一、【7月15日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、7月12日央行公布的最新信貸社融數(shù)據(jù)顯示，6月新增人民幣貸款1.66萬億元，同比少增1758億元；社會融資規(guī)模增量2.26萬億元，同比多增7723億元。當(dāng)月廣義貨幣（M2）增速與上月持平達(dá)8.5%?？傮w看，6月主要數(shù)據(jù)指標(biāo)符合市場此前預(yù)期，并無太多超預(yù)期的表現(xiàn)。

　　2、國家統(tǒng)計局將于今日發(fā)布上半年以及二季度宏觀經(jīng)濟“成績單”。綜合各機構(gòu)的預(yù)測來看，市場普遍認(rèn)為上半年以及二季度GDP增速或在6.2%-6.3%之間。

　　3、美國日前宣布了價值約22.2億美元的售臺武器計劃。外交部發(fā)言人12日表示，為了維護(hù)國家利益，中方將對參與此次售臺武器的美國企業(yè)實施制裁。

　　行業(yè)新聞：

　　1、7月12日，國家發(fā)改委發(fā)布的《國家發(fā)展與改革委辦公廳關(guān)于對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記有關(guān)要求的通知》明確，房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債只能用于置換未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務(wù)。

　　2、數(shù)據(jù)顯示，本周共有44家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量36.30億股，按7月12日收盤價計算，解禁市值為283.63億元，較上周438.89億元的解禁市值環(huán)比減少35.38%。

　　3、中國人民銀行科技司司長李偉表示，人民銀行正在加緊制定金融科技的發(fā)展規(guī)劃，目前發(fā)展規(guī)劃會簽協(xié)調(diào)意見，近期有望出臺。

　　4、截至6月底，證監(jiān)會今年上半年共核發(fā)64家IPO批文（不包括科創(chuàng)板的同意注冊類批復(fù)），主要集中在主板和創(chuàng)業(yè)板，募集資金達(dá)573.44億元。

　　5、受PTA期貨大幅波動影響，5家期貨公司風(fēng)險管理子公司場外期權(quán)業(yè)務(wù)集體爆雷。其中，華泰期貨全資子公司華泰長城資本的場外衍生品業(yè)務(wù)客戶爆倉。

　　6、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會表示，今年前五個月粗鋼產(chǎn)量同比增長10.2%，增加了3744萬噸。

　　7、四家科創(chuàng)板公司公布中簽號碼，心脈醫(yī)療共有11586個中簽號，南微醫(yī)學(xué)共25642個，【西部超導(dǎo)(688122)、股吧】共25184個，虹軟科技共23142個。

　　8、央行貨幣政策司司長孫國峰表示，中國利率水平去年來一直在降低，未來貨幣政策將堅持“以我為主”，下一步利率市場化的關(guān)鍵點是推進(jìn)貸款利率進(jìn)一步市場化。

　　9、以人民幣計，6月出口同比增6.1%，預(yù)期增6.9%，前值增7.7%；進(jìn)口降0.4%，預(yù)期增3.7%，前值降2.5%；貿(mào)易順差3451.8億元。

　　10、本周央行公開市場有1885億元MLF到期，無正逆回購和央票到期。Shibor普遍上行，隔夜品種上行23.7bp報2.235%，7天期上行6.2bp報2.559%。

　　11、證監(jiān)會周五核發(fā)柯力傳感、小熊電器2家企業(yè)IPO批文；中孚泰、揚瑞新材、日辰食品首發(fā)申請7月18日上會；永創(chuàng)智能、【遠(yuǎn)東傳動(002406)、股吧】、桃李面包、常熟汽飾、金輪股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲通過。

　　12、對于科創(chuàng)板會否納入MSCI指數(shù)系列，MSCI官方回應(yīng)稱，正在密切關(guān)注；對于計劃推出的MSCI中國ESG指數(shù)（包括中國ESG領(lǐng)導(dǎo)者指數(shù)），目前還在和客戶協(xié)調(diào)之中。

　　13、出于對港股市場不景氣的考慮，阿里巴巴集團下調(diào)港股上市募資額度至100億美元。對此，阿里巴巴集團表示，暫不做回應(yīng)。

　　14、韓聯(lián)社報道稱，對于日本出口限制措施所阻斷的三種關(guān)鍵材料，三星電子已經(jīng)獲得緊急供應(yīng)，從而避免了該韓國公司生產(chǎn)線發(fā)生危機。

　　公司新聞：

　　1、中國聯(lián)通在其官方微博辟謠“不支持華為”事件，表示保留通過法律手段維護(hù)公司合法權(quán)益的權(quán)利。中國聯(lián)通正與華為、中興、愛立信等通信設(shè)備制造商，開展5G網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)試驗工作。

　　2、申萬宏源發(fā)布業(yè)績快報，公司2019年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤32.23億元，較上年同期增長56.03%。中信證券上半年實現(xiàn)凈利潤64.46億元，同比增長15.83%。

　　3、大連圣亞獲磐京基金完成二度舉牌，持股比例達(dá)10.11%。

　　4、韶鋼松山披露業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2019年上半年實現(xiàn)凈利潤約9.7億元，同比下降約44.78%，因鐵礦石價格大幅上漲。

　　5、據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報道，今年年底之前，徐工集團將完成混合所有制改革，徐工信息或兩年內(nèi)登陸科創(chuàng)板。

　　6、貴州茅臺公告，2019年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入412億元、同比增長16.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤199億元、同比增長26.2%。

　　7、東方財富公告，預(yù)計上半年盈利約8.1億元–9.3億元，同比增長約45.00%-66.48%。

　　8、*ST雛鷹公告，預(yù)計上半年虧損14.8億-16.2億元，上年同期虧損7.75億元，公司2019年上半年生豬出欄較上年同期大幅下滑。

　　9、楚天高速公告稱，擬提供ETC門架系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)，交易金額5.35億元。

　　10、浙商中拓表示，媒體報道的違約期貨公司“中拓系”與公司無關(guān)。

　　11、本周共有44家公司限售股陸續(xù)解禁，從解禁股份占比來看，占總股本比例前三位的是：海波重科（57.13%）、ST安通（45.62%）、南山控股（42.09%）。

　　環(huán)球市場：

　　上周五美國三大股指均創(chuàng)收盤歷史新高 標(biāo)普500指數(shù)首次收在3000點之上

　　周五，道指收漲逾240點。特斯拉、英特爾均漲2.7%，領(lǐng)漲道指。優(yōu)信大漲近15%，擬1億美金出售貸款便利相關(guān)業(yè)務(wù)。道指漲0.9%，標(biāo)普500漲0.46%報3013.77點，納指漲0.59%。全周，道指漲1.52%，納指漲1.01%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.78%，均連漲兩周。

　　黃金期貨收漲0.79%，報1417.8美元/盎司，全周漲1.26%。原油期貨收漲0.32%報60.10美元/桶，全周漲4.5%。

　　二、【投資機會參考】

　　1、【金融科技發(fā)展規(guī)劃近期有望出臺 行業(yè)空間廣闊】

　　中國人民銀行科技司司長李偉13日表示，人民銀行正在加緊制定金融科技的發(fā)展規(guī)劃。聚焦重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，來明確未來幾年金融科技的發(fā)展指導(dǎo)思想基本原則、發(fā)展目標(biāo)重點任務(wù)以及保障措施。目前發(fā)展規(guī)劃會簽協(xié)調(diào)意見，近期有望出臺。

　　川財證券認(rèn)為，供給側(cè)改革、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，加速銀行脫媒，倒逼銀行業(yè)加大改革力度，增加金融科技投入，實現(xiàn)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型。金融科技行業(yè)市場規(guī)模大，投資空間廣闊，其中銀行IT最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　相關(guān)上市公司中，長亮科技（300348）為金融機構(gòu)及金融服務(wù)企業(yè)提供信息化解決方案與技術(shù)服務(wù)。金證股份（600446）是國內(nèi)最大的金融證券軟件開發(fā)商和系統(tǒng)集成商之一。

　　2、【建筑節(jié)能步伐提速 兩國標(biāo)將于近期實施】

　　日前，國務(wù)院總理李總理主持國家應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，提出聚焦重點領(lǐng)域，大力推行工業(yè)清潔生產(chǎn)、交通節(jié)能減排，結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造推進(jìn)建筑節(jié)能改造。自從今年《政府工作報告》提出對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)“大力改造提升”以來，高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部委屢次發(fā)聲支持舊改工作。機構(gòu)認(rèn)為，與傳統(tǒng)基建項目相比，舊改項目的投資周期較短，帶動投資邊際效應(yīng)更加明顯。提高建筑節(jié)能能力，正是改造的基礎(chǔ)部分之一。

　　近年來，國內(nèi)綠色建筑、節(jié)能建筑實現(xiàn)從無到有、從少到多、從單體到城區(qū)、從個別城市到全國范圍的規(guī)?；l(fā)展。另外，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系也在不斷健全完善。接下來兩個月，新版《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》和《近零能耗建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》兩個國家標(biāo)準(zhǔn)將相繼開始實施，為推動國內(nèi)綠色生態(tài)建設(shè)將起到積極的促進(jìn)作用。

　　公司方面，上海新陽（300236）全資子公司“考普樂”自主研發(fā)的氟碳涂料和涂裝工藝符合國家對建筑裝飾產(chǎn)業(yè)低碳環(huán)保、高性能綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)路線，對新型節(jié)能建材及綠色建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到十分重要的作用，市場潛力巨大。雅克科技（002409）研發(fā)具有阻燃性能的增強型聚氨酯保溫材料。該材料與傳統(tǒng)的珍珠巖材料和聚氨酯泡沫材料相比，不僅具有良好的保溫性能和力學(xué)強度，更具有永久阻燃效果，能夠填補國內(nèi)空白，并具有世界領(lǐng)先水平。

　　3、【環(huán)氧氯丙烷價格翻倍上漲 近半產(chǎn)能停產(chǎn)幾無現(xiàn)貨可供】

　　據(jù)生意社數(shù)據(jù)，今年5月以來，環(huán)氧氯丙烷報價連續(xù)上漲，近日更是出現(xiàn)加速態(tài)勢。7月4日報價15100元/噸，7月13日最新報價16666.67元/噸，不到10天漲幅超過10%。自5月初以來2個月時間漲幅超過50%，較年初漲幅更是超過120%。

　　目前部分環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)表示無現(xiàn)貨可供。從供應(yīng)方面來看，幾家龍頭企業(yè)停車至今；再加上部分裝置近期停車檢修，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷目前近半產(chǎn)能未投入運行。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在環(huán)保高壓的大環(huán)境下，主力工廠的停車裝置難以短期內(nèi)恢復(fù)供應(yīng)，環(huán)氧氯丙烷供應(yīng)短缺的問題短時間內(nèi)難以解決，行情會維持高位甚至繼續(xù)上漲。

　　A股上市公司中，華泰股份（600308）環(huán)氧氯丙烷年產(chǎn)能8萬噸。濱化股份（601678）擁有環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能7.5萬噸/年。

　　4、【健康中國行動方案出爐在即 市場空間高達(dá)萬億】

　　近日國務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，《任務(wù)》指出，研究制定關(guān)于實施健康中國行動的意見、健康中國行動（2019—2030年）、健康中國行動組織實施和考核方案。

　　國家衛(wèi)健委政策研究室主任張毓輝日前表示，到2020年，健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8萬億的目標(biāo)有望實現(xiàn)?！吨袊】诞a(chǎn)業(yè)2019白皮書》指出，癌癥等曾經(jīng)的“不治之癥”將成為慢性??；醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)在未來將廣泛應(yīng)用于智能診斷、臨床決策支持、精準(zhǔn)治療等場景；5G的推進(jìn)將為遠(yuǎn)程診療和智能診療提供更加豐富的可能。

　　A股上市公司中，三星醫(yī)療（601567）旗下浙江大學(xué)明州醫(yī)院是浙江省最大的民營醫(yī)院，并通過明州醫(yī)院持有明州康復(fù)醫(yī)院100%股權(quán)。榮泰健康（603579）在3月底推出的新品瑜伽椅在市場供不應(yīng)求，按摩椅銷量多年來持續(xù)上升。

　　5、【伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)出現(xiàn)異常 相關(guān)產(chǎn)業(yè)受關(guān)注】

　　四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一歐盟建設(shè)的伽利略系統(tǒng)在UTC時間2019年7月10日14-15和17時（北京時間7月10日22-23和7月11日01時）出現(xiàn)3個小時的異常，其衛(wèi)星導(dǎo)航信號的廣播星歷沒有更新。

　　據(jù)上海產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院預(yù)測，到2020年中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位高精度應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到215億元，2015-2020年復(fù)合增長率達(dá)到24.9%。無人駕駛離不開5G+北斗高精度，5G的低延時為無人駕駛提供可靠網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，北斗高精度為汽車提供米級以內(nèi)的車道級定位精度。此外，未來5G+北斗有望在機場調(diào)度、機器人巡檢、無人機、建筑監(jiān)測、車輛監(jiān)控、物流管理等眾多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用場景。

　　A股上市公司中，華力創(chuàng)通（300045）在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域形成了芯片模塊、終端、測試儀器、基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的解決方案等完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。中海達(dá)（300177）“全球精度”系統(tǒng)已在國內(nèi)外布設(shè)了約100多個站點。