泰格醫(yī)藥(03347)于2020年7月28日-7月31日招股,公司擬發(fā)行1.07億股股份,公開發(fā)售占5.5%,國際配售占94.5%,另有15%超額配股權(quán)。每股88港元-100港元,每手100股,預(yù)期將于8月7日上市。

　　據(jù)悉,該公司是中國領(lǐng)先的綜合生物制藥研發(fā)服務(wù)提供商,且全球的影響力正在不斷擴(kuò)大。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2019年收入及截至2019年年底正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)數(shù)量計(jì),該公司是中國最大的臨床合同研究機(jī)構(gòu),2019年市場份額為8.4%。自2004年成立以來,該公司已建立一套完整的生物制藥研發(fā)服務(wù)體系。

　　于業(yè)績記錄期,該公司獲得強(qiáng)勁增長。該公司的凈利潤由2017年的人民幣3.94億元增至2018年的人民幣6.55億元,并進(jìn)一步增至2019年的人民幣9.75億元,復(fù)合年增長率為57.3%。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份94港元,全球發(fā)售凈籌約96.53億港元。其中,約15%將用于內(nèi)生擴(kuò)大及提升公司在臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)及臨床試驗(yàn)相關(guān)服務(wù)種類及能力,以滿足海外市場對公司服務(wù)不斷增加的需求；約40%將用于作為公司全球擴(kuò)張計(jì)劃的一部分,為潛在收購可補(bǔ)足公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的具吸引力海外臨床合同研究機(jī)構(gòu)提供資金；

　　約20%將用于內(nèi)生通過對以創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式營運(yùn)及具增長潛力的公司(如生物科技公司、醫(yī)療健康IT公司、醫(yī)院、醫(yī)療器械及診斷研究公司)進(jìn)行少數(shù)股權(quán)投資,促進(jìn)公司生物制藥研發(fā)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展；約10%將用于償還公司截至2020年5月31日的若干未償還借款,未償還借款的款項(xiàng)用作一般企業(yè)用途；約5%將用于開發(fā)及推行技術(shù)以進(jìn)一步提升公司綜合服務(wù)種類的質(zhì)素及效率；約10%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。