寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第１４４號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會令〔第１４１號〕）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）（以下簡稱“《配售細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）（以下簡稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā)〔２０１８〕４０號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā)〔２０１８〕４１號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行Ａ股股票。

　　本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購均采用上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子平臺（以下簡稱“申購平臺”）進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　　１、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０１９年４月３０日（Ｔ日）。其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。投資者在２０１９年４月３０日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　?。?、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和【中信證券(600030)、股吧】(24.250, -0.25, -1.02%)股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結(jié)果，對所有配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準(zhǔn)）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的１０％。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　當(dāng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價結(jié)果確定的發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，每周至少發(fā)布一次，后續(xù)發(fā)行時間安排將會順延三周，具體安排將另行公告。

　　３、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　?。?、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于２０１９年５月７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１９年５月７日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。怠?dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發(fā)行的安排”。

　?。?、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。根據(jù)《投資者管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的一種情形的，協(xié)會將其列入黑名單六個月；網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的單種情形兩次（含）以上或兩種情形以上，協(xié)會將其列入黑名單十二個月。網(wǎng)下投資者所屬的配售對象在一個自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第（九）項“提供有效報價但未參與申購”或第四十六條第（二）項“未按時足額繳付認(rèn)購資金”情形，未造成明顯不良后果，且及時整改，并于項目發(fā)行上市后十個工作日內(nèi)主動提交整改報告的，可免予一次處罰”。

　　投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　７、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　１、寶豐能源首次公開發(fā)行不超過７３，３３６萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可［２０１９］７８２號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“寶豐能源”，股票代碼為“６００９８９”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“７３０９８９”。按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），公司所處行業(yè)為“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”（分類代碼Ｃ２６）。

　?。病⒈敬伟l(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和中信證券將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由中信證券通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　上交所網(wǎng)下申購電子平臺網(wǎng)址為：ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ。請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日９：３０－１５：００。關(guān)于申購平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）—服務(wù)—ＩＰＯ業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》《網(wǎng)下ＩＰＯ申購平臺用戶操作手冊申購交易員分冊》等相關(guān)規(guī)定。

　　本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　?。?、本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量為７３，３３６．００萬股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本為７３３，３３６．００萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為１０．００％。本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為５１，３３６．００萬股，占本次發(fā)行總量的７０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為２２，０００．００萬股，占本次發(fā)行總量的３０．００％。

　?。础⒈敬伟l(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０１９年４月２９日（Ｔ－１日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱２０１９年４月２６日（Ｔ－２日）刊登的《寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　?。?、中信證券已根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“二、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序”。只有符合中信證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在上交所網(wǎng)下申購電子平臺中將其設(shè)定為無效，并在《寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　提請投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合要求的承諾函和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價及配售。

　?。?、本次發(fā)行的初步詢價時間為２０１９年４月２４日（Ｔ－４日）和２０１９年４月２５日（Ｔ－３日）每日９：３０－１５：００。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價，自行確定申購價格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價的，須按照規(guī)定通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺統(tǒng)一申報，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購數(shù)量為３００萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過３００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，且不超過６００萬股。

　　７、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本公告“四、定價及有效報價的確定”的相關(guān)安排確定發(fā)行價格和可參與網(wǎng)下申購的投資者名單。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中詳細(xì)披露網(wǎng)下投資者的報價情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況，以及發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者的名單等信息。

　?。浮⒚恳慌涫蹖ο笾荒苓x擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

　?。埂⒈敬伟l(fā)行的網(wǎng)下申購時間為２０１９年４月３０日（Ｔ日）的９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為２０１９年４月３０日（Ｔ日）的９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。投資者在進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　?。保啊⒈敬伟l(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)申購情況確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請見本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保?、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。

　　１２、２０１９年５月７日（Ｔ＋２日）１６：００前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對象及時足額繳納認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１９年５月７日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

　　１３、本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　?。保础⒈竟鎯H對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀２０１９年４月２２日（Ｔ－６日）登載于上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發(fā)行重要時間安排

　　■

　　注：１、Ｔ日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。

　?。病⑸鲜鋈掌跒榻灰兹?，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

　　３、若本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周，具體發(fā)行日程保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會及時公告。

　　４、如因上交所網(wǎng)下申購電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請投資者及時與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

　　二、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序

　?。ㄒ唬﹨⑴c網(wǎng)下詢價的投資者資格條件

　　參與本次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者需具備以下資格條件：

　　１、具備一定的證券投資經(jīng)驗。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時間達(dá)到兩年（含）以上，從事證券交易時間達(dá)到兩年（含）以上；個人投資者從事證券交易時間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。

　　２、具有良好的信用記錄。最近１２個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。

　?。?、具備必要的定價能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價模型、科學(xué)的定價決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。

　　４、已于初步詢價開始日前一個交易日（即２０１９年４月２３日，Ｔ－５日）１２：００前按照《投資者管理細(xì)則》在中國證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊，并已開通上交所網(wǎng)下申購電子平臺ＣＡ證書。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司