原標(biāo)題：優(yōu)客工場(chǎng)以SPAC方式再遞招股書,尋求在納斯達(dá)克上市

　　此前終止了在美國IPO計(jì)劃的優(yōu)客工場(chǎng),再度向美國證券交易委員會(huì)SEC遞交了招股書。

　　8月20日,聯(lián)合辦公空間運(yùn)營商優(yōu)客工場(chǎng)向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交F-4文件,進(jìn)一步推進(jìn)通過SPAC(特殊目的收購公司)方式在納斯達(dá)克上市的計(jì)劃。

　　該文件顯示,現(xiàn)優(yōu)客工場(chǎng)首席發(fā)展官兼CFO張國文將出任董事長兼CFO的職位,其于2004至2015年期間在凱德置地任職并一度擔(dān)任董事一職,2015年至2017年則擔(dān)任德國上市公司CorestateCapital Group的亞洲地區(qū)主管。

　　優(yōu)客工場(chǎng)曾在8月6日公告稱,鑒于當(dāng)前的資本市場(chǎng)狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定目前不進(jìn)行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。

　　再早一個(gè)月,7月8日,美國納斯達(dá)克上市的特殊目的收購(SPAC)公司Orisun Acquisition Corp。(歐利森并購公司)宣布,已經(jīng)和優(yōu)客工場(chǎng)達(dá)成最終的合并協(xié)議,預(yù)計(jì)合并后公司總價(jià)值達(dá)7.69億美元,新公司將以新的股票代碼在納斯達(dá)克交易所交易。

　　7.69億美元的價(jià)值和優(yōu)客工場(chǎng)在2018年估值曾高達(dá)30億美元相比,此時(shí)的估值縮水了約22億美元。

　　所謂的SPAC(Special Purpose Acquisition Company)是區(qū)別于“IPO上市”和“借殼上市”的一種新的境外上市工具。對(duì)于SPAC來說,其會(huì)先造殼上市、募集資金,隨后尋找可以上市的標(biāo)的,并購并完成上市。相對(duì)于其他兩種上市方式,SPAC更為快速、費(fèi)用更少、流程更短,在標(biāo)的擁有審計(jì)報(bào)告的情況下可以在1到3個(gè)月內(nèi)完成上市。但如果在12個(gè)月或者18個(gè)月內(nèi)沒有完成并購,那么這個(gè)SPAC將面臨清盤。

　　但需要提出的是,SPAC的最終成交價(jià)是并購雙方談出來的,所以目標(biāo)公司的股份價(jià)格將比IPO價(jià)格更低。

　　Orisun是一家殼公司,2018年10月22日注冊(cè)成立于美國特拉華州,總部位于紐約,業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購、股份收購等。

　　根據(jù)雙方簽署的協(xié)議及SEC的相關(guān)規(guī)定,目前Orisun與優(yōu)客工場(chǎng)計(jì)劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達(dá)克,最遲不晚于2021年5月6日。另據(jù)披露,截至8月19日,Orisun、優(yōu)客工場(chǎng)及PubCo已與14名投資者簽署投資協(xié)議,投資人將投資至少5300萬美元,且優(yōu)客工場(chǎng)等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。

　　優(yōu)客工場(chǎng)的財(cái)報(bào)顯示,2017年至2019年優(yōu)客工場(chǎng)前9個(gè)月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元,2018年和2019年前9個(gè)月的同比增長分別為168%和210%。但同時(shí),優(yōu)客工場(chǎng)的虧損也在逐漸擴(kuò)大。2017年、2018年和2019年前9個(gè)月,優(yōu)客工場(chǎng)的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。

　　優(yōu)客工場(chǎng)的創(chuàng)始人毛大慶曾在公司5周年戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布,優(yōu)客工場(chǎng)在2019年首次盈利,2020年將全面盈利,2020年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100個(gè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目、113個(gè)超級(jí)工作室簽約。