寧德時(shí)代(300750,股吧)(300750)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-29 08:05

　　寧德時(shí)代(300750)新股發(fā)行介紹 

   一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：217,243,733股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的符合資格的創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外),或中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門另有規(guī)定的其他對(duì)象 發(fā)行價(jià)格：25.14元/股 網(wǎng)上申購上限：6.5萬股 網(wǎng)下申購上限：15207.0733萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年5月30日 網(wǎng)下申購日期：2018年5月30日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月1日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月1日    

 二、網(wǎng)下發(fā)行   

（一）參與對(duì)象  經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為3,416家,管理的配售對(duì)象家數(shù)為5,276個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為8,068,850萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購數(shù)量。  

（二）網(wǎng)下申購  在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。 

   1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年5月30日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購單信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量等信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格25.14元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購,即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。  

   2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無效申購。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

   3、網(wǎng)下投資者在2018年5月30日(T日)申購時(shí),無需繳納申購資金。 

   4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)席主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。  （三）網(wǎng)下初步配售股份  

  發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2018年5月22日(T-6日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象,并將在2018年6月1日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。  

（四）公布初步配售結(jié)果  

   2018年6月1日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《互聯(lián)網(wǎng)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。    

（五）認(rèn)購資金的繳付   

 1、2018年6月1日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2018年6月1日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。    認(rèn)購資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請(qǐng)投資者注意資金 在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違 約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案    

2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算    

每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量  

  3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求    網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。  

  (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 

   （2）認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，否則該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配新股無效。      (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的股票代碼,備注格式為 “B001999906WXFX300750”，若沒有注明或 備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。  

  (4)中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行(601398,股吧)網(wǎng)下發(fā)行專戶。    

  (5)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。    對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由聯(lián)席主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。  

  4、聯(lián)席主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將在《寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 

   5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算深圳分公司于2018年6月4日(T+3日)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。  

  6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù) 基金所有。  

  7、如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。    

（六）其他重要事項(xiàng)    

1、律師見證：北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。  

  2、聯(lián)席主承銷商特別提醒：若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。   

 3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的，不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù)，對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。 

   4、違約處理：有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。                 

     五、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況  

 公司主營業(yè)務(wù)基本情況  公司是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商,專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及可持續(xù)研發(fā)能力,形成了全面、完善的生產(chǎn)服務(wù)體系。  2015年、2016年和2017年,公司動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),公司動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量連續(xù)三年在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三位,2017年銷量排名全球第一。在國內(nèi)品牌客戶方面,公司與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)(600104,股吧)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、中車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長安集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長期戰(zhàn)略合作;在國際品牌客戶方面,公司已經(jīng)進(jìn)入寶馬、大眾等國際一流整車企業(yè)的供應(yīng)體系,也是國內(nèi)少數(shù)為國際汽車品牌提供動(dòng)力電池解決方案的供應(yīng)商。同時(shí),公司與蔚來汽車等新興整車企業(yè)(包括互聯(lián)網(wǎng)車企、智能車企等)開展合作,積極布局智能汽車領(lǐng)域。  公司擁有國際一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì),設(shè)立了“福建省院士專家工作站”,擁有鋰離子電池企業(yè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)證的測(cè)試驗(yàn)證中心,參與了《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》、《電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池安全要求》、《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》等多個(gè)國家、行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的制定。公司承擔(dān)了“十二五”國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目、“十三五”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車專項(xiàng)項(xiàng)目和智能電網(wǎng)與裝備專項(xiàng)項(xiàng)目、國家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目等國家級(jí)項(xiàng)目,為首批入選工信部《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的十家動(dòng)力電池企業(yè)之一、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的八家鋰離子電池企業(yè)之一。公司曾獲得中國化學(xué)(601117,股吧)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)“中國動(dòng)力(600482,股吧)和儲(chǔ)能用鋰離子電池前10強(qiáng)企業(yè)”、中國儲(chǔ)能網(wǎng)“中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最具影響力企業(yè)”、全國商品售后服務(wù)評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)認(rèn)證評(píng)審委員會(huì)“售后服務(wù)五星級(jí)體系認(rèn)證”、工信部和財(cái)政部“2017年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

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