特別提示

　　豪爾賽科技集團股份有限公司（以下簡稱“豪爾賽”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會令[第141號]）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行股票。

　　本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進行，請投資者認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：

　　1、網(wǎng)上網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金：投資者在2019年9月25日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年9月25日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

　　2、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）長江證券(7.320, -0.19, -2.53%)承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果，按照申報價格從高到低進行排序并計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申報總量后，協(xié)商確定申報總量中報價最高的剔除部分，剔除的申報數(shù)量不低于申報總量的10%。如被剔除部分的最低報價所對應(yīng)的累計申報總量大于擬剔除數(shù)量時，將按照申報數(shù)量從小到大依次剔除；如果申報數(shù)量相同，則按申報時間從后至前依次剔除，如果申報時間相同，則按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序依次剔除，直至滿足擬剔除數(shù)量的要求。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　3、自主表達申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

　　4、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《豪爾賽科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2019年9月27日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《豪爾賽科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　5、棄購股份導(dǎo)致的中止發(fā)行情況：當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“十二、中止發(fā)行情況”。

　　6、提供有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　7、以本次發(fā)行初步詢價開始日前兩個交易日（即2019年9月17日，T-6日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險基金、社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申報數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦機構(gòu)（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風(fēng)險提示

　　新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險，并充分考慮如下風(fēng)險因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價和投資：

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“建筑裝飾和其他建筑業(yè)”（行業(yè)分類代碼為E50）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

　　2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行體制改革的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本詢價公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和詢價公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔。

　　重要提示

　　1、豪爾賽科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行不超過3,759.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2019〕1679號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司。本次發(fā)行股票簡稱為“豪爾賽”，股票代碼為“002963”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。豪爾賽擬在深交所中小板上市。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）負責組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實施。

　　本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者和個人投資者，本公告所稱“配售對象”是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成備案，可參與網(wǎng)下申購的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　3、本次發(fā)行擬向社會公開發(fā)行股票不超過3,759.00萬股，發(fā)行后的非限售A股股份占公司總股本的比例為25.00%。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,255.40萬股，占本次發(fā)行總量的60.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,503.60萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定。

　　本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　4、符合條件的網(wǎng)下投資者擬參與本次發(fā)行的，應(yīng)在初步詢價開始日前一個交易日（2019年9月18日，T-5日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作，開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺CA證書，并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作。

　　投資者應(yīng)自行負責CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日9:30至15:00。關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺的相關(guān)操作辦法請查閱《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》、《深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺用戶手冊（投資者版）》等相關(guān)規(guī)定。

　　5、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公告規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件。

　　網(wǎng)下投資者的具體條件以及相關(guān)安排請見本公告“三、網(wǎng)下投資者參與的條件與程序”。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將對網(wǎng)下投資者進行核查，投資者應(yīng)當予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能按時完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《豪爾賽科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　6、本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年9月19日（T-4日）9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申報價格和申報數(shù)量；參與初步詢價的，應(yīng)當在上述時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其所屬或管理的配售對象填寫、提交申報價格和申報數(shù)量等信息。

　　7、本次初步詢價采取申報價格與申報數(shù)量同時申報的方式進行。網(wǎng)下發(fā)行初步詢價期間，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其所管理的配售對象進行價格申報并填寫相應(yīng)的擬申購數(shù)量等信息。

　　每個網(wǎng)下投資者只能有一個報價，非個人投資者應(yīng)當以機構(gòu)為單位進行報價。每個配售對象只能有一個報價，同一機構(gòu)管理的不同配售對象報價應(yīng)該相同。

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元。每個配售對象的最低申報數(shù)量為100萬股，申報數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不得超過500萬股。所有報價需一次性提交，相關(guān)報價一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因（如市場發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯等）需要調(diào)整報價或申報數(shù)量的，應(yīng)當在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。投資者應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

　　8、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果，按照申報價格由高到低進行排序并計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申報數(shù)量后，協(xié)商確定申報數(shù)量中報價最高的剔除部分，剔除的申報數(shù)量不低于申報總量的10%。如被剔除部分的最低報價所對應(yīng)的累計申報總量大于擬剔除數(shù)量時，將按照申報數(shù)量從小到大依次剔除；如果申報數(shù)量相同，則按申報時間從后至前依次剔除，如果申報時間相同，則按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序依次剔除，直至滿足擬剔除數(shù)量的要求。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　剔除相應(yīng)的申報后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。如上述發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場最近一個月平均靜態(tài)市盈率，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將會在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布《豪爾賽科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），每周至少發(fā)布一次，提示該定價可能存在估值過高給投資者帶來損失的風(fēng)險，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　申報價格不低于發(fā)行價格且未被剔除或未被認定為無效的報價為有效報價，有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量，有效報價的投資者數(shù)量不得少于10家。具體條件和安排請見本公告“五、確定發(fā)行價格及有效報價投資者”。提供有效報價的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。

　　9、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　10、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報價情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量以及有效報價投資者的名單等信息。

　　11、本次網(wǎng)下申購的時間為2019年9月25日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象必須參與網(wǎng)下申購，并在上述時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量，其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應(yīng)的有效申報數(shù)量。通過該平臺以外方式視為無效。

　　網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在2019年9月27日（T+2日）繳納認購款。

　　12、本次發(fā)行網(wǎng)上申購日為2019年9月25日（T日）。2019年9月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與網(wǎng)上申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過其持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值對應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度，同時不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即15,000股。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。

　　特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

　　13、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)申購總體情況決定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。回撥機制的具體安排請見本公告“八、回撥機制”。

　　14、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“九、股票配售”。

　　15、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形請見“十二、中止發(fā)行情況”。

　　16、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀2019年9月17日（T-6日）登載于巨潮資訊網(wǎng)的招股意向書全文，《豪爾賽科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》。