【今日導(dǎo)讀】

　　供給端受限疊加下游補(bǔ)庫(kù)需求、煤炭?jī)r(jià)格淡季上漲

　　IEA敦促儲(chǔ)備電池金屬、碳達(dá)峰提升相關(guān)礦產(chǎn)需求

　　草甘膦價(jià)格大漲創(chuàng)新高、行業(yè)集中度有望顯著提升

　　麥迪科技擬收購(gòu)兩家美容醫(yī)院、【博世科(300422)、股吧】股東將增持

　　【上證聚焦】

　　小長(zhǎng)假后多家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)樂觀、青睞醫(yī)美和新能源車

　　粵開證券分析師李興認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)疫情控制較好，今年五一小長(zhǎng)假的游客數(shù)量有望刷新歷史紀(jì)錄，消費(fèi)數(shù)據(jù)亮眼。預(yù)計(jì)未來消費(fèi)增速還有提升空間，看好大消費(fèi)板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。五一假期醫(yī)美市場(chǎng)火爆，并且近期多家醫(yī)美行業(yè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的獲得機(jī)構(gòu)集中調(diào)研。在消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下，醫(yī)美行業(yè)具備較大發(fā)展空間。

　　國(guó)泰君安陳顯順認(rèn)為，“不急轉(zhuǎn)彎”和“保持流動(dòng)性合理充?！钡谋硎觯型蛳袌?chǎng)對(duì)于輸入型通脹導(dǎo)致大幅收緊流動(dòng)性的擔(dān)憂。一季報(bào)顯示，大盤、中盤、小盤股的ROE分別回升0.41%、1.67%和1.24%，當(dāng)前繼續(xù)看好中盤藍(lán)籌，尤其是新能源車、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等基本面確定性的方向。

　　海通證券荀玉根認(rèn)為，本輪上市公司盈利提升周期在時(shí)間和空間上都沒走完，基本面是市場(chǎng)的最大支撐。當(dāng)前看好智能制造主題，如信息技術(shù)、新能源車等，因其受益于技術(shù)進(jìn)步、制造產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、國(guó)家政策支持等因素，并且基金持倉(cāng)比例仍有提升空間。消費(fèi)方面看好乳制品、餐飲、旅游出行等大眾消費(fèi)，以及?？漆t(yī)院、醫(yī)療美容、養(yǎng)生保健等醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域需求。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　供給端受限疊加下游補(bǔ)庫(kù)需求、煤炭?jī)r(jià)格淡季上漲

　　4月以來，煤炭?jī)r(jià)格一路攀升。其中，動(dòng)力煤價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格同比上漲50%，期貨價(jià)格創(chuàng)出八年來的新高。焦煤方面，今年已有多輪提價(jià)，臨汾、長(zhǎng)治一帶低硫焦煤市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為1730-1780元/噸，4月份價(jià)格累計(jì)上調(diào)260-280元/噸，價(jià)格漲至近兩年高位。

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，供需錯(cuò)配是導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格拉漲的主因。供給方面，安全、環(huán)保等各類檢查頻繁，產(chǎn)地開工受限，市場(chǎng)供應(yīng)量大幅下滑；需求方面，水泥、化工等工業(yè)企業(yè)用煤用電需求積極，電廠存煤庫(kù)存處于低位，迎峰度夏期即將臨近，補(bǔ)庫(kù)意愿較強(qiáng)。

　　公司方面，晉控煤業(yè)（601001）、【中煤能源(601898)、股吧】（601898）、新集能源（601918）等均預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)同比將有較大幅度增長(zhǎng)，主因包括產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售價(jià)格上漲。

　　IEA敦促儲(chǔ)備電池金屬、碳達(dá)峰提升相關(guān)礦產(chǎn)需求

　　國(guó)際能源署（IEA）5月5日發(fā)布報(bào)告，建議各國(guó)考慮儲(chǔ)備鈷和鋰等關(guān)鍵電池金屬。在主要工業(yè)國(guó)家尋求開發(fā)可靠的金屬和礦物供應(yīng)之際，儲(chǔ)備計(jì)劃可能提供寶貴的緩沖。

　　報(bào)告指出，對(duì)于新能源車、新能源發(fā)電來說，隨著技術(shù)成本下降，礦產(chǎn)投入將占據(jù)更加重要的部分，使其總體成本更容易受到礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的影響。一輛電動(dòng)汽車所需的礦產(chǎn)資源是傳統(tǒng)汽車的6倍，而陸上風(fēng)力發(fā)電廠所需的礦產(chǎn)資源是同等規(guī)模的燃?xì)獍l(fā)電廠的9倍。電網(wǎng)的擴(kuò)建也需要大量的銅。

　　贛鋒鋰業(yè)（002460）具備年產(chǎn)4.05萬噸的碳酸鋰產(chǎn)能和3.1萬噸的氫氧化鋰產(chǎn)能；

　　江西銅業(yè)（600362）是國(guó)內(nèi)銅行業(yè)龍頭，銅礦年產(chǎn)量已提升至22萬噸。

　　草甘膦價(jià)格大漲創(chuàng)新高、行業(yè)集中度有望顯著提升

　　據(jù)【中農(nóng)立華(603970)、股吧】數(shù)據(jù)，5月2日的中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上月上漲3.88%，其中草甘膦原藥大漲16.9%，創(chuàng)數(shù)年來新高。因上游中間體供應(yīng)仍然受限，出口需求依舊良好。

　　日前江山股份（600389）公告，擬與福華通達(dá)進(jìn)行重組，完成資產(chǎn)收購(gòu)后將擁有22.3萬噸草甘膦原藥年產(chǎn)能，成為僅次于拜耳的全球第二大草甘膦產(chǎn)能供應(yīng)商，促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著全球農(nóng)作物種植面積的增長(zhǎng)，以及轉(zhuǎn)基因作物的推廣，未來草甘膦需求將持續(xù)向好。

　　A股草甘膦行業(yè)上市公司還包括興發(fā)集團(tuán)（600141）、廣信股份（603599）等。

　　【公告解讀】

　　【麥迪科技(603990)、股吧】擬收購(gòu)兩家美容醫(yī)院

　　麥迪科技（603990）擬支付現(xiàn)金購(gòu)買蘇州美貝爾美容醫(yī)院與常熟瑞麗美貝爾醫(yī)院各不少于80%的股權(quán)，標(biāo)的公司100%股權(quán)初步整體估值合計(jì)暫定為2.9億元。此次交易將助力公司打造“輔助生殖+醫(yī)療美容”的消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)新模式，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　博世科等將獲股東增持

　　博世科（300422）控股股東廣州環(huán)保投資集團(tuán)計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持公司不低于405.71萬股，增持價(jià)格不超過12.6元/股。

　　紫晶存儲(chǔ)（688086）控股股東紫辰投資、紫暉投資計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持公司1100萬至2000萬元。

　　秦安股份（603758）財(cái)務(wù)總監(jiān)余洋計(jì)劃在未來3個(gè)月內(nèi)增持公司300萬至1000萬元。

　　*ST達(dá)志（300530）控股股東衡帕動(dòng)力計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持公司112.44萬股。

　　貝泰妮子公司擬增資擴(kuò)股引入紅杉文德

　　貝泰妮（300957）全資子公司海南貝泰妮創(chuàng)投注冊(cè)資本擬從3000萬元增至4000萬元，由紅杉文德認(rèn)繳1000萬元新增注冊(cè)資本。完成后，貝泰妮持有海南貝泰妮創(chuàng)投的股權(quán)比例由100%變更為75%。紅杉文德的實(shí)控人為紅杉資本中國(guó)合伙人周逵。

　　同濟(jì)科技實(shí)控人將變更為楊浦區(qū)國(guó)資委

　　同濟(jì)科技（600846）控股股東同濟(jì)控股擬將其持有的公司1.46億股股份（占比23.38%）無償劃轉(zhuǎn)給楊浦濱江。完成后，公司控股股東將變更為同楊公司，實(shí)控人由教育部變更為上海市楊浦區(qū)國(guó)資委。

　　華宏科技擬收購(gòu)江西萬弘100%股權(quán)

　　華宏科技（002645）擬以2.7億元收購(gòu)江西萬弘高新技術(shù)材料100%股權(quán)。后者主要從事廢舊磁性材料綜合回收利用業(yè)務(wù)，通過綜合回收利用廢舊磁性材料生產(chǎn)稀土氧化物，目前年可處理廢舊磁性材料6000噸。

　　元隆雅圖擬全控謙瑪網(wǎng)絡(luò)

　　元隆雅圖（002878）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買上海謙瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司40%股權(quán)，交易價(jià)為3.64億元。完成后，謙瑪網(wǎng)絡(luò)將成為其全資子公司。

　　億緯鋰能與StoreDot簽訂戰(zhàn)略協(xié)議

　　億緯鋰能（300014）與StoreDot Ltd.簽訂協(xié)議，希望就電動(dòng)汽車電池進(jìn)行合作，現(xiàn)階段使用公司現(xiàn)有的試驗(yàn)生產(chǎn)線，并進(jìn)行一些修改和升級(jí)，以測(cè)試和制造極快充電電池產(chǎn)品。StoreDot是材料及其設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，在快速充電電池技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

　　【資金觀潮】

　　一機(jī)構(gòu)席位買入復(fù)星醫(yī)藥

　　4月30日交易公開信息顯示，復(fù)星醫(yī)藥（600196）近三個(gè)交易日獲1家機(jī)構(gòu)席位買入4.54億元，占區(qū)間成交總額的2.68%。國(guó)金證券認(rèn)為，復(fù)星醫(yī)藥前瞻布局mRNA新冠疫苗，或給2021年帶來高彈性盈利空間。公司剝離房地產(chǎn)資產(chǎn)，聚焦醫(yī)藥主業(yè)與研發(fā)高投入，將使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，利潤(rùn)率快速上升。

　　【交易鬧鈴】

　　三只新股6日申購(gòu)

　　南僑食品（707339）發(fā)行價(jià)16.98元，申購(gòu)上限1.9萬股，主營(yíng)烘焙油脂制品。

　　依依股份（001206）發(fā)行價(jià)44.6元，申購(gòu)上限9000股，主營(yíng)寵物護(hù)理產(chǎn)品。

　　亞輝龍（787575）發(fā)行價(jià)14.8元，市盈率31.96倍，申購(gòu)上限6500股，主營(yíng)體外診斷儀器及配套試劑。