證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第90次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開(kāi)，審核結(jié)果顯示，山東邦基科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“邦基科技”)首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第258家企業(yè)。

　　邦基科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為牛振松、胡宇。這是中信證券今年保薦成功的第31.5單IPO項(xiàng)目。

　　此前，1月13日，中信證券保薦的上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/001266/" target="_blank" title="宏英智能(001266)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >宏英智能(001266)、股吧】科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，中信證券保薦的興通海運(yùn)股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司過(guò)會(huì)；1月27日，中信證券保薦的北京中科潤(rùn)宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V州鹿山新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；2月10日，中信證券保薦的重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司過(guò)會(huì)；2月17日，中信證券保薦的上海叢麟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V東納睿雷達(dá)科技股份有限公司過(guò)會(huì)；2月24日，中信證券保薦的中國(guó)海洋石油有限公司過(guò)會(huì)；3月16日，中信證券保薦的海光信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月23日，中信證券保薦的廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月31日，中信證券保薦的遼寧信德新材料科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月15日，中信證券保薦的貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體股份有限公司過(guò)會(huì)，中信證券和中金公司保薦的上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月21日，中信證券保薦的上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)；4月25日，中信證券保薦的上海燦瑞科技股份有限公司過(guò)會(huì)；5月5日，中信證券保薦的沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)；5月10日，中信證券保薦的江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司過(guò)會(huì)；5月12日，中信證券保薦的江西天新藥業(yè)股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)；5月23日，中信證券保薦的深圳天德鈺科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月24日，中信證券保薦的杭州華塑科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月28日，中信證券保薦的有研半導(dǎo)體硅材料股份公司過(guò)會(huì)；7月13日，中信證券保薦的廣州新萊福新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；7月14日，中信證券保薦的箭牌家居集團(tuán)股份有限公司、英科新創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司過(guò)會(huì)；7月21日，中信證券保薦的廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；7月25日，中信證券保薦的杭州微策生物技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)，8月4日，中信證券保薦的蘇州可川電子科技股份有限公司和河北恒工精密裝備股份有限公司過(guò)會(huì)。 (2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)

　　邦基科技自2007年成立以來(lái)一直從事豬飼料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，專注于動(dòng)物生命與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究，目前已成功涉足豬料、蛋禽預(yù)混料、肉類反芻飼料、獸藥銷售等產(chǎn)業(yè)，是一家為現(xiàn)代化養(yǎng)殖場(chǎng)提供專業(yè)化產(chǎn)品的飼料生產(chǎn)企業(yè)。

　　截至招股說(shuō)明書簽署日，邦基集團(tuán)持有邦基科技66.67%的股權(quán)，是公司控股股東。王由成持有邦基集團(tuán)53.50%的股權(quán)，通過(guò)邦基集團(tuán)控制公司66.67%的股權(quán)，同時(shí)直接持有公司1.24%的股權(quán)，合計(jì)控制公司67.91%的股權(quán)，可對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生重大影響，是公司實(shí)際控制人。王由成的弟弟王由利直接持有公司0.46%的股份，通過(guò)邦基集團(tuán)間接持有公司3.67%的股份，通過(guò)淄博邦盈間接持有公司2.05%的股份，為王由成的一致行動(dòng)人。

　　邦基科技本次擬在上交所主板上市，計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4200萬(wàn)股，占本次發(fā)行后股份總數(shù)不低于25%。邦基科技擬募集資金6.90億元，分別用于新建年產(chǎn)12萬(wàn)噸高檔配合飼料智能生產(chǎn)車間項(xiàng)目、新建年產(chǎn)24萬(wàn)噸高檔配合飼料、濃縮飼料能生產(chǎn)車間項(xiàng)目、年產(chǎn)18萬(wàn)噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)12萬(wàn)噸高檔配合飼料智慧化生產(chǎn)車間項(xiàng)目新建年產(chǎn)12萬(wàn)噸高檔配合豬飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間項(xiàng)目、年產(chǎn)12萬(wàn)噸高檔飼料生產(chǎn)車間項(xiàng)目、邦基(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　　　發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題

　　1、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商數(shù)量變動(dòng)較大的原因及合理性;2021年經(jīng)銷商數(shù)量較上年下降的情況下,經(jīng)銷收入仍大幅增長(zhǎng)的原因及合理性;(2)個(gè)人客戶數(shù)量占比較高的原因,與同行業(yè)可比公司是否存在差異,向個(gè)人客戶銷售的真實(shí)性;(3)對(duì)經(jīng)銷商的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理性和執(zhí)行有效性,是否存在向經(jīng)銷商壓貨確認(rèn)收入的情形。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

　　2、請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向大好河山、山東漢世偉銷售的定制化豬配合料、豬預(yù)混料毛利率逐年提升,2021年銷售毛利率遠(yuǎn)高于其他客戶且高于其他定制化產(chǎn)品的原因及合理性,是否存在利益輸送;(2)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)邦基9號(hào)實(shí)現(xiàn)的毛利率顯著高于其他產(chǎn)品的原因及合理性;(3)說(shuō)明大好河山與發(fā)行人合作不久即成為發(fā)行人主要客戶的原因,大好河山采購(gòu)邦基9號(hào)以及發(fā)行人為大好河山提供擔(dān)保的必要性與合理性;(4)結(jié)合下游行業(yè)情況說(shuō)明邦基9號(hào)及定制化產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是否穩(wěn)定,相關(guān)產(chǎn)品高銷售價(jià)格及高毛利的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

　　3、請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合豬周期情況,說(shuō)明發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的原因及合理性,收入增速、銷售單價(jià)高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(2)說(shuō)明發(fā)行人主要銷售區(qū)域的市場(chǎng)發(fā)展情況及供求狀況變動(dòng)趨勢(shì)、發(fā)行人的市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì),發(fā)行人在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位;(3)說(shuō)明發(fā)行人通過(guò)關(guān)聯(lián)方齊匯國(guó)際采購(gòu)玉米的合理性,采購(gòu)價(jià)格與第三方采購(gòu)價(jià)格是否存在明顯差異,相關(guān)采購(gòu)是否具有可持續(xù)性;(4)說(shuō)明新冠疫情、動(dòng)物疫情及下游行業(yè)情況對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響,發(fā)行人業(yè)績(jī)是否存在持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)并充分揭示。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。