南京證券(601990)(601990)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-05-10 13:30

　　南京證券(601990)新股發(fā)行介紹    一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：南京證券股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東吳證券(601555) 股份有限公司、華英證券有限責任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過27502萬股 市 盈 率：25.61倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他方式(具體發(fā)行方式根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定確定) 發(fā)行對象：符合中國證監(jiān)會規(guī)定資格的詢價對象和在上海證券交易所開設A股股東賬戶的境內自然人、法人投資者及其他機構(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格：3.79元/股 網(wǎng)上申購上限：8.2萬股 網(wǎng)下申購上限：19251.4萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年5月11日 網(wǎng)下申購日期：2018年5月11日 網(wǎng)上繳款日期：2018年5月15日 網(wǎng)下繳款日期：2018年5月15日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　?。ㄒ唬﹨⑴c對象 在初步詢價期間提交有效報價的投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確認,可參與本次網(wǎng)下申購的2,612家有效報價投資者管理的配售對象為4,929家,其對應的有效報價總量為9,843,140萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。

　　（二）網(wǎng)下申購  在初步詢價期間提交了有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。

　　1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2018年6月1日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行申購平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量及聯(lián)席主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格3.79元/股,申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的―擬申購數(shù)量‖且不得超過2,000萬股(申購數(shù)量須不低于600萬股,且應為10萬股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為其參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。配售對象在上交所申購平臺一旦提交申購,即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 2、配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。

　　3、網(wǎng)下投資者在2018年6月1日(T日)申購時,無需繳納申購資金。

　　4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。聯(lián)席主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。   （三）網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2018年5月2日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2018年6月5日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》中披露初步配售情況。

　　（四）公布初步配售結果 2018年6月5日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國證券報》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》和《》上刊登《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》,內容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量等信息以及初步詢價期間提供入圍報價但未參與申購或實際申購數(shù)量明顯少于入圍申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

　?。ㄎ澹┱J購資金的繳付

　　1、2018年6月5日16:00前,《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象,需根據(jù)發(fā)行價格及其獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2018年6月5日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　2、應繳納認購款金額的計算 每一配售對象應繳納認購款金額=發(fā)行價格×初步配售數(shù)量。

　　3、認購款項的繳付及賬戶要求  網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。

　　(2)認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯(lián)系方式詳見中國結算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務支持-業(yè)務資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。

　　(3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼601990,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B123456789601990”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款?？铐梽澇龊笳埣皶r登陸上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢資金到賬情況。

　　4、聯(lián)席主承銷商按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將在2018年6月7日(T+4日)的《南京證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》(以下簡稱―《發(fā)行結果公告》‖)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。對未在2018年6月5日(T+2日)16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由聯(lián)席主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。

　　5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的認購款金額,2018年6月7日(T+4日),中國結算上海分公司根據(jù)聯(lián)席主承銷商通過網(wǎng)下申購電子化平臺提供的網(wǎng)下配售結果數(shù)據(jù)向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。    （六）其他重要事項 1、律師見證:廣東華商律師事務所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。 2、聯(lián)席主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。 3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結算上海分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。                三、本次發(fā)行募集資金運用計劃  一、募集資金投資項目概況 （一）本次募集資金規(guī)模及投向概況 2016年11月24日,公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了本次A股發(fā)行上市方案,2018年1月26日,公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了關于延長公司本次A股發(fā)行上市決議有效期的議案。本次發(fā)行前公司總股本為247,399.9503萬股,本次擬發(fā)行27,502萬股,不超過發(fā)行完成后公司股本總額的10.00%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的具體發(fā)行價格由公司董事會與主承銷商通過市場詢價或者按照中國證監(jiān)會認可的其他方式確定,募集資金總量將根據(jù)詢價后確定的每股發(fā)行價格乘以發(fā)行股數(shù)確定。  本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于補充公司資本金,補充公司運營資金,以擴大業(yè)務規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務結構,提高公司的市場競爭力和抗風險能力。     四、主要財務指標 項目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 資產(chǎn)負債率（母公司） 41.76% 44.99% 66.96% 凈資產(chǎn)負債率（母公司） 71.71% 81.78% 202.67% 自營證券比率（母公司） 3.27% 17.47% 31.59% 長期投資比率 2.58% 1.05% 1.07% 固定資本比率 10.58% 10.34% 8.67% 項目 2017 年 2016 年 2015 年 總資產(chǎn)利潤率 5.00% 5.42% 13.04% 營業(yè)費用率 59.45% 54.12% 30.18% 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元/股） -0.43 -1.25 0.16 注：上述財務指標的計算方法詳見本招股意向書“第十一節(jié)財務會計信息”之“七、發(fā)行人主要財務和監(jiān)管指標”。    五、本次發(fā)行前后的股本情況 1、本次發(fā)行前后發(fā)行人股本情況 公司本次擬發(fā)行27,502萬股,不超過發(fā)行完成后公司股本總額的10.00%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。 序 號 股東名稱 持股類別 持股數(shù)量 （股） 持股比例 （%） 持股數(shù)量 （股） 持股比例 （%） 1 紫金集團 國有法人 746,150,470 30.16 746,150,470 27.14 2 新工集團 國有法人 208,014,970 8.41 208,014,970 7.57 3 鳳凰置業(yè) 國有法人 200,207,344 8.09 200,207,344 7.28 4 南京交投 國有法人 174,726,409 7.06 174,726,409 6.36 5 紫金資管 國有法人 97,879,146 3.96 97,879,146 3.56 6 云杉資本 國有法人 57,510,000 2.32 57,510,000 2.09 7 南京農墾 國有法人 52,668,585 2.13 52,668,585 1.92 8 南京長發(fā) 國有法人 51,654,378 2.09 51,654,378 1.88 9 南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 國有法人 51,010,107 2.06 51,010,107 1.86 10 南京東南國資投資集團有限責任公司 國有法人 50,000,000 2.02 50,000,000 1.82 11 南京國資新城投資置業(yè)有限責任公司 國有法人 50,000,000 2.02 50,000,000 1.82 12 南京港(002040)（集團）有限公司 國有法人 48,443,773 1.96 48,443,773 1.76 13 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 國有法人 41,351,987 1.67 41,351,987 1.50 14 江蘇高科技投資集團有限公司 國有法人 41,129,362 1.66 41,129,362 1.50 15 江蘇省廣播電視集團有限公司 國有法人 40,000,000 1.62 40,000,000 1.46 16 熊貓電子集團有限公司 國有法人 24,267,557 0.98 24,267,557 0.88 17 南京公用(000421)控股(集團)有限公司 國有法人 21,840,802 0.88 21,840,802 0.79 18南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司 國有法人 20,000,000 0.81 20,000,000 0.73 19 江蘇省農墾投資管理有限公司 國有法人 18,564,680 0.75 18,564,680 0.68 20 江蘇新華報業(yè)傳媒集團有限公司 國有法人 10,000,000 0.40 10,000,000 0.36 21 南京高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國有法人 10,000,000 0.40 10,000,000 0.36 22 紫金信托 國有法人 8,736,320 0.35 8,736,320 0.32 23 南京市食品公司 國有法人 473,217 0.02 473,217 0.02 24 其他股東 非國有法人 449,370,396 18.16 449,370,396 16.35 25 本次公開發(fā)行流通股 - - - 275,020,000 10.00 合計 2,473,999,503 100 2,749,019,503 100 注 1：表中持股比例為四舍五入得出，實際持股比例根據(jù)持股數(shù)量決定。    六、發(fā)行人主營業(yè)務、主要服務及其變化情況 經(jīng)中國證監(jiān)會批準,公司從事的主要業(yè)務為 證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務。

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