5月7日，資本邦中國光大水務(wù)(01857)發(fā)布了發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告且中國光大國際(00257)發(fā)布了建議中國光大水務(wù)有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨立上市-全球發(fā)售。

　　中國光大水務(wù)發(fā)布的公告顯示，此次發(fā)售全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為103,970,000股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。發(fā)售價已厘還是為每股發(fā)售股份2.99港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)。按發(fā)售價每股發(fā)售股份2.99港元計算，經(jīng)扣除中國光大水務(wù)應(yīng)就全球發(fā)售支付的相關(guān)承銷費用及傭金以及估計開支后，中國光大水務(wù)將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為252.3百萬港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。中國光大水務(wù)擬根據(jù)招股章程“未來計劃及所得款項用途”一節(jié)及下文所不載目的動用有關(guān)所得款項凈額：

　　中國光大水務(wù)目前擬將該等所得款項凈額用于發(fā)展沒投運項目及向自身提供額外流動資金，詳情如下(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)：

　　約214.4百萬港元或估計所得款項凈額總額的85%預(yù)期用于擴(kuò)大中國光大水務(wù)于中國水務(wù)行業(yè)的市場份額及豐富其項目組合及創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng);

　　約25.2百萬港元或估計所得款項凈額總額的10%預(yù)期用于通過創(chuàng)新研發(fā)計劃及收購先進(jìn)技術(shù)提高中國光大水務(wù)的核心技術(shù);

　　約12.7百萬港元或估計所得款項凈額總額的5%預(yù)期用作運營資金及用于其他一般公司用途。

　　香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為10,398,000股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。已接獲根據(jù)香港公開發(fā)售以白色及黃色申請表格及透過中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示提交的有效申請合共4,999份，認(rèn)購合共25,315,000股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的股份總數(shù)10,398,000股香港公開發(fā)售股份約2.43倍。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。根據(jù)國際發(fā)售配發(fā)予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目包括109,167,000股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約105%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。按發(fā)售價認(rèn)購的國際發(fā)售總數(shù)為109,167,000股股份，占國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)93,527,000股的約1.17倍(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。

　　根據(jù)國際承銷協(xié)議，中國光大水務(wù)向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表(代表國際承銷商朝)自上市日期起2019年5月29日(包括該日)(即自截止遞交香港公開發(fā)售申請日期起收30天內(nèi))期間行使，以要求中國光大水務(wù)根據(jù)國際發(fā)售按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行合共最多15,595,000股額外發(fā)售股份，相當(dāng)於全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份約15%。國際發(fā)售超額分配15,595,000股股份。該超額分配可能透過行使超額配股權(quán)或于二級市場按不高于發(fā)售價的價格購買或透過借股安排或透過上述方式的結(jié)合予以補(bǔ)足。倘超額配股權(quán)獲行使，中國光大水務(wù)將刊發(fā)公告。截至的公告日期，超額配股權(quán)沒獲行使。

　　假設(shè)香港公開發(fā)售于2019年5月8日上午八時正或之前在香港于各方面成為無條件，預(yù)期股份將于2019年5月8日上午九時正在香港聯(lián)交所主板開始買賣。股份將以每手1000股股份為買賣單元進(jìn)行買賣。發(fā)售價已厘還是為每股發(fā)售股份2.99港元。(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)。

　　此外，中國光大國際發(fā)布的公告顯示，中國光大國際已授予國際承銷商超額配股權(quán)可由聯(lián)席代表(代表國際承銷商)行使，以根據(jù)國際發(fā)售的發(fā)售價發(fā)行最多合共15,595,000股光大水務(wù)股份(占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約15%)，以(其中包括)補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

　　資本邦獲悉，中國光大水務(wù)將于2019年5月8日上市，公司主營業(yè)務(wù)包括:水環(huán)境治理、海綿城市建設(shè)、流域治理、供水、污水處理、中水回用、污水源熱泵、污泥處理處置、研究及開發(fā)水務(wù)技術(shù)、工程建設(shè)等，公司直接控股股東為中國光大國際。

　　頭圖來源：123RF

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