北京證券交易所上市委員會(huì)2026年第3次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，明光瑞爾競(jìng)達(dá)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“瑞爾競(jìng)達(dá)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過(guò)會(huì)的第5家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)2家，北交所過(guò)會(huì)3家)。

　　瑞爾競(jìng)達(dá)的保薦機(jī)構(gòu)為開(kāi)源證券股份有限公司，保薦代表人張馮苗、鄭媛。這是開(kāi)源證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

　　瑞爾競(jìng)達(dá)作為一家專業(yè)為高爐煉鐵系統(tǒng)提供長(zhǎng)壽技術(shù)方案及關(guān)鍵耐火材料的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事煉鐵高爐高效、長(zhǎng)壽、節(jié)能、綠色、環(huán)保等技術(shù)與所需耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　截至招股說(shuō)明書簽署日，順之科技直接持有公司60.1299%股權(quán)，為公司持股比例超過(guò)50%的單一股東，其所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，因此，順之科技系公司控股股東。徐瑞圖、徐瀟晗分別直接持有公司22.5487%、3.0065%的股份，通過(guò)順之科技、龍?bào)J合伙、競(jìng)達(dá)合伙間接控制公司62.7606%的表決權(quán)，徐瑞圖、徐瀟晗直接、間接合計(jì)控制公司88.3158%的表決權(quán)。因此，公司實(shí)際控制人為徐瑞圖、徐瀟晗父女二人。

　　瑞爾競(jìng)達(dá)本次擬在北交所上市，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)4,435.00萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)；不超過(guò)5,100.25萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)665.25萬(wàn)股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

　　公司擬募集資金33,498.10萬(wàn)元，用于冶金過(guò)程碳捕集新工藝與節(jié)能長(zhǎng)壽新材料智能化裝備基地暨研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、復(fù)合金屬相炮泥生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目。

　　審議意見(jiàn)：

　　無(wú)。

　　審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

　　關(guān)于業(yè)績(jī)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明公司同類產(chǎn)品直接銷售模式下毛利率高于噸鐵結(jié)算模式的原因及合理性；噸鐵結(jié)算模式下，公司高爐功能性消耗材料毛利率逐年下滑的原因及合理性；(2)結(jié)合生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等，說(shuō)明在主要原材料價(jià)格持續(xù)下降情況下，各期直接材料費(fèi)用在單位成本中比例基本穩(wěn)定且整體略有增加的原因。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。