長(zhǎng)城證券(002939)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-09-25 08:35

　　長(zhǎng)城證券(002939)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：長(zhǎng)城證券股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：31034.0536萬(wàn)股 市 盈 率：22.98倍,按詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格除以2017年每股收益計(jì)算,其中每股收益按照2017年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深交所開(kāi)設(shè)證券賬戶的投資者(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外);中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所等監(jiān)管部門另有規(guī)定的,按其規(guī)定處理。 發(fā)行價(jià)格：6.31元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：9.3萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：21723.8536萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年9月26日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年9月26日 網(wǎng)上繳款日期：2018年9月28日 網(wǎng)下繳款日期：2018年9月28日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為2,738個(gè),其管理的配售對(duì)象共計(jì)4,081個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為8,923,790萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2018年9月18日(初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。 (二)網(wǎng)下申購(gòu)流程 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年10月17日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)錄入申購(gòu)信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及聯(lián)席主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格6.31元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格,該擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性提交。因特殊原因(如市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等)需要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購(gòu)數(shù)量的,應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。 2、網(wǎng)下投資者在2018年10月17日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金。 3、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)席主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2018年9月17日刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2018年10月19日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果》及《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2018年10月19日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《互聯(lián)網(wǎng)》、、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》及《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2018年10月19日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2018年10月19日(T+2日)16:00前到賬。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×申購(gòu)數(shù)量 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃入時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX002939”,若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 (4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開(kāi)立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下： 序號(hào) 開(kāi)戶行 開(kāi)戶名稱 銀行賬號(hào) 1 中國(guó)工商銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 2 中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 4 中國(guó)銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 5 招商銀行深紡大廈支行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 6 交通銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 7 中信銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 8 興業(yè)銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 9 中國(guó)光大銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 10 中國(guó)民生銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 11 華夏銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 12 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 13 廣發(fā)銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 14 平安銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 15 渣打銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 16 上海銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 17 匯豐銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 18 花旗銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 19 北京銀行深圳分行 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 注:以上賬戶信息如有更新以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn)?？傻卿洝癶ttp://www。chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表?！辈樵?。 (5)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無(wú)效。對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理,相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 4、聯(lián)席主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將于2018年10月23日(T+4日)在《長(zhǎng)城證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2018年10月23日(T+4日),中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)聯(lián)席主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 7、如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見(jiàn)證:北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書。 2、聯(lián)席主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 本次公開(kāi)發(fā)行募集的資金,在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金,發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。具體用途如下: (一)加大資本中介業(yè)務(wù)的資金配置規(guī)模 我國(guó)融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)自2010年3月31日正式啟動(dòng),此后隨著試點(diǎn)券商的增多、可融資金和券源的增加、投資者認(rèn)知度的提升,兩融交易規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司已取得融資融券、約定購(gòu)回和股票質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù)資格,目前該等業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展的階段,對(duì)資本金的需求日益迫切。由于資本中介業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大,監(jiān)管要求較高,對(duì)凈資本的需求也較大,因此需要公司利用本次募集資金進(jìn)一步支持本業(yè)務(wù)的發(fā)展。 (二)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,擴(kuò)大資本型業(yè)務(wù)的投資規(guī)模 目前公司已建立嚴(yán)格的涵蓋投資決策、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)限額等方面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制和制度體系,在有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,取得了良好的收益。本次發(fā)行后,公司將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)的研究和管理優(yōu)勢(shì),秉承穩(wěn)健與進(jìn)取相結(jié)合的投資理念,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,根據(jù)證券市場(chǎng)情況適度增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模,積極改善投資結(jié)構(gòu),擴(kuò)大資本型業(yè)務(wù)的投資規(guī)模。 (三)增加和優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局、建設(shè)非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)平臺(tái),提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)整體實(shí)力經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是公司的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和主要收入來(lái)源之一。為應(yīng)對(duì)近年來(lái)傳統(tǒng)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的形勢(shì),滿足廣大客戶日益增長(zhǎng)的理財(cái)和財(cái)富管理需求,公司將在發(fā)展傳統(tǒng)證券代理買賣服務(wù)之外,大力推動(dòng)綜合理財(cái)服務(wù)創(chuàng)新,不斷拓展和延伸經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍,致力于為客戶提供全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全方位的服務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向綜合理財(cái)和財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。本次發(fā)行后,公司將投入更多的資金,增加和優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局、建設(shè)非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)平臺(tái),拓展業(yè)務(wù)覆蓋面,提高服務(wù)能力和市場(chǎng)占有率,全面提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行業(yè)地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 (四)增強(qiáng)投資銀行承銷能力投行業(yè)務(wù)對(duì)證券公司的資本規(guī)模有較高要求。本次發(fā)行后,公司資本實(shí)力得到進(jìn)一步增強(qiáng),投資銀行業(yè)務(wù)的承銷能力將得到相應(yīng)提升。隨著多層次資本市場(chǎng)建設(shè)的推進(jìn)和市場(chǎng)運(yùn)行制度的進(jìn)一步完善,股權(quán)、債權(quán)以及并購(gòu)重組等業(yè)務(wù)將全面發(fā)展,在這種情況下,更強(qiáng)的資本實(shí)力將為投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供更大的支持,提升投行業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力。 (五)加快互聯(lián)網(wǎng)金融建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)是證券公司創(chuàng)新發(fā)展的重要方向,也將是未來(lái)服務(wù)客戶的重要渠道與平臺(tái)。公司將利用本次募集資金加大互聯(lián)網(wǎng)金融的系統(tǒng)建設(shè)力度,結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化、金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售及投融資服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)撮合及客戶保證金網(wǎng)絡(luò)支付等服務(wù),進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,提升經(jīng)營(yíng)效率。 (六)加大對(duì)子公司布局,積極拓展境外業(yè)務(wù)本次發(fā)行后,公司將進(jìn)一步加大對(duì)子公司的投入,全力支持私募投資基金和另類投資業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)自有資金和設(shè)立基金等方式開(kāi)展股權(quán)投資和另類投資,進(jìn)一步改善公司的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu),擴(kuò)展投資業(yè)務(wù)范圍,努力提高公司盈利水平。當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)深度融合到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中,人民幣國(guó)際化進(jìn)程加快及國(guó)家“一帶一路”的戰(zhàn)略支持為國(guó)內(nèi)證券公司全面開(kāi)展海外業(yè)務(wù)、走向國(guó)際資本市場(chǎng)創(chuàng)造了歷史機(jī)遇。為了把握歷史機(jī)遇,進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)模式,公司擬積極拓展境外業(yè)務(wù)。本次募集資金將有助于公司盡快實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略。(七)培育其他創(chuàng)新型業(yè)務(wù) 當(dāng)前,金融混業(yè)走向縱深,行業(yè)牌照逐步放開(kāi)、準(zhǔn)入門檻降低的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),綜合性券商只有進(jìn)一步做大做強(qiáng),主動(dòng)布局綜合經(jīng)營(yíng),才能贏得更大的生存空間和話語(yǔ)權(quán)。公司未來(lái)將積極探索、培育創(chuàng)新型業(yè)務(wù),進(jìn)一步豐富產(chǎn)業(yè)鏈條、完善綜合金融服務(wù)平臺(tái),通過(guò)戰(zhàn)略性兼并收購(gòu)實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張、布局場(chǎng)外市場(chǎng)等。(八)加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè),提升后臺(tái)綜合服務(wù)能力 本次發(fā)行后,公司將科學(xué)合理、適時(shí)有序地增加對(duì)信息技術(shù)投入,發(fā)揮IT技術(shù)對(duì)創(chuàng)新商業(yè)模式的引領(lǐng)作用,以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,以信息技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)金融技術(shù)進(jìn)步,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制提供更好的技術(shù)支持和安全保障。 募集資金到位后,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)情況的變化,適時(shí)對(duì)資金使用安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以取得良好的投資收益。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目2018-6-30/2018年1-6 月2017-12-31/2017年度2016-12-31/2016年度2015-12-31/2015年度 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 63.91% 56.02% 49.57% 50.20% 凈資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 177.12% 127.37% 98.28% 100.81% 自營(yíng)證券比率 166.50% 112.53% 89.04% 90.47% 長(zhǎng)期投資比率 9.71% 9.29% 10.66% 10.33% 固定資本比率 1.11% 1.18% 1.25% 1.25% 總資產(chǎn)收益率 0.86% 2.97% 3.46% 7.45% 凈資本（母公司）（萬(wàn)元） 1,105,454.64 1,108,644.48 1,119,617.30 1,170,163.83 歸屬于母公司股東權(quán)益（萬(wàn)元） 1,447,794.17 1,435,896.13 1,382,154.97 1,374,404.70 營(yíng)業(yè)費(fèi)用率 58.93% 60.15% 61.59% 43.54% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股）-0.28 -2.20 -1.18 0.44 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.22 -1.48 -2.25 3.56 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 報(bào)告期內(nèi)，公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益計(jì)算列示如下： 期間 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率每股收益（元/股） 基本每股收益 稀釋每股收益 2018 年1-6月 歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 2.17% 0.11 0.11扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)2.08% 0.11 0.11 2017年度 歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 6.33% 0.32 0.32扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股的凈利潤(rùn)6.06% 0.31 0.31 2016年度 歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 7.09% 0.35 0.35扣除非經(jīng)常性損益后 歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)7.39% 0.36 0.36 2015 年度歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 20.56% 0.84 0.84扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)20.47% 0.83 0.83 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為279,306.4815萬(wàn)股,本次擬發(fā)行股份不超過(guò)31,034.0536萬(wàn)股,且全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股。假設(shè)本次發(fā)行股數(shù)為31,034.0536萬(wàn)股,則發(fā)行前后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 項(xiàng)目 股東名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 有限售條件股份 股數(shù)（萬(wàn)股） 比例（%） 股數(shù)（萬(wàn)股） 比例（%） 華能資本（SS） 143,922.4420 51.53 143,922.4420 46.38 深圳能源 39,397.2330 14.11 39,397.2330 12.69 深圳新江南 38,343.7823 13.73 38,343.7823 12.36 中核財(cái)務(wù)（SS） 10,500.0000 3.76 10,500.0000 3.38 長(zhǎng)虹集團(tuán)（SS） 6,860.7421 2.46 6,860.7421 2.21 寶新能源 4,993.4230 1.79 4,993.4230 1.61 儀電控股（SS） 4,300.0000 1.54 4,300.0000 1.39 湄洲灣控股（SS） 3,979.2304 1.42 3,979.2304 1.28 九華發(fā)展 3,018.7265 1.08 3,018.7265 0.97 兵團(tuán)國(guó)資（SS） 3,018.7265 1.08 3,018.7265 0.97 南方傳媒（SS） 2,442.0674 0.87 2,442.0674 0.79 寧夏恒利通 2,165.2502 0.78 2,165.2502 0.70 華凱集團(tuán) 2,119.0874 0.76 2,119.0874 0.68 華峰集團(tuán) 2,000.0000 0.72 2,000.0000 0.64 招商湘江 1,749.3571 0.63 1,749.3571 0.56 世紀(jì)昆侖 1,716.0000 0.61 1,716.0000 0.55 陽(yáng)光照明 1,700.0000 0.61 1,700.0000 0.55 中鐵二院（SS） 1,700.0000 0.61 1,700.0000 0.55 新湖中寶 1,492.0000 0.53 1,492.0000 0.48 鵬潤(rùn)地產(chǎn) 1,372.1484 0.49 1,372.1484 0.44 柏恩投資 1,342.0318 0.48 1,342.0318 0.43 北京信托 680.2600 0.24 680.2600 0.22 洋浦天清 493.9734 0.18 493.9734 0.16 本次發(fā)行（社會(huì)公眾股） - - 31,034.0536 10.00 合計(jì) 279,306.4815 100.00 310,340.5351 100.00 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),本公司從事的主要業(yè)務(wù)包括:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品。 公司全資子公司長(zhǎng)城長(zhǎng)富在報(bào)告期內(nèi)主要從事直接投資業(yè)務(wù)及私募投資基金業(yè)務(wù)。從2017年起,根據(jù)公司過(guò)渡期間的規(guī)范方案,直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)將由長(zhǎng)城投資繼續(xù)開(kāi)展,長(zhǎng)城長(zhǎng)富的主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為私募投資基金業(yè)務(wù);2018年1月,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部、基金業(yè)協(xié)會(huì)及證券業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)商,長(zhǎng)城長(zhǎng)富整改方案已經(jīng)聯(lián)合機(jī)制審查認(rèn)可,可以辦理有關(guān)私募基金管理人登記和產(chǎn)品備案;2018年3月,長(zhǎng)城長(zhǎng)富已經(jīng)在基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理私募基金管理人登記。公司全資子公司長(zhǎng)城投資主要從事與另類投資相關(guān)的業(yè)務(wù)。公司通過(guò)控股子公司寶城期貨從事期貨業(yè)務(wù)。公司通過(guò)聯(lián)營(yíng)公司景順長(zhǎng)城、長(zhǎng)城基金從事基金管理業(yè)務(wù)。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請(qǐng)予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒(méi)有任何利害關(guān)系。