中信建投(601066)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-30 08:15

　　中信建投(601066)新股發(fā)行介紹

　　一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中信建投證券股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河(601881,股吧)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)400,000,000股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式本次A股股票發(fā)行對(duì)象為符合相關(guān)條件的自然人和機(jī)構(gòu)投資者(中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其他適用的監(jiān)管規(guī)則所禁止的投資者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：28000萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年6月7日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年6月7日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月11日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月11日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　　三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　一、募集資金總額及其運(yùn)用 公司已于2017年6月8日召開(kāi)的2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市的議案》、《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市募集資金用途的議案》。根據(jù)上述決議,本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4億股(占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)5.23%),募集資金總額將由每股發(fā)行價(jià)格乘以實(shí)際發(fā)行數(shù)量后得出。

　　本次A股發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增加公司資本金。公司本次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額為2,068,697,180.29元,最終發(fā)行規(guī)模將由本公司與聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況協(xié)商確定。

　　公司將以自身戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向,統(tǒng)一管理和分配擴(kuò)充后的資本金,強(qiáng)化銷(xiāo)售渠道構(gòu)建,提升產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù),拓展國(guó)際化業(yè)務(wù),增強(qiáng)公司資本回報(bào)能力,實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo),計(jì)劃重點(diǎn)使用方向?qū)ǖ幌抻谌缦路矫?/p>

　　(一)投資銀行 充實(shí)投行團(tuán)隊(duì),加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)能力建設(shè),在傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)外開(kāi)拓新的投行業(yè)務(wù)品種;投入發(fā)展新三板做市業(yè)務(wù)、交易業(yè)務(wù)、直投業(yè)務(wù)等。

　　(二)財(cái)富管理 加快C型營(yíng)業(yè)部建設(shè)步伐,調(diào)整和優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局,擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面;完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái),優(yōu)化在線交易和服務(wù)系統(tǒng);積極拓展股票質(zhì)押式回購(gòu)、融資融券、約定購(gòu)回和收益互換等資本中介業(yè)務(wù),滿足客戶日益增長(zhǎng)的投資及融資需求;升級(jí)客戶管理系統(tǒng)。

　　(三)交易及機(jī)構(gòu)服務(wù) 適度擴(kuò)大FICC和股票及衍生品的投資規(guī)模,增強(qiáng)機(jī)構(gòu)交易服務(wù)和做市能力;完善主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)平臺(tái),升級(jí)交易及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。 四)投資管理 完善資產(chǎn)管理產(chǎn)品體系,提高資產(chǎn)組合管理能力;提高投資管理業(yè)務(wù)回報(bào)率;增加對(duì)基金、期貨和直投子公司投資,提高其盈利能力;積極培育另類投資業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù),發(fā)展新的盈利點(diǎn);市場(chǎng)時(shí)機(jī)成熟時(shí)可考慮擇機(jī)并購(gòu)證券相關(guān)機(jī)構(gòu)及資產(chǎn),加快擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

　　(五)國(guó)際化發(fā)展 進(jìn)一步拓展境外投資,發(fā)展交易業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),增強(qiáng)公司的跨境業(yè)務(wù)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,打造國(guó)際化投行品牌,提升海外資產(chǎn)和收入的占比。 

    (六)中后臺(tái)建設(shè) 順應(yīng)科技發(fā)展和業(yè)務(wù)需求,投入信息技術(shù),構(gòu)建和升級(jí)技術(shù)架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái);在運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律合規(guī)、稽核審計(jì)、人力資源等中后臺(tái)領(lǐng)域進(jìn)行體系優(yōu)化,為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更好的支撐。

　　募集資金到位后,公司將根據(jù)市場(chǎng)情況變化和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,適時(shí)對(duì)資金使用安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況   公司擁有全業(yè)務(wù)平臺(tái),為企業(yè)客戶、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)及個(gè)人提供境內(nèi)外一體化的全方位產(chǎn)品和服務(wù)。主要業(yè)務(wù)分為四個(gè)板塊,包括投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理業(yè)務(wù)。其中,投資銀行業(yè)務(wù)主要包括股權(quán)融資、債務(wù)融資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù);財(cái)富管理業(yè)務(wù)主要包括為個(gè)人及企業(yè)客戶所提供的證券經(jīng)紀(jì)、融資融券和回購(gòu)業(yè)務(wù);交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)主要包括為各類金融機(jī)構(gòu)客戶所提供的證券經(jīng)紀(jì)及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、投資研究業(yè)務(wù),以及公司的自營(yíng)交易業(yè)務(wù);投資管理業(yè)務(wù)主要包括資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、基金管理業(yè)務(wù)和私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)。 另外,公司主要通過(guò)子公司中信建投國(guó)際及其下屬公司從事海外業(yè)務(wù)。公司的海外業(yè)務(wù)也包括投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理業(yè)務(wù)四個(gè)子板塊。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請(qǐng)予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒(méi)有任何利害關(guān)系。