61 2,951.82

　　七、綜合收益總額 64,177,145.28 118,579,050.46 72,037,867.31 78,205,456.64

　　歸屬于母公司股東的綜合收益總

　　額 64,177,145.28 118,579,050.46 72,037,867.31 78,205,456.64

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - - - -

　　八、每股收益：

　　(一)基本每股收益 0.18 0.33 0.23 0.25

　　(二)稀釋每股收益 0.18 0.33 0.23 0.25

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 576,574,061.77 1,095,175,691.75 1,001,108,953.06 1,019,181,358.19

　　收到的稅費(fèi)返還 - - 15,081.53 61,649.70

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,009,109.85 41,007,463.04 18,643,044.29 26,502,998.53

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 591,583,171.62 1,136,183,154.79 1,019,767,078.88 1,045,746,006.42

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 298,962,874.97 468,923,597.12 396,784,746.15 459,092,453.31

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)

　　金 168,704,291.66 300,269,141.37 288,664,838.23 273,345,281.53

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 53,639,643.43 100,003,742.99 82,554,909.24 92,466,432.97

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 39,181,018.47 104,110,755.46 76,350,429.21 66,880,413.84

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 560,487,828.53 973,307,236.94 844,354,922.83 891,784,581.65

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,095,343.09 162,875,917.85 175,412,156.05 153,961,424.77

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 - 1,500,000.00 - -

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 327,253.82 730,477.44 869,616.00

　　處置固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

　　回現(xiàn)金凈額 161,555.00 1,165,676.33 67,500.00 683,975.92

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到

　　的現(xiàn)金凈額 - - - -

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - 14,058,900.00 30,433,000.00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 161,555.00 2,992,930.15 14,856,877.44 31,986,591.92

　　購建固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

　　付的現(xiàn)金 41,669,156.12 105,127,205.94 100,740,572.21 108,689,946.10

　　投資支付的現(xiàn)金 - - 1,500,000.00 -

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付

　　的現(xiàn)金凈額 - - - -

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - - -

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 41,669,156.12 105,127,205.94 102,240,572.21 108,689,946.10

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -41,507,601.12 -102,134,275.79 -87,383,694.77 -76,703,354.18

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 - - 301,600,000.00 -

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

　　到的現(xiàn)金 - - - -

　　取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 146,000,000.00 417,000,000.00 560,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - - -

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 3,270,891.12 2,880,899.30 5,369,359.67

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00 149,270,891.12 721,480,899.30 565,369,359.67

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 258,000,000.00 700,000,000.00 578,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的

　　現(xiàn)金 1,962,466.24 35,245,068.24 45,495,880.88 62,479,362.32

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

　　利、利潤 - - - -

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,127,164.78 - 4,131,450.12 2,880,899.30

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 18,089,631.02 293,245,068.24 749,627,331.00 643,360,261.62

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,910,368.98 -143,974,177.12 -28,146,431.70 -77,990,901.95

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

　　的影響 -352,965.13 1,597,836.68 4,604,748.26 799,608.25

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -8,854,854.18 -81,634,698.38 64,486,777.84 66,776.89

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 88,247,100.94 169,881,799.32 105,395,021.48 105,328,244.59

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 79,392,246.76 88,247,100.94 169,881,799.32 105,395,021.48

　　(二)母公司財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　資產(chǎn) 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 59,843,499.02 38,971,079.07 131,466,958.79 59,649,438.62

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)

　　計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) - - - -

　　衍生金融資產(chǎn) - - - -

　　應(yīng)收票據(jù) 3,432,139.44 7,047,512.16 15,328,227.78 7,803,738.62

　　應(yīng)收賬款 292,999,626.38 207,285,051.73 169,743,319.79 161,347,951.30

　　預(yù)付款項(xiàng) 18,830,364.56 16,203,468.07 2,783,806.03 3,794,989.26

　　應(yīng)收利息 - - - -

　　應(yīng)收股利 - - - -

　　其他應(yīng)收款 8,140,426.74 9,340,902.14 36,929,367.62 9,488,771.85

　　存貨 183,082,190.40 145,859,975.69 132,525,619.58 143,438,265.48

　　劃分為持有待售的資產(chǎn) - - - -

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - - - -

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 710,510.76 178,516.72 364,827.81 2,949,234.15

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 567,038,757.30 424,886,505.58 489,142,127.40 388,472,389.28

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn) 21,189,600.00 21,189,600.00 21,189,600.00 21,189,600.00

　　持有至到期投資 - - - -

　　長期應(yīng)收款 - - - -

　　長期股權(quán)投資 374,075,259.42 374,075,259.42 374,075,259.42 374,075,259.42

　　投資性房地產(chǎn) 1,909,258.62 2,087,967.75 2,445,386.01 2,802,804.27

　　固定資產(chǎn) 354,037,930.03 358,110,646.46 308,271,153.13 342,834,404.94

　　在建工程 24,607,982.91 22,022,500.73 43,449,756.15 9,641,417.66

　　工程物資 - - - -

　　固定資產(chǎn)清理 1,494,418.98 - - 192,899.16

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - - -

　　資產(chǎn) 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　無形資產(chǎn) 51,195,815.45 52,439,337.88 46,751,114.97 48,425,206.00

　　開發(fā)支出 10,666,015.13 6,670,510.79 7,422,351.83 9,529,704.37

　　商譽(yù) - - - -

　　長期待攤費(fèi)用 - - - -

　　遞延所得稅資產(chǎn) 6,649,396.81 5,861,424.33 6,145,793.00 4,801,446.38

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn) 48,210,299.46 37,494,289.30 27,170,633.05 13,999,875.39

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 894,035,976.81 879,951,536.66 836,921,047.56 827,492,617.59

　　資產(chǎn)總計(jì) 1,461,074,734.11 1,304,838,042.24 1,326,063,174.96 1,215,965,006.87

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

　　單位：元

　　負(fù)債和所有者權(quán)益 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 75,000,000.00 55,000,000.00 131,000,000.00 344,000,000.00

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)

　　計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 - - - -

　　衍生金融負(fù)債 - - - -

　　應(yīng)付票據(jù) 20,331,498.00 - 10,902,128.00 9,365,531.00

　　應(yīng)付賬款 159,927,615.76 92,220,323.73 68,391,409.80 47,415,360.01

　　預(yù)收款項(xiàng) 112,184,161.00 113,765,474.15 126,078,756.23 161,293,612.72

　　應(yīng)付職工薪酬 26,090,090.27 32,735,887.79 23,227,447.47 20,348,320.92

　　應(yīng)交稅費(fèi) 22,653,739.09 7,187,686.68 11,268,142.30 6,531,981.97

　　應(yīng)付利息 93,102.08 75,297.29 208,259.78 702,747.26

　　應(yīng)付股利 28,640,000.00 - - -

　　其他應(yīng)付款 3,896,802.45 5,432,101.98 5,983,969.70 3,892,850.09

　　劃分為持有待售的負(fù)債 - - - -

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 - - 560,921.54 -

　　其他流動(dòng)負(fù)債 - - - -

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 448,817,008.65 306,416,771.62 377,621,034.82 593,550,403.97

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長期借款 - - - -

　　應(yīng)付債券 - - - -

　　長期應(yīng)付款 - - - -

　　長期應(yīng)付職工薪酬 - - - -

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 - - - -

　　預(yù)計(jì)負(fù)債 - - - -

　　遞延收益 3,193,167.15 3,558,667.11 4,289,667.02 5,651,778.04

　　遞延所得稅負(fù)債 - - -

　　其他非流動(dòng)負(fù)債 - - -

　　負(fù)債和所有者權(quán)益 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,193,167.15 3,558,667.11 4,289,667.02 5,651,778.04

　　負(fù)債合計(jì) 452,010,175.80 309,975,438.73 381,910,701.84 599,202,182.01

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 358,000,000.00 358,000,000.00 358,000,000.00 155,000,000.00

　　其他權(quán)益工具 - - - -

　　資本公積 319,561,644.05 319,561,644.05 319,561,644.05 221,799,561.54

　　減：庫存股 - - - -

　　其他綜合收益 - - - -

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備 - - - -

　　盈余公積 64,652,411.15 64,652,411.15 56,717,398.11 52,349,641.53

　　未分配利潤 266,850,503.11 252,648,548.31 209,873,430.96 187,613,621.79

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)

　　合計(jì) 1,009,064,558.31 994,862,603.51 944,152,473.12 616,762,824.86

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東

　　權(quán)益)總計(jì) 1,461,074,734.11 1,304,838,042.24 1,326,063,174.96 1,215,965,006.87

　　2、母公司利潤表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　一、營業(yè)收入 501,470,589.25 846,486,662.01 736,865,356.13 730,617,721.96

　　減：營業(yè)成本 364,450,500.49 586,133,672.51 532,662,795.65 525,719,624.66

　　營業(yè)稅金及附加 5,703,988.51 9,382,952.51 6,067,840.59 6,164,986.15

　　銷售費(fèi)用 32,663,063.48 66,453,248.29 54,553,583.16 51,408,157.63

　　管理費(fèi)用 39,308,483.36 84,977,320.97 75,365,517.36 67,728,332.24

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,836,505.92 2,257,360.32 18,250,544.33 24,604,558.37

　　資產(chǎn)減值損失 5,618,649.83 8,581,089.88 11,341,065.12 4,284,611.78

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 - - - -

　　投資收益 - 327,253.82 730,477.44 820,000.56

　　其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企

　　業(yè)的投資收益 - - - -

　　其他收益 598,376.96 - - -

　　二、營業(yè)利潤 51,487,774.62 89,028,271.35 39,354,487.36 51,527,451.69

　　加：營業(yè)外收入 595,728.53 7,510,809.55 18,450,348.21 15,257,432.90

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 11,317.51 34,060.55 - 18,994.00

　　減：營業(yè)外支出 1,487,741.99 5,056,321.15 7,710,579.68 1,747,599.11

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,461,506.48 3,955,412.92 1,904,230.87 599,454.99

　　三、利潤總額(虧損總額以“-”

　　號(hào)填列) 50,595,761.16 91,482,759.75 50,094,255.89 65,037,285.48

　　減：所得稅費(fèi)用 7,753,806.36 12,132,629.36 6,416,690.14 8,768,669.74

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　四、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) 42,841,954.80 79,350,130.39 43,677,565.75 56,268,615.74

　　五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - -

　　(一)以后不能重分類進(jìn)損益的

　　其他綜合收益 - - - -

　　(二)以后將重分類進(jìn)損益的其

　　他綜合收益 - - - -

　　六、綜合收益總額 42,841,954.80 79,350,130.39 43,677,565.75 56,268,615.74

　　3、母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 388,585,516.43 761,815,416.85 638,944,318.76 705,510,594.20

　　收到的稅費(fèi)返還 - - -

　　收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,506,087.81 33,424,863.61 10,701,441.37 18,344,157.48

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 396,091,604.24 795,240,280.46 649,645,760.13 723,854,751.68

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 205,148,498.91 364,331,482.55 267,439,140.72 310,555,657.86

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 106,701,031.86 196,775,350.57 187,860,527.56 172,546,761.22

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 26,607,972.42 66,738,473.27 50,441,616.78 63,680,983.09

　　支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 26,453,797.02 65,551,452.04 60,444,713.66 52,119,057.38

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 364,911,300.21 693,396,758.43 566,185,998.72 598,902,459.55

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,180,304.03 101,843,522.03 83,459,761.41 124,952,292.13

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 - - - 2,950,384.56

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 327,253.82 730,477.44 869,616.00

　　處置固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回現(xiàn)

　　金凈額 161,555.00 1,141,676.33 - 350,875.92

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

　　金凈額 - - - -

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - - 2,310,000.00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 161,555.00 1,468,930.15 730,477.44 6,480,876.48

　　購建固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的

　　現(xiàn)金 28,961,274.78 86,654,728.04 65,464,442.22 53,927,872.09

　　投資支付的現(xiàn)金 - - - -

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

　　金凈額 - - - -

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - - - -

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 28,961,274.78 86,654,728.04 65,464,442.22 53,927,872.09

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -28,799,719.78 -85,185,797.89 -64,733,964.78 -47,446,995.61

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 - - 301,600,000.00 -

　　取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 100,000,000.00 321,000,000.00 424,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - - -

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 3,270,891.12 2,880,899.30 5,369,359.67

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00 103,270,891.12 625,480,899.30 429,369,359.67

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - 176,000,000.00 534,000,000.00 442,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)

　　金 1,334,567.92 33,184,455.77 38,150,072.04 54,404,928.92

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,127,164.78 - 4,131,450.12 2,880,899.30

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 7,461,732.70 209,184,455.77 576,281,522.16 499,285,828.22

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,538,267.30 -105,913,564.65 49,199,377.14 -69,916,468.55

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

　　影響 -145,881.00 30,851.91 3,502,354.58 563,700.36

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 14,772,970.55 -89,224,988.60 71,427,528.35 8,152,528.33

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 38,971,079.07 128,196,067.67 56,768,539.32 48,616,010.99

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 53,744,049.62 38,971,079.07 128,196,067.67 56,768,539.32

　　(三)合并報(bào)表合并范圍及變化情況

　　1、合并報(bào)表范圍

　　截至2017年6月30日，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍如下：

　　序號(hào) 公司全稱 主要經(jīng) 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 持股比例(%) 主營業(yè)務(wù)

　　營地 (萬元) 直接 間接

　　1 潯興國際發(fā)展有 香港 2008年8月 7,775.00 100.00 -一般貿(mào)易、服務(wù)

　　限公司 萬港幣 和咨詢

　　2 上海潯興拉鏈制 上海 1999年2月 17,500.00 75.00 25.00拉鏈及配件的生

　　造有限公司 產(chǎn)和銷售

　　3 天津潯興拉鏈科 天津 2007年7月 10,000.00 100.00 -拉鏈及配件的生

　　技有限公司 產(chǎn)和銷售

　　4 東莞市潯興拉鏈 廣東 2007年8月 5,000.00 100.00 -拉鏈及配件的生

　　科技有限公司 東莞 產(chǎn)和銷售

　　5 成都潯興拉鏈科 四川 2008年4月 3,000.00 100.00 -拉鏈及配件的生

　　技有限公司 成都 產(chǎn)和銷售

　　2、合并報(bào)表范圍變化情況

　　年度 公司名稱 合并范圍變化情況 變化原因

　　2014年度 潯興(上海)國際貿(mào)易發(fā)展 減少公司 子公司注銷

　　有限公司

　　(四)管理層討論與分析

　　1、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)比率

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

　　/2017-6-30 /2016-12-31 /2015-12-31 /2014-12-31

　　流動(dòng)比率(倍) 1.85 2.19 1.77 0.88

　　速動(dòng)比率(倍) 1.23 1.42 1.21 0.54

　　資產(chǎn)負(fù)債率(合并) 28.56% 22.71% 29.48% 50.12%

　　資產(chǎn)負(fù)債率(母公司) 30.94% 23.76% 28.80% 49.28%

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 2.10 4.61 4.46 4.53

　　存貨周轉(zhuǎn)率(次) 2.00 3.62 3.24 3.27

　　每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量(元) 0.09 0.45 0.49 0.99

　　每股收益和凈資產(chǎn)收益率

　　報(bào)告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益(元/股)

　　收益率 基本每股收益 稀釋每股收益

　　2017年1-6月 5.52% 0.18 0.18

　　歸屬于公司普通 2016年 10.94% 0.33 0.33

　　股股東的凈利潤 2015年 10.10% 0.23 0.23

　　2014年 11.82% 0.50 0.50

　　扣除非經(jīng)常性損 2017年1-6月 5.64% 0.18 0.18

　　益后歸屬于公司 2016年 10.20% 0.31 0.31

　　普通股股東的凈 2015年 8.52% 0.20 0.20

　　利潤 2014年 10.06% 0.43 0.43

　　2、公司財(cái)務(wù)狀況簡要分析

　　資產(chǎn)狀況分析

　　公司最近三年及一期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)如下：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　貨幣資金 8,634.89 5.29% 8,910.43 6.09% 17,345.67 11.74% 10,857.99 7.88%

　　應(yīng)收票據(jù) 750.81 0.46% 1,106.48 0.76% 1,855.31 1.26% 1,258.71 0.91%

　　應(yīng)收賬款 38,881.27 23.83% 27,622.18 18.89% 23,367.84 15.82% 23,376.81 16.97%

　　預(yù)付款項(xiàng) 2,818.84 1.73% 2,024.71 1.38% 761.17 0.52% 920.71 0.67%

　　其他應(yīng)收款 509.86 0.31% 739.56 0.51% 3,085.33 2.09% 387.72 0.28%

　　存貨 26,578.64 16.29% 21,980.19 15.03% 21,518.99 14.57% 23,047.72 16.73%

　　項(xiàng)目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　一年內(nèi)到期的

　　非流動(dòng)資產(chǎn) - - 5.88 0.00% - - 5.85 0.00%

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 167.88 0.10% 359.51 0.25% 407.70 0.28% 317.28 0.23%

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 78,342.18 48.02% 62,748.94 42.92% 68,342.01 46.27% 60,172.79 43.69%

　　可供出售金融

　　資產(chǎn) 2,118.96 1.30% 2,118.96 1.45% 2,118.96 1.43% 2,118.96 1.54%

　　長期應(yīng)收款 1,120.00 0.69% 1,120.00 0.77% - -

　　投資性房地產(chǎn) 5,966.47 3.66% 6,120.61 4.19% 6,372.92 4.32% 1,932.00 1.40%

　　固定資產(chǎn) 57,768.02 35.41% 58,202.35 39.81% 52,853.53 35.79% 57,723.25 41.91%

　　在建工程 2,487.26 1.52% 2,202.25 1.51% 5,311.89 3.60% 4,104.95 2.98%

　　固定資產(chǎn)清理 150.45 0.09% - - - - 19.51 0.01%

　　無形資產(chǎn) 7,577.44 4.64% 7,752.84 5.30% 7,786.76 5.27% 8,066.73 5.86%

　　開發(fā)支出 1,066.60 0.65% 667.05 0.46% 742.24 0.50% 952.97 0.69%

　　長期待攤費(fèi)用 30.57 0.02% 28.16 0.02% 49.60 0.03% 59.87 0.04%

　　遞延所得稅資產(chǎn) 1,087.41 0.67% 1,012.00 0.69% 1,198.43 0.81% 980.75 0.71%

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn) 5,425.96 3.33% 4,223.66 2.89% 2,914.70 1.97% 1,596.51 1.16%

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 84,799.15 51.98% 83,447.87 57.08% 79,349.03 53.73% 77,555.50 56.31%

　　資產(chǎn)總計(jì) 163,141.33 100.00% 146,196.80 100.00% 147,691.04 100.00% 137,728.28 100.00%

　　報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好，公司資產(chǎn)規(guī)模增長平穩(wěn)，資產(chǎn)總額從2014

　　年末的137,728.28萬元增加至2017年6月末的 163,141.33萬元，增幅18.45%。

　　報(bào)告期各期末，公司整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的 比例均在50%左右。公司的流動(dòng)資產(chǎn)以貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨為主，流動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定；公司的主要非流動(dòng)資產(chǎn)為投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)占非流動(dòng)資產(chǎn)的比例較高，主要為房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備、器具及工具等。公司資產(chǎn)的構(gòu)成情況與公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)相適應(yīng)。

　　負(fù)債狀況分析

　　公司最近三年及一期的負(fù)債結(jié)構(gòu)如下：

　　單位：萬元

　　負(fù)債 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　短期借款 9,500.00 20.39% 8,500.00 25.60% 19,700.00 45.25% 48,000.00 69.54%

　　應(yīng)付票據(jù) 2,033.15 4.36% - - 1,090.21 2.50% 936.55 1.36%

　　負(fù)債 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　應(yīng)付賬款 17,757.07 38.11% 10,508.87 31.65% 7,802.80 17.92% 6,993.75 10.13%

　　預(yù)收款項(xiàng) 1,914.84 4.11% 1,649.77 4.97% 1,875.88 4.31% 2,333.55 3.38%

　　應(yīng)付職工薪酬 3,627.95 7.79% 4,675.55 14.08% 3,788.49 8.70% 3,381.72 4.90%

　　應(yīng)交稅費(fèi) 3,217.21 6.90% 2,167.45 6.53% 2,107.93 4.84% 1,244.77 1.80%

　　應(yīng)付利息 11.75 0.03% 11.54 0.03% 30.91 0.07% 95.38 0.14%

　　應(yīng)付股利 2,864.00 6.15% - - - - - -

　　其他應(yīng)付款 1,312.96 2.82% 1,110.70 3.35% 2,117.51 4.86% 5,476.34 7.93%

　　一年內(nèi)到期的

　　非流動(dòng)負(fù)債 - - - - 56.09 0.13% - -

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 42,238.94 90.65% 28,623.88 86.21% 38,569.82 88.58% 68,462.06 99.18%

　　遞延收益 4,354.74 9.35% 4,578.98 13.79% 4,970.49 11.42% 565.18 0.82%

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,354.74 9.35% 4,578.98 13.79% 4,970.49 11.42% 565.18 0.82%

　　負(fù)債合計(jì) 46,593.68 100.00% 33,202.86 100.00% 43,540.31 100.00% 69,027.24 100.00%

　　報(bào)告期各期末，公司負(fù)債總額分別為 69,027.24 萬元、43,540.31 萬元、

　　33,202.86 萬元、46,593.68 萬元，負(fù)債規(guī)模呈下降趨勢(shì)，主要是因?yàn)楣?2015

　　年非公開發(fā)行股票募集資金償還銀行貸款，導(dǎo)致負(fù)債規(guī)模有所降低。公司負(fù)債的構(gòu)成情況與公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況相適應(yīng)。

　　償債能力分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要償債能力指標(biāo)如下表所示：

　　項(xiàng)目 2017-6-30/ 2016-12-31/ 2015-12-31/ 2014-12-31/

　　2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

　　流動(dòng)比率(倍) 1.85 2.19 1.77 0.88

　　速動(dòng)比率(倍) 1.23 1.42 1.21 0.54

　　資產(chǎn)負(fù)債率(合并) 28.56% 22.71% 29.48% 50.12%

　　注：上述指標(biāo)的計(jì)算公式如下：

　?、倭鲃?dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債；

　?、谒賱?dòng)比率＝(流動(dòng)資產(chǎn)－存貨)／流動(dòng)負(fù)債；

　?、圪Y產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額／資產(chǎn)總額。

　　最近三年及一期，公司的流動(dòng)比率分別為0.88、1.77、2.19和1.85，速動(dòng)比

　　率分別為0.54、1.21、1.42和1.23；資產(chǎn)負(fù)債率先降后升，其中，2015年末合并

　　資產(chǎn)負(fù)債率較2014年末明顯下降，主要是因?yàn)楣?015年非公開發(fā)行股票募集

　　資金到賬所致。公司的各項(xiàng)償債指標(biāo)均處于合理水平，資產(chǎn)流動(dòng)性狀況良好，短期償債能力較強(qiáng)。

　　營運(yùn)能力分析

　　最近三年及一期，公司主要營運(yùn)能力指標(biāo)如下：

　　財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 2.10 4.61 4.46 4.53

　　存貨周轉(zhuǎn)率(次) 2.00 3.62 3.24 3.27

　　總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 0.45 0.80 0.73 0.78

　　注1：上述指標(biāo)的計(jì)算公式如下：

　　①應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入／應(yīng)收賬款平均余額；

　　②存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本／存貨平均余額；

　?、劭傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入／平均總資產(chǎn)金額；

　　注2：2017年1-6月指標(biāo)未年化處理。

　　報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)營運(yùn)能力良好，各項(xiàng)營運(yùn)能力指標(biāo)總體保持平穩(wěn)。2016年，公司存貨周轉(zhuǎn)率較2015年小幅上升，主要是因?yàn)?016年公司銷售收入增長，存貨周轉(zhuǎn)率相應(yīng)有所提高。

　　盈利能力分析

　　最近三年及一期，公司利潤表主要項(xiàng)目如下：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年

　　營業(yè)收入 69,737.93 117,549.02 104,145.69 104,951.19

　　營業(yè)成本 48,570.69 78,708.20 72,243.80 73,477.66

　　毛利率 30.35% 33.04% 30.63% 29.99%

　　銷售費(fèi)用 5,148.46 10,216.94 8,353.12 7,926.67

　　管理費(fèi)用 6,362.61 12,676.54 11,462.29 10,645.32

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 378.86 342.20 2,398.22 3,280.81

　　利潤總額 7,662.72 14,151.99 8,748.29 9,546.90

　　凈利潤 6,419.45 11,849.59 7,196.83 7,820.25

　　歸屬于母公司股東的凈利潤 6,419.45 11,849.59 7,196.83 7,820.25

　　報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入和凈利潤總體保持穩(wěn)步增長，其中2015年度與2014

　　年度基本持平，2016年度營業(yè)收入較2015年度增長12.87%，凈利潤較2015年

　　度增長 64.65%。報(bào)告期內(nèi)，公司積極開拓市場，采取客戶深耕、結(jié)構(gòu)調(diào)整、渠

　　道駐點(diǎn)、品質(zhì)穩(wěn)定、效率提升、交期保障等多項(xiàng)管理舉措。在生產(chǎn)方面，公司持續(xù)深入推進(jìn)精益管理、消除浪費(fèi)，提升管理水平，同時(shí)大力推進(jìn)運(yùn)營自動(dòng)化、信息化建設(shè)。得益于以上多項(xiàng)有效措施保障，公司報(bào)告期內(nèi)毛利率穩(wěn)定在30%左右。 報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)期間費(fèi)用總額占營業(yè)收入比例約為20%，期間費(fèi)用率處

　　于合理水平，與公司實(shí)際經(jīng)營情況相匹配。2016年度，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用金額較2015

　　年減少2,056.02萬元，降幅為85.73%，主要是因?yàn)楣?015年非公開發(fā)行股票

　　募集資金償還銀行貸款后，使得公司2016年利息支出較2015年大幅減少。

　　3、收購價(jià)之鏈65%股權(quán)

　　報(bào)告期內(nèi)，潯興股份籌劃收購價(jià)之鏈65%股權(quán)。公司于2017年7月7日召

　　開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、于2017年8月9日召開2017年第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)分別審議并通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》、《關(guān)于審議〈福建潯興拉鏈科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》等與收購價(jià)之鏈65.00%股權(quán)項(xiàng)目(以下稱“重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目”)相關(guān)的議案。截至本預(yù)案出具日，公司已完成上述重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，價(jià)之鏈股權(quán)相關(guān)交割工作已經(jīng)完成。

　　四、本次配股發(fā)行的募集資金用途

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平穩(wěn)步增長。為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升持續(xù)盈利能力，更好地回報(bào)股東，公司擬通過本次配股募集資金不超過人民幣15.90億元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于償還銀行貸款、支付收購價(jià)之鏈65%股權(quán)對(duì)價(jià)尾款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中不超過8.10億元用于償還銀行貸款，2.20億元用于支付收購價(jià)之鏈65%股權(quán)對(duì)價(jià)尾款，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目計(jì)劃總投資額 擬使用募集資金金額

　　1 償還銀行貸款 81,330.00 81,000.00

　　2 支付收購價(jià)之鏈65%股權(quán)對(duì)價(jià)尾款 32,061.80 22,000.00

　　3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 56,000.00 56,000.00

　　合計(jì) 169,391.80 159,000.00

　　本次發(fā)行實(shí)際募集資金規(guī)模不超過募投項(xiàng)目資金需要量。本次發(fā)行實(shí)際募集資金與募投項(xiàng)目資金需要量的差額部分，公司將以自有資金或其他融資方式補(bǔ)足。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入，包括：綜合考慮自身的資金狀況，償還尚未到期的銀行貸款等，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金規(guī)模及項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　五、本次配股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施

　　本次配股發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，而募集資金使用至產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間周期，因此可能導(dǎo)致公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)出現(xiàn)一定幅度的下降，即公司配股發(fā)行股票后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于2017年9月27日召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)

　　于公司配股攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施方案的議案》，公司披露本次預(yù)案時(shí)同時(shí)

　　披露《關(guān)于配股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。

　　本次配股導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證。

　　(以下無正文)

　　(本頁無正文，為《福建潯興拉鏈科技股份有限公司2017年度配股預(yù)案》的蓋

　　章頁)

　　福建潯興拉鏈科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年9月27日 ：