8月26日,“核電一哥”【中國廣核(003816)、股吧】正式登陸A股市場(chǎng),并在深交所敲鐘。

　　當(dāng)日,中國廣核頂格上漲,漲幅高達(dá)44.18%,上市首日總市值一舉突破1813億元。

　　此前,中國廣核以2.49元/股的價(jià)格在A股市場(chǎng)發(fā)行新股50.5億股,發(fā)行時(shí)總市值就已經(jīng)達(dá)到1191億元,募集資金總額高達(dá)125.74億元,是近年規(guī)模最大的一起H股回A發(fā)行,也是深交所有史以來最大的一筆IPO。

　　值得一提的是,早在2014年,中國廣核便已實(shí)現(xiàn)港交所上市,證券簡稱為“中廣核電力(1816.HK)”,是全球第一家上市的純核電企業(yè),截至8月26日記者發(fā)稿前,中廣核電力總市值為1050.37億港元,約合人民幣949.43億元。

　　此次登陸中小板后,中國廣核成為國內(nèi)首家同時(shí)在A、H股整體上市的核電企業(yè)。

　　根據(jù)公開資料顯示,中國廣核主營業(yè)務(wù)為建設(shè)、運(yùn)營及管理核電站,銷售該等核電站所發(fā)電力,組織開發(fā)核電站的設(shè)計(jì)及科研工作。其控股股東中國廣核集團(tuán)由國務(wù)院國資委監(jiān)管的大型清潔能源企業(yè)。

　　除了中國廣核AH股之外,中國廣核集團(tuán)旗下還有另外三家上市平臺(tái),包括一家A股上市公司和兩家港股上市公司。

　　其中,A股上市的【中廣核技(000881)、股吧】(000881.SZ),主要從事核技術(shù)應(yīng)用,是國內(nèi)最大的工業(yè)電子加速器研發(fā)制造企業(yè)；港股上市的中廣核礦業(yè)(1164.HK)、中廣核新能源(1811.HK),前者是中廣核海外鈾資源上市平臺(tái),后者是一家電源種類和地理分布多元化的亞洲獨(dú)立發(fā)電商。

　　中國廣核則是中國廣核集團(tuán)核能發(fā)電業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái),主要產(chǎn)品是電力。目前,中國廣核管理的在運(yùn)、在建核電裝機(jī)容量份額為國內(nèi)市場(chǎng)第一。

　　在上市儀式當(dāng)天,中國廣核執(zhí)行董事、黨委副書記、總裁高立剛指出,“在發(fā)展上,我們奉行零資本裂變和以核養(yǎng)核滾動(dòng)發(fā)展。從最初的兩臺(tái)機(jī)組到今天已經(jīng)擁有24臺(tái)在運(yùn),四臺(tái)在建和多臺(tái)機(jī)組正在前期準(zhǔn)備,總規(guī)模位列全球第三?！?/p>

　　根據(jù)公開資料顯示,由于核電行業(yè)的特殊性及核電技術(shù)的復(fù)雜性,目前中國經(jīng)國務(wù)院正式核準(zhǔn)的核電項(xiàng)目(除示范工程、研究堆外)僅由中國廣核、【中國核電(601985)、股吧】(601985.SH)和國家電投三家分別或合作開發(fā)運(yùn)營。

　　目前,實(shí)現(xiàn)A股市場(chǎng)上市的只有中國廣核與中國核電兩家公司,中國核電截至26日發(fā)稿前總市值為844億元,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率為17.6倍,中國廣核截至目前的動(dòng)態(tài)市盈率則為20.8倍。

　　不過,從資產(chǎn)規(guī)模和盈利狀況來看,中國廣核較中國核電都略高一籌。

　　2016年-2018年,中國廣核的營業(yè)收入分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。截至2018年底總資產(chǎn)規(guī)模則為3685.56億元。

　　同期,中國核電營業(yè)收入300.09億元、335.90億元和393.05億元,歸母凈利潤分別為44.89億元、44.98億元和47.37億元。截至2018年底,中國核電的總資產(chǎn)規(guī)模為3234.81億元。

　　2019年上半年,中國廣核預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為260.37億元至270.40億元,同比增長幅度約13.15%至17.51%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為48.04億元至 52.02億元,同比增長幅度約為5.19%至13.91%。

　　同期,中國核電半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,上半年公司營收為219.88億元,同比增長22.66%；凈利為25.98億元,同比增長0.74%。

　　事實(shí)上,作為國內(nèi)的核電龍頭,中國廣核在申購時(shí)就熱度空前。

　　公告顯示,中國廣核采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其首次公開發(fā)行的50.5萬股中,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為25.2億股,占比為50%。

　　其**有8家戰(zhàn)略投資者獲配,易方達(dá)戰(zhàn)略配售、南方戰(zhàn)略配售等5只戰(zhàn)略配售基金合計(jì)獲配14.48億股；6只戰(zhàn)略配售基金中僅嘉實(shí)一只缺席。

　　值得一提的是,此前中廣核電力在港股上市時(shí),募集資金也創(chuàng)了當(dāng)年港股募資的新記錄,2014年中廣核電力赴港上市時(shí),IPO募資額高達(dá)245.3億港元,不僅是2011年以來中資企業(yè)最大的港股IPO,同時(shí)是2010年以來港股公開發(fā)行的凍資王。

　　據(jù)了解,中國廣核本次發(fā)行最終募資125.74億元,是今年以來資本市場(chǎng)最大的一筆IPO,扣除發(fā)行費(fèi)用后募資凈額為123.9億元,本次發(fā)行上市的募集資金中110元將用于項(xiàng)目機(jī)組建設(shè),主要涉及到陽江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目和防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目。其余13.9億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　值得一提的是,陽江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目已取得項(xiàng)目建設(shè)用地的相關(guān)土地使用權(quán)和海域使用權(quán)；防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目已取得國土資源部關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)用地的相關(guān)土地使用權(quán)及國家海洋局關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)用海的預(yù)審意見,目前正在辦理項(xiàng)目用海的手續(xù)。

　　此外,陽江5號(hào)機(jī)組于2018年7月建成投產(chǎn),陽江6號(hào)機(jī)組于2019年 7月建成投產(chǎn)；防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組于2015年開始投資,預(yù)計(jì)于2022年完成。

　　高立剛指出,“過去的零資本裂變滾動(dòng)發(fā)展模式在今天登陸A股資本市場(chǎng)后,必將為我們的裂變反應(yīng)提供更為強(qiáng)大的資本動(dòng)能,讓我們的發(fā)展更快增值。”