發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高本行資本充足水平，增強綜合競爭力。本行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補充本行資本金的金額為112231.54萬元。

　　基本面介紹：本行是由南京市轄區(qū)內(nèi)有著60多年歷史的4家農(nóng)村中小金融機構(gòu)合并組建而成的股份制商業(yè)銀行。作為南京市本土銀行，本行在南京地區(qū)網(wǎng)點覆蓋面廣，各分支機構(gòu)與當(dāng)?shù)氐胤秸?、企業(yè)和居民有著緊密的聯(lián)系，在開展各項業(yè)務(wù)時更熟悉地方經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營情況。自成立以來，本行長期服務(wù)于“三農(nóng)”、居民和中小企業(yè)主體客戶，形成了龐大而穩(wěn)定的基礎(chǔ)客戶群體。截至2018年6月末，本行服務(wù)企業(yè)客戶超3.8萬戶，個人客戶超314萬戶，客戶基礎(chǔ)扎實，市場根基深厚。

　　核心競爭力：本行是總部設(shè)在南京的法人銀行，業(yè)務(wù)主要集中在南京市內(nèi)。南京市地處我國經(jīng)濟最為發(fā)達(dá)的長江三角洲地區(qū)，是江蘇省的政治、經(jīng)濟、文化中心。本行自2011年成立以來始終立足“服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小、服務(wù)城鄉(xiāng)”的市場定位，緊緊圍繞南京五大板塊、181項重點建設(shè)項目，推進(jìn)南京城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，優(yōu)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，開展特色產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)“陽光信貸”工程，確保各區(qū)、街道、社區(qū)(村組)聯(lián)絡(luò)全覆蓋，抓住增加“三農(nóng)”金融供給著力點，不斷強化支農(nóng)支小信貸資金扶持力度，在解決三農(nóng)“融資難、融資貴”方面開展了有效探索。

　　為破解小微企業(yè)貸款到期后資金周轉(zhuǎn)困難的困局，本行積極開辦小微轉(zhuǎn)續(xù)貸業(yè)務(wù)，在貸款到期前辦理續(xù)貸，同時積極參與南京市政府金融辦牽頭的“小微企業(yè)應(yīng)急互助基金”項目，通過基金為小微企業(yè)墊付到期貸款的續(xù)貸本金，結(jié)合客戶需求，又配套研發(fā)了“抵押循環(huán)貸”產(chǎn)品，解決續(xù)貸時多次辦理抵押的問題，有效提升了小微貸款辦理效率。本行作為南京地區(qū)法人金融機構(gòu)，組織體系扁平，信息傳遞環(huán)節(jié)較少，貸款審批流程相對較短，發(fā)放速度快，切合中小微型企業(yè)貸款在便捷性與靈活性方面要求較高的特征。

　　募投項目匹配性：本次公開發(fā)行股票將有助于促進(jìn)本行與資本市場的有效對接，建立起持續(xù)有效多層次、多渠道的資本補充機制。通過本次公開發(fā)行股票，本行將獲得發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券等融資工具的資質(zhì)，并可以面向各類投資者募集資金，進(jìn)一步豐富本行資本補充方式，提升本行融資的便捷程度，從而打破資本瓶頸的約束，促進(jìn)本行可持續(xù)發(fā)展。

　　風(fēng)險因素：信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險。