公司新聞

　　1、市場監(jiān)管總局依法對騰訊控股有限公司作出責(zé)令解除網(wǎng)絡(luò)音樂獨(dú)家版權(quán)等處罰。

　　2、鴻星爾克總裁吳榮照在微博表示，近幾年經(jīng)過和團(tuán)隊(duì)的積極調(diào)整，已經(jīng)取得了一定的效益。公司沒有“瀕臨破產(chǎn)”，意外得到網(wǎng)友們浪潮般的力挺感覺受寵若驚。

　　3、【ST安信(600816)、股吧】公告，擬向上海砥安定增募資不超90.13億元，今日起復(fù)牌。

　　4、中國人保公告，公司第二大股東擬6個月內(nèi)減持不超過2%。

　　5、北京君正公告，預(yù)計(jì)上半年盈利3.13億元-4.02億元，同比增長26-34倍。

　　6、海康威視發(fā)布半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營收339.02億元，同比增長39.68%，實(shí)現(xiàn)凈利潤64.8億元，同比增長40.17%。

　　7、【創(chuàng)業(yè)慧康(300451)、股吧】、衛(wèi)寧健康公告，終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，股票今日復(fù)牌。

　　8、水井坊披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.77億元，同比增長266%。

　　9、東方財(cái)富披露半年報(bào)，公司上半年凈利潤同比增長106%。

　　10、【豆神教育(300010)、股吧】公告，“雙減”政策將對公司營業(yè)收入、利潤產(chǎn)生重大不利影響。

　　11、【勤上股份(002638)、股吧】回應(yīng)“雙減政策”影響，龍文教育面臨重大政策風(fēng)險(xiǎn)，龍文教育將嚴(yán)格遵守政策相關(guān)要求，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。

　　12、中炬高新公告，擬向控股股東定增募資不超77.91億元，擴(kuò)產(chǎn)調(diào)味品。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，納指、標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤新高。

　　2、美國財(cái)長耶倫稱美國將在8月1日達(dá)到法定債務(wù)限額，敦促國會盡快采取行動。

　　3、世衛(wèi)組織和歐洲疾病預(yù)防與控制中心23日聯(lián)合發(fā)布一份疫情報(bào)告，報(bào)告顯示德爾塔毒株將成全球最主要變異毒株。

　　投資機(jī)會參考

　　1、正在就科創(chuàng)板引入做市商制度做前期準(zhǔn)備工作

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，通常情況下，做市商主要由券商擔(dān)當(dāng)，需要同時具備雄厚的資金實(shí)力、充足的庫存證券風(fēng)險(xiǎn)管理能力和良好的證券定價(jià)能力，因而門檻不低。2020年度，同時獲評上交所上證50ETF期權(quán)AA級主做市商和滬深300ETF期權(quán)AA級主做市商的券商有6家，分別為廣發(fā)證券、華泰證券、招商證券、中泰證券、中信證券和中信建投，均為業(yè)內(nèi)頭部券商?？苿?chuàng)板首批試點(diǎn)做市商，也大概率以頭部券商為主。

　　相關(guān)上市公司中，廣發(fā)證券（000776）為新三板做市商， 截至2020年12月末，公司為81家新三板掛牌公司提供做市服務(wù)。中信建投（601066）2020年股票和債券主承銷金額均位居行業(yè)第2名，且連續(xù)8年雙雙保持行業(yè)前3名。

　　2、國家能源局力挺儲能行業(yè)發(fā)展

　　發(fā)布關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

　　儲能是能源電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換、存儲和利用的有效途徑，在推動能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。機(jī)構(gòu)表示，儲能行業(yè)迎政策利好，有望解決儲能主體市場地位和配套政策缺失痛點(diǎn)，開啟市場化新階段。受益于政策呵護(hù)力度不斷加強(qiáng)，新型電力系統(tǒng)的加速建設(shè)，電力交易體系的完善和成本的不斷下降，預(yù)計(jì)儲能行業(yè)在“十四五”期間將迎來快速發(fā)展期。

　　公司方面，派能科技（688063）家用儲能產(chǎn)品主要應(yīng)用場景為搭配分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝，已與境外多家知名大型集成商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。陽光電源（300274）2020年儲能變流器、系統(tǒng)集成市場出貨量均位列中國第一，儲能系統(tǒng)ST556KWH-250UD成功通過北美UL9540標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。

　　3、光伏行業(yè)或成碳中和絕對主力

　　制定進(jìn)一步推動智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動計(jì)劃，推進(jìn)智能光伏創(chuàng)新升級和行業(yè)應(yīng)用?！毙袠I(yè)數(shù)據(jù)顯示，硅料價(jià)格已連續(xù)三周下跌。浙商證券分析指出，預(yù)計(jì)未來硅料價(jià)格將形成拐點(diǎn)向下，進(jìn)入良性區(qū)間，光伏行業(yè)需求有望迎來向上拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)2030年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到1200-1400GW，未來10年將迎10倍左右增長，光伏將成為碳中和的絕對主力。

　　A股上市公司中，雙杰電氣（300444）子公司雙杰新能多年來深耕光伏發(fā)電領(lǐng)域，公司表示與華為數(shù)字能源互訪并進(jìn)行多輪磋商，擬在光伏領(lǐng)域開展深度戰(zhàn)略合作。東方日升（300118）已掌握轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24.55%的高效HJT電池量產(chǎn)技術(shù)，并在中試線驗(yàn)證兼容超大和超薄的HJT電池“前切半”技術(shù)。

　　4、供貨周期無限延長 MOSFET價(jià)格大漲超3倍

　　自2020年以來，在供需層面多種因素的疊加作用下，功率器件MOSFET價(jià)格連續(xù)大漲。今年MOSFET缺貨現(xiàn)象更為明顯，目前MOSFET原廠年內(nèi)訂單已全部排滿，各大MOSFET廠仍在不斷上調(diào)MOSFET價(jià)格。業(yè)內(nèi)代理商人士表示，目前原廠已有多款MOSFET產(chǎn)品漲價(jià)幅度超過3倍，而供貨周期也無限延長。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，IDM大廠在馬來西亞的產(chǎn)能受到影響，將會進(jìn)一步加劇MOSFET產(chǎn)能偏緊狀態(tài)，尤其是應(yīng)用于電源領(lǐng)域的MOSFET產(chǎn)品，目前處于非常短缺階段，之前的供貨周期是兩個月，現(xiàn)在有的產(chǎn)品供貨周期延長至4-5月了，甚至有的產(chǎn)品根本就沒有交期。MOSFET是最基礎(chǔ)的電子器件，具有高頻、電壓驅(qū)動、抗擊穿性好等特點(diǎn)，應(yīng)用范圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領(lǐng)域。5G主要給MOSFET帶來基站電源、快充等新增需求。汽車電動化背景下，燃油車轉(zhuǎn)向電動車，功率半導(dǎo)體以及MOSFET用量劇增。

　　相關(guān)上市公司中，力源信息（300184）自研的芯片包括MCU、EEPROM和SJ-MOSFET，最新自研的MCU芯片已經(jīng)流片成功。富滿電子（300671）共有電源管理類芯片、LED控制及驅(qū)動類芯片、MOSFET類芯片及其他集成電路產(chǎn)品共1400余種。