億嘉和(603666)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-30 09:30

　　億嘉和(603666)新股發(fā)行介紹

　　一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：億嘉和科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：1,754.39萬股 市 盈 率：19.50倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象:符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象 發(fā)行價(jià)格：34.46元/股 網(wǎng)上申購上限：1.7萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年5月31日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月4日

　　二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2017年3月12日召開的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司本次擬公開發(fā)行新股為1,754.39萬股,公司股東不公開發(fā)售股份,公開發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況如下表所示 募投項(xiàng)目名稱 建設(shè)具體內(nèi)容 投資總額 其中募集資金投資 智能巡檢機(jī)器人(300024,股吧)集成測(cè)試中心及智能 智能巡檢機(jī)器人集成測(cè)試中心 26,872.00 26,872.00 化產(chǎn)品與服務(wù)研發(fā)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 智能化產(chǎn)品與服務(wù)研發(fā)綜合樓 23,193.70 23,193.70 合計(jì) 50,065.70 50,065.70 本次發(fā)行募集資金到位后,若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目對(duì)募集資金的需求總額,在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下,董事會(huì)可對(duì)上述項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整,不足部分由公司自行籌措資金解決;若實(shí)際募集資金凈額超過上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,則超出部分在履行法定程序后將用于補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。 本次發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入上述項(xiàng)目,并在募集資金到位之后用募集資金置換先期投入的自籌資金。

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　根據(jù)公司股東大會(huì)審議通過的《股權(quán)激勵(lì)對(duì)象認(rèn)定辦法》和《績效管理制度及考核實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,為規(guī)范公司股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng),保證股權(quán)激勵(lì)的長效激勵(lì)機(jī)制與年度績效考核工作的銜接,發(fā)行人的股權(quán)激勵(lì)實(shí)施時(shí)間原則上安排在每年年度結(jié)束后,根據(jù)公司上一年度總體績效完成情況、員工年度績效考核結(jié)果、員工發(fā)展?jié)摿Φ冗M(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和股權(quán)授予。截至本招股說明書簽署日,發(fā)行人尚未開展股權(quán)激勵(lì)對(duì)象認(rèn)定評(píng)估工作,且考慮到發(fā)行人現(xiàn)行股權(quán)激勵(lì)制度與中國證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司員工激勵(lì)以及股東股份鎖定的要求不完全一致,因此經(jīng)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,決定終止執(zhí)行《股權(quán)激勵(lì)對(duì)象認(rèn)定辦法》。 綜上,發(fā)行人上述股權(quán)激勵(lì)預(yù)留份額不存在具體的激勵(lì)對(duì)象或方案,截至本招股說明書簽署日,發(fā)行人上述員工激勵(lì)安排已經(jīng)終止,并履行了公司內(nèi)部審議程序,原預(yù)留股權(quán)轉(zhuǎn)讓和受讓方已書面確認(rèn)終止預(yù)留股份相關(guān)約定。同時(shí),預(yù)留激勵(lì)份額終止前后,朱付云直接持有及控制的發(fā)行人股份數(shù)量未發(fā)生變更,發(fā)行人控制權(quán)清晰、穩(wěn)定。

　　四、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況   （一）公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品與服務(wù) 億嘉和主營業(yè)務(wù)是為電力系統(tǒng)提供以數(shù)據(jù)采集處理為核心的巡檢機(jī)器人產(chǎn)品和智能化服務(wù),通過對(duì)電力設(shè)備、設(shè)施的基本信息、運(yùn)行狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)和故障預(yù)警,實(shí)現(xiàn)“輸電、變電、配電”各環(huán)節(jié)、“天上、地面、地下”全范圍運(yùn)檢覆蓋,從而維護(hù)電力設(shè)備、設(shè)施的安全穩(wěn)定運(yùn)行,提升供電效率。 “十二五”以來,隨著我國智能電網(wǎng)的迅速發(fā)展,數(shù)據(jù)智能化處理技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)等與電力技術(shù)的融合,對(duì)輸電線路、變電站/換流站、配電站(所)及電纜通道實(shí)現(xiàn)智能化的數(shù)據(jù)采集處理、運(yùn)維檢測(cè)已經(jīng)成為我國智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。報(bào)告期內(nèi),公司立足電力行業(yè),緊抓智能電網(wǎng)發(fā)展契機(jī),圍繞數(shù)據(jù)采集和處理,形成了“智能化產(chǎn)品+智能化服務(wù)”的業(yè)務(wù)布局,產(chǎn)品和服務(wù)品種日益完善。 電網(wǎng)數(shù)據(jù)分為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和狀態(tài)數(shù)據(jù)兩大類,其中,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要反映電力設(shè)備設(shè)施的基本信息,包括資產(chǎn)信息、位置信息、電氣特性等要素;狀態(tài)數(shù)據(jù)則主要反映電力設(shè)備設(shè)施特定時(shí)點(diǎn)的運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)電力設(shè)備設(shè)施的狀態(tài)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時(shí),需要依靠基礎(chǔ)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)快速定位,因此基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)的共同采集獲取是實(shí)現(xiàn)電力設(shè)備設(shè)施智能化運(yùn)維的前提。 報(bào)告期內(nèi),公司的主營業(yè)務(wù)根據(jù)銷售形式的不同,分為巡檢機(jī)器人產(chǎn)品和數(shù)據(jù)采集處理服務(wù)兩大類。其中,巡檢機(jī)器人產(chǎn)品系安裝至客戶現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境下的智能巡檢機(jī)器人及其輔助設(shè)施系統(tǒng),主要應(yīng)用于配電站、變電站和地下隧道管廊,機(jī)器人產(chǎn)品經(jīng)公司現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后交付客戶,通過采集電力設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù),以滿足客戶對(duì)配電站、變電站、隧道智能運(yùn)維功能的需求。報(bào)告期內(nèi),隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷加速,以機(jī)器人替代人工在變電站、配電站等場(chǎng)所實(shí)施全天候、全方位、全自主智能巡檢和監(jiān)控已成為必然趨勢(shì),因此,公司主導(dǎo)的室內(nèi)機(jī)器人、室外機(jī)器人、隧道機(jī)器人、無人機(jī)等產(chǎn)品序列日趨豐富,功能逐漸完善,銷售收入也逐年擴(kuò)大。 智能化服務(wù)主要包括電纜基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)和狀態(tài)數(shù)據(jù)服務(wù)。由于電纜與配電站、變電站內(nèi)的電力設(shè)備設(shè)施共同組成供電回路,是連接電網(wǎng)各站點(diǎn)的“經(jīng)絡(luò)”,完善的電纜基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所能實(shí)現(xiàn)的精準(zhǔn)定位能夠更好地發(fā)揮巡檢機(jī)器人在電網(wǎng)故障預(yù)警和快速響應(yīng)方面的功能。隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展,部分省份電力公司集中開展了電纜基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)?；杉ぷ?公司相應(yīng)開展了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集服務(wù)業(yè)務(wù)。 2015年、2016年和2017年,公司主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重分別為83.69%、99.68%和99.51%,占比均大于80%,主營業(yè)務(wù)突出,且未發(fā)生重大變化。

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