【今日導讀】

　　顯示面板價格繼續(xù)上調、國內龍頭廠商份額穩(wěn)步提升

　　華東水泥開啟漲價行情、后續(xù)旺季有望持續(xù)超出預期

　　發(fā)改委公布風電光伏平價項目、裝機量持續(xù)擴張可期

　　博通集成擬收購芯片設計企業(yè)、兩機構買入【航天彩虹(002389)、股吧】

　　【上證聚焦】

　　顯示面板價格繼續(xù)上調、國內龍頭廠商份額穩(wěn)步提升

　　據WitsView最新報價，8月上旬面板價格繼續(xù)上調，32寸面板報價為41美元/片，較前期上漲3美元/片，較6月20日33美元/片的報價累計上漲24%。

　　過去幾年伴隨著國內廠商大幅擴產，LCD行業(yè)競爭格局已定，中國大陸面板廠商在出貨面積的市場份額一直在持續(xù)提升。國海證券吳吉森認為，新冠疫情對面板產業(yè)沖擊已經提前結束?？紤]到國內外需求進一步恢復，以及韓國三星、LGD產能退出，預計三季度電視面板價格將延續(xù)快速上漲態(tài)勢。

　　【TCL科技(000100)、股吧】（000100）旗下華星光電是全球主要的TV面板供貨商，一季度出貨量和出貨面積均排全球第二；

　　京東方Ａ（000725）是全球LCD面板龍頭，上半年武漢10.5代線量產，使公司LCD產能較2019年增長15.4%。

　　【產業(yè)情報】

　　華東水泥開啟漲價行情、后續(xù)旺季有望持續(xù)超出預期

　　8月5日，華東多地水泥價格出現上調，其中浙江甬溫臺地區(qū)和上海地區(qū)漲幅達到30元/噸，下半年的第一輪價格普漲拉開帷幕。原因包括雨水天氣減少，下游需求恢復，部分企業(yè)生產線停產檢修，以及熟料價格上調等。

　　國盛證券分析師黃詩濤認為，在疫情和梅雨導致的延遲需求釋放，災后重建，以及“兩新一重”“舊改”等政策的有力支持下，后續(xù)水泥需求增長具備確定性。而由于存在供給約束，水泥價格具備一定彈性，下半年旺季提價的時點和幅度有望超出季節(jié)規(guī)律和市場預期，相關水泥企業(yè)季度業(yè)績增速有望上修。

　　華東地區(qū)水泥龍頭企業(yè)包括海螺水泥（600585）、萬年青（000789）、上峰水泥（000672）等。

　　發(fā)改委公布風電光伏平價項目、裝機量持續(xù)擴張可期

　　發(fā)改委近日公布2020年風電光伏平價項目，其中風電11.40GW，光伏33.05GW。通知明確要求，2019、2020年平價項目，必須于2020年底前核準并開工。光伏2021年底前并網，風電2022年底前并網，否則從清單上移除。

　　海通證券認為，這批平價項目落地，有望為“平價時代”初期行業(yè)需求提供重要支撐。海通預計2021年國內風電裝機量有望達到20GW至25GW、光伏裝機量有望達到40GW至50GW，行業(yè)消納瓶頸持續(xù)改善，十四五期間國內風光裝機量依然有望持續(xù)提升。

　　通威股份（600438）是光伏硅料和電池片龍頭。

　　金風科技（002202）主營風機零部件和風電場開發(fā)運營。

　　【公告解讀】

　　【博通集成(603068)、股吧】擬收購集成電路設計公司

　　博通集成（603068）擬以自有資金收購集成電路設計公司Adveos的100%股權，交易總額為600萬歐元。Adveos及其研發(fā)團隊在射頻電路、模擬電路、混合信號等專用集成電路設計領域有豐富經驗，已成為Intel、Cisco等多家客戶的芯片方案提供商。

　　龍大肉食擬定增用于生豬養(yǎng)殖項目

　　龍大肉食（002726）擬定增募資不超過15億元，用于山東新建年出欄生豬66萬頭養(yǎng)殖項目以及補充流動資金，以進一步擴大公司全產業(yè)鏈發(fā)展優(yōu)勢，提高市場份額并獲取競爭優(yōu)勢。

　　【南京新百(600682)、股吧】子公司注射液獲批臨床試驗

　　南京新百（600682）控股子公司上海丹瑞生物的Sipuleucel-T注射液獲得藥物臨床試驗批準通知書，該藥物主要用于治療成年男性的無癥狀或輕微癥狀的轉移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）。目前，中國境內尚無同類藥物獲批上市。

　　華北制藥抗狂犬病毒注射液納入優(yōu)先審評程序

　　華北制藥（600812）子公司新藥公司的重組人源抗狂犬病毒單抗注射液8月5日被國家藥品審評中心納入擬優(yōu)先審評品種公示名單，公示期7日。該注射液被列為國家“重大新藥創(chuàng)制”科技重大專項品。

　　步長制藥子公司藥品開展Ⅲ期臨床試驗

　　步長制藥（603858）宣布，全資子公司山東丹紅制藥的重組抗腫瘤壞死因子-α全人源單克隆抗體注射液，通過了中山大學附屬第三醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會臨床試驗倫理審批，獲得審查批件，正式開展Ⅲ期臨床試驗。該藥品臨床的擬用適應癥為類風濕性關節(jié)炎等自身免疫性疾病。

　　【資金觀潮】

　　兩機構席位買入航天彩虹

　　5日的交易公開信息顯示，航天彩虹（002389）獲兩家機構席位合計買入1.32億元，占全天成交總額的7.75%，另有深股通渠道凈買入1.1億元。

　　天風證券認為，航天彩虹是無人機骨干生產企業(yè)，彩虹系列無人機在國內型譜最全，成熟產品包括彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等，已出口至多個國家并獲得大量訂單。2019年公司合同簽約額創(chuàng)歷史最好紀錄。

　　【交易鬧鈴】

　　五只新股6日申購

　　滬光股份（707333）發(fā)行價5.3元，申購上限1.2萬股，主營汽車線束。

　　均瑤健康（707388）發(fā)行價13.43元，申購上限2.1萬股，主營乳酸菌飲品。

　　捷強裝備（300875）發(fā)行價53.1元，對應扣非后攤薄市盈率45.02倍，申購上限1.9萬股，主營軍用防御裝備。

　　科創(chuàng)板新股龍騰光電（787055）發(fā)行價1.22元，對應扣非后攤薄市盈率38.35倍，申購上限5.65萬股，主營液晶顯示面板。

　　科創(chuàng)板新股南亞新材（787519）發(fā)行價32.6元，對應扣非后攤薄市盈率55.24倍，申購上限1.45萬股，主營覆銅板。