綠色動力(601330,股吧)(601330)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-05-30 09:10

　　綠色動力(601330)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：11620萬股 市 盈 率：19.56倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：3.29元/股 網(wǎng)上申購上限：3.4萬股 網(wǎng)下申購上限：8134萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年5月30日 網(wǎng)下申購日期：2018年5月30日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月1日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月1日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為4,879家,其對應(yīng)的有效擬申購總量為7,312,380萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購 在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。 1、網(wǎng)下申購時間為2018年5月30日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發(fā)行價格3.29元/股,申購數(shù)量為其有效報價對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負(fù)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年5月30日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 4、有效報價配售對象未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 （三）網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2018年5月21日(T-7日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2018年6月1日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2018年6月1日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《》《互聯(lián)網(wǎng)》《》和《》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量,以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 （五）認(rèn)購資金的繳付 1、2018年6月1日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2018年6月1日(T+2日)16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。 2、認(rèn)購款項(xiàng)的計算 每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼601330,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫 “B123456789601330”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請及時登陸上交所網(wǎng)下申購電子平臺查詢資金到賬情況。 4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,于2018年6月5日(T+4日)在《綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若獲得配售的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,2018年6月5日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 （一）募集資金總額及投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2016年4月18日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過,公司擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股)11,620萬股,并經(jīng)2017年第一次臨時股東大會及2018年第一次臨時股東大會審議通過上述議案的延期申請。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)實(shí)際市場情況確定的每股發(fā)行價格乘以發(fā)行的新股股數(shù)確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按照輕重緩急順序投資于天津?qū)幒涌h秸稈焚燒發(fā)電項(xiàng)目、天津?qū)幒涌h生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目、蚌埠市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金,具體如下 序號 募集資金使用項(xiàng)目 總投資額 擬投入募集資金 1 天津?qū)幒涌h秸稈焚燒發(fā)電項(xiàng)目 24,893.00 8,000.00 2 天津?qū)幒涌h生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目 25,437.35 8,000.00 3 蚌埠市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目 50,401.44 8,601.88 4 補(bǔ)充流動資金 - 10,000.00 總計 100,731.80 34,601.88 上述項(xiàng)目總投資額為100,731.80萬元,其中計劃用募集資金投入34,601.88萬元。如果本次募集資金凈額低于以上預(yù)計募集資金投資額,對募集資金投資項(xiàng)目所存在的資金缺口,公司將自籌解決。如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金投入,待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 速動比率 0.64 0.60 0.95 流動比率 0.80 0.78 1.17 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 67.19% 62.64% 57.94% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 37.88% 40.34% 40.89% 無形資產(chǎn)（扣除特許經(jīng)營權(quán)）占凈資產(chǎn)比例 0.02% 0.02% 0.02% 每股凈資產(chǎn)（元） 2.14 2.00 1.81 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 6.24 5.81 4.76 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 14.38 10.62 16.80 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 48,420.84 42,537.08 30,853.83 利息保障倍數(shù) 2.35 2.75 2.16 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） -0.21 0.08 -0.06 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.12 0.00 -0.22 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司的總股本為104,500.00萬股,公司本次擬向社會公眾發(fā)行11,620.00萬股人民幣普通股,占發(fā)行后總股本的10.01%。 根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法》(財企[2009]94號)、《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》(國發(fā)[2001]22號),以及國務(wù)院國資委《上市公司國有股東標(biāo)識管理暫行規(guī)定》(國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2007]108號)、國務(wù)院國資委辦公廳《關(guān)于施行國務(wù)院國資委辦公廳有關(guān)問題的函》(國資廳產(chǎn)權(quán)[2008]80號)等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,北京國資公司將把相當(dāng)于本次A股發(fā)行股數(shù)的10%,合計1,162.00萬股股份及時足額劃歸社保理事會持有。 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)的通知》(國發(fā)〔2017〕49號)規(guī)定,自該方案印發(fā)之日起,《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法的通知》(國發(fā)〔2001〕22號)和《財政部國資委證監(jiān)會社?；?/a>會關(guān)于印發(fā)〈境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法〉的通知》(財企〔2009〕94號)等現(xiàn)行國有股轉(zhuǎn)(減)持政策停止執(zhí)行。按照前述要求,在本次發(fā)行上市時,北京國資公司不再根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(財企〔2009〕94號)轉(zhuǎn)持公司的相關(guān)股份。 北京國資公司將按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)的通知》(國發(fā)〔2017〕49號)及后續(xù)頒布的相關(guān)配套規(guī)則的規(guī)定,依法履行相關(guān)義務(wù)。 本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示： 股東名稱發(fā)行前 發(fā)行后持股數(shù)（萬股）持股比例（%）持股數(shù)（萬股）持股比例（%） 北京國資公司SS 50,118.9618 47.9607 50,118.9618 43.1614 江淮基金 4,972.5295 4.7584 4,972.5295 4.2822 保利基金 2,788.9610 2.6689 2,788.9610 2.4018 國資香港 2,485.9792 2.3789 2,485.9792 2.1409 景秀投資 2,091.8478 2.0018 2,091.8478 1.8015 惠泰恒瑞 2,091.7207 2.0016 2,091.7207 1.8013 中商龍潤 2,000.0000 1.9139 2,000.0000 1.7224 其他社會公眾股（A 股） - - 11,620.0000 10.0069 其他社會公眾股（H 股） 37,950.00 36.3158 37,950.00 32.6817 合計 104,500.0000 100.0000 116,120.0000 100.0000 鑒于資本市場變化等不確定因素的存在,為確保本次發(fā)行上市成功,綠色動力將根據(jù)實(shí)際情況,在符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程規(guī)定的前提下,對前述境內(nèi)A股公開發(fā)行股份的數(shù)額、比例作適當(dāng)調(diào)整。 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品 公司秉承“社會效益為首、經(jīng)濟(jì)效益為本”的核心理念,主要以BOT等特許經(jīng)營的方式從事生活垃圾焚燒發(fā)電廠的投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù),以及技術(shù)顧問業(yè)務(wù)。自成立以來,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

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