科創(chuàng)板如約而至！在證監(jiān)會(huì)核發(fā)注冊批文后,蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司(股票簡稱“華興源創(chuàng)”)宣告啟動(dòng)科創(chuàng)板IPO,披露招股書和發(fā)布上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告,股票代碼688001,申購代碼787001。這意味著華興源創(chuàng)正式成為科創(chuàng)板第一股。

　　據(jù)記者了解,與華興源創(chuàng)同日獲得證監(jiān)會(huì)批文的煙臺(tái)睿創(chuàng)微納也正緊鑼密鼓的籌備IPO發(fā)行。繼華興源創(chuàng)成為首家開始招股的科創(chuàng)板企業(yè),后續(xù)或多家集體掛牌。

　　而根據(jù)華興披露的時(shí)間表,公司預(yù)計(jì)在T+3日(2019年7月2日)周二進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽；主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,T+4日(2019年7月3日)周三出路發(fā)行結(jié)果。

　　除了確定公司股票簡稱“華興源創(chuàng)”,擴(kuò)位證券簡稱為“蘇州華興源創(chuàng)科技”外,華興源創(chuàng)拔得頭籌,獲得股票代碼：688001；申購代碼為787001。

　　此前4月上交所曾表示科創(chuàng)板股票代碼以688開頭?？苿?chuàng)板股票或存托憑證不安排選號(hào),上交所發(fā)行承銷管理部按發(fā)行方案審核通過順序排號(hào),逢4、13結(jié)尾可跳號(hào)。同時(shí),科創(chuàng)板新增擴(kuò)位證券簡稱,最多為8個(gè)漢字(16個(gè)字符)。

　　華興源創(chuàng)屬于戰(zhàn)略新興行業(yè),具體所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè),公司主要從事平板顯示及集成電路的檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司最早成立于2005年,迄今已經(jīng)14年。收入方面,2018年實(shí)現(xiàn)營收10.05億元,歸屬于上市公司股東凈利潤2.43億元。

　　本次募集資金投向的“平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、”半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目“和”補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目均系公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的繼承和拓展,與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)一脈相承。

　　本次擬公開發(fā)行股票不超過 4010 萬股,不低于發(fā)行后總股本的 10%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。公司與主承銷商可采用超額配售選擇權(quán),超額配售選擇權(quán)不得超過 A 股發(fā)行規(guī)模的 15%。

　　華興源創(chuàng)3月27日獲得上交所受理。此前安集微電子、天準(zhǔn)科技、微芯生物率先通過了科創(chuàng)板上市委2019年第1次審議會(huì)議,三家企業(yè)于6月11日向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊,但至今暫未通過。但華興源創(chuàng)與睿創(chuàng)微納6月13日向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊后,6月14日均獲通過。

　　也就是說,華興源創(chuàng)從通過上市委審核到正式招股,中間只有8天時(shí)間。相對(duì)于第一輪通過上市委審核的企業(yè),華興源創(chuàng)實(shí)現(xiàn)了后發(fā)先至。

　　在注冊制下,科創(chuàng)板取消了原來A股定價(jià)的發(fā)行方式,對(duì)所有新股采用全面的市場化詢價(jià)制度。詢價(jià)流程方面與現(xiàn)行A股相似。有保代表示,摒棄23倍市盈率、機(jī)構(gòu)自由定價(jià)是最大看點(diǎn)。

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9 ：30-15:00。

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。

　　華興源創(chuàng)公告顯示,本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”),網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成,跟投機(jī)構(gòu)為華泰創(chuàng)新投資有限公司,無高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行。

　　本次將在2019年6月27日周四網(wǎng)下發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行申購配號(hào)。

　　本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分,公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中,10%的最終獲配賬廣(向上取整計(jì)算),應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股騾的限售期為24個(gè)月。

　　科創(chuàng)板更為考驗(yàn)券商承銷保薦的投行能力。華興源創(chuàng)明確,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將采取中止。具體包括：發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)東后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；剔除不低于擬申購總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　若發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見；預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不滿足選定市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的；保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司未按照作出的承諾實(shí)施跟投的。

　　此外,扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%等,都會(huì)產(chǎn)生中止發(fā)行后。

　　但在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　除了注冊生效的煙臺(tái)睿創(chuàng)微納外,目前還有浙江杭可科技、安集微電子等7家企業(yè)提交注冊。不出意外,這些公司將是下一批開啟招股的。

　　目前等待上會(huì)的企業(yè)更新至16家。其中今日(6月19日),科創(chuàng)板上市委審議工作將迎來一天兩審,四家公司上會(huì)。當(dāng)天上午9點(diǎn)審議容百科技和光峰科技兩家企業(yè)的發(fā)行上市申請(qǐng),當(dāng)日下午14點(diǎn)審議樂鑫科技、心脈醫(yī)療和安恒信息的發(fā)行上市申請(qǐng)。

　　（文章來源：官微）