【今日導讀】

　　需求增加疊加供給約束 稀土氧化物價格持續(xù)上調(diào)

　　造車新勢力銷量紛紛創(chuàng)新高 電動智能化變革加速

　　亞洲多地德爾塔毒株病例大增 防疫物資需求增加

　　立中集團(300428)投鋰電新材料 【赤峰黃金(600988)、股吧】(600988)礦山新發(fā)現(xiàn)稀土

　　【上證聚焦】

　　市場延續(xù)結(jié)構(gòu)性分化行情 機構(gòu)觀點呈現(xiàn)明顯分歧

　　7月的最后一個交易周，A股結(jié)構(gòu)性分化仍在持續(xù)：多只消費類藍籌股創(chuàng)出年內(nèi)新低，貴州茅臺(600519)股價跌破1700元；新能源等板塊表現(xiàn)強勢，寧德時代(300750)創(chuàng)出歷史新高。

　　方正證券(601901)認為，二季度以來流動性比預期好，十債利率破3%后繼續(xù)下行，國內(nèi)流動性易松難緊的格局已經(jīng)確立，將帶動風險偏好進一步提升。當前仍以甄選高增長、高景氣行業(yè)為主，政策變化或是短期博弈焦點。作為雙碳使命與經(jīng)濟發(fā)展的交集，新能源車已明確成為擴大內(nèi)需的重點抓手。

　　華西證券(002926)認為，由于外部環(huán)境風險加劇，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)增長壓力上升，下半年宏觀政策調(diào)節(jié)力度或邊際加強，宏觀流動性難大幅縮緊，市場暫不具備系統(tǒng)性風險?！坝部萍肌毕嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具備政策支持，也是公募基金調(diào)倉增配方向。但熱門賽道交易結(jié)構(gòu)擁擠，且相關(guān)板塊前期漲幅過快，后市波動或加劇。

　　中信證券(600030)認為，近期市場資金的羊群效應走向極致，增量資金建倉和存量資金調(diào)倉皆集中于成長制造，極端分化下強勢板塊的流動性虹吸效應明顯。預計8月市場將迎來極致分化后的再平衡，建議從高位賽道轉(zhuǎn)向相對低位的賽道，例如尚未受中報業(yè)績催化的軍工，還有基本面迎來拐點的5G、通信設備龍頭。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　需求增加疊加供給約束 稀土氧化物價格持續(xù)上調(diào)

　　7月30日，稀土氧化物市場價格紛紛上調(diào)。其中，氧化鋱上漲3.72%，報價837.5萬元/噸；氧化鐠上漲3.24%，報價63.75萬元/噸。同日召開的中央政治局會議提出，要挖掘國內(nèi)市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展。

　　浙商證券(601878)認為，稀土永磁下游細分領(lǐng)域眾多，涉及風電、新能源汽車等，需求的分散和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的不充分可能會大大低估需求的增速。目前稀土永磁電機的滲透率還很低，隨著新能效標準實施，未來滲透率會加速提升。供給端來看，未來3-5年供應端的約束非常強，除了中國配額有增長以外，其他幾大來源例如美國礦、緬甸礦、獨居石資源、廢料回收和馬來西亞的萊納斯均無明顯增量。

　　公司方面，【廣晟有色(600259)、股吧】(600259)、盛和資源(600392)等主營稀土礦開采、冶煉分離業(yè)務。

　　造車新勢力銷量紛紛創(chuàng)新高 電動智能化變革加速

　　理想汽車公布最新數(shù)據(jù)：7月份共交付8589輛理想ONE，單月交付量首次超過八千輛，同比增長251.3%，環(huán)比增長11.4%，理想ONE目前累計交付量已達72340輛。另據(jù)哪吒汽車公布，其7月交付量達到6011臺，同比增長392%，創(chuàng)歷史新高；零跑汽車也宣布，7月訂單達6540臺，環(huán)比增長59%。

　　造車新勢力憑借互聯(lián)網(wǎng)基因、個性化品牌標簽及在智能化領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，正在迎來快速增長期。與此同時，傳統(tǒng)汽車巨頭加速轉(zhuǎn)型電動化，華為、百度、蘋果、小米等科技巨頭也在紛紛涉足汽車市場。多方入局有望加速汽車行業(yè)電動化智能化變革。

　　A股公司中，精達股份(600577)是國內(nèi)最大的電磁線供應商，扁電磁線產(chǎn)品已導入新能源車頭部客戶；【阿爾特(300825)、股吧】(300825)提供汽車全流程研發(fā)設計服務，客戶覆蓋多家造車新勢力；伯特利(603596)正在積極推進線控制動系統(tǒng)、ADAS等業(yè)務發(fā)展。

　　亞洲多地德爾塔毒株病例大增 防疫物資需求增加

　　據(jù)媒體報道，7月31日，亞洲多地公布了德爾塔毒株主導的新增病例新高紀錄。截至當?shù)貢r間7月29日18時30分，日本單日新增新冠肺炎確診病例數(shù)首次過萬，達10699例；馬來西亞當天新報告17786例病例，再次創(chuàng)下了單日感染人數(shù)的紀錄。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，近期國外方面隨著多地解封，疫情出現(xiàn)再度反彈，短期新冠檢測量有望激增，預計將帶動檢測試劑以及防疫物資等方面的需求。

　　公司方面，華大基因(300676)是感染防控一體化解決方案提供商，已深度布局新冠檢測試劑盒與“火眼”實驗室；英科醫(yī)療(300677)是全球一次性手套龍頭企業(yè)，預計今年底總產(chǎn)能將達700億只以上。

　　【公告解讀】

　　【立中集團(300428)、股吧】(300428)擬投建鋰電新材料項目

　　立中集團(300428)擬投建新能源鋰電新材料項目，總投資12億元。項目生產(chǎn)的六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)品能夠緩解新能源汽車客戶鋰電池材料的供應短缺問題。

　　赤峰黃金(600988)旗下礦山新發(fā)現(xiàn)稀土礦

　　赤峰黃金(600988)半年報顯示，持股90%的境外子公司萬象礦業(yè)所轄老撾Sepon銅金礦在新一輪勘探中，發(fā)現(xiàn)稀土元素的異常富集，并且重稀土比輕稀土更富集，大部分土壤樣品和原巖露頭樣品的稀土含量達到工業(yè)品位。

　　三七互娛(002555)等擬回購股份

　　三七互娛(002555)擬回購2億至3億元，回購價格不超過28元/股。

　　金宏氣體(688106)擬回購1.52億至2.99億元，回購價格不超過41元/股。

　　密爾克衛(wèi)(603713)擬回購5000萬至1億元，回購價格不超過135元/股。

　　福萊特(601865)與晶澳科技(002459)就光伏玻璃簽署協(xié)議

　　福萊特(601865)與晶澳科技(002459)簽署協(xié)議，合同銷售預計約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃，預估合同總金額約46.18億元（含稅），占公司2020年度營收的73.77%。

　　鼎漢技術(shù)(300011)車載輔助電源系統(tǒng)獲得訂單突破

　　鼎漢技術(shù)(300011)子公司廣鼎裝備參與的重慶軌道交通車輛設備集成采購項目招標采購中，有關(guān)“重慶4號線二期輔助系統(tǒng)招標”的投標已被中車長客接收。這是公司戰(zhàn)略新產(chǎn)品中/高頻車載輔助電源系統(tǒng)的首次重要訂單突破。

　　吉電股份(000875)與上海環(huán)交所簽署協(xié)議

　　吉電股份(000875)與上海環(huán)交所簽署協(xié)議，雙方將共同推動吉林省區(qū)域自愿減排交易市場建設、碳減排項目開發(fā)和碳普惠推廣等相關(guān)工作。

　　【資金觀潮】

　　三機構(gòu)席位買入晶華新材(603683)

　　7月30日，晶華新材(603683)獲3家機構(gòu)席位合計買入1426.82萬元，占全天成交總額的16%。晶華新材(603683)主營膠粘材料業(yè)務，年報中披露，電子膠粘材料針對新能源和電池市場，部分產(chǎn)品已被松下、寧德時代(300750)、中航鋰電、力神電池、宇通客車(600066)等終端及客戶使用。

　　【交易鬧鈴】

　　一只新股8月2日申購

　　中富電路代碼300814，發(fā)行價8.4元，市盈率15.87倍，申購上限1.25萬股，主營產(chǎn)品印制電路板。