【今日導(dǎo)讀】

　　受益光伏等需求改善、EVA粒子出廠價(jià)格再度上調(diào)

　　多地水泥價(jià)格止跌回漲、機(jī)構(gòu)看好積極財(cái)政促基建

　　工業(yè)級(jí)和電池級(jí)需求齊增長、碳酸二甲酯價(jià)格上調(diào)

　　【海目星(688559)、股吧】(688559)獲電芯設(shè)備大單、永太科技(002326)向?qū)幍聲r(shí)代(300750)供貨

　　【上證聚焦】

　　受益光伏等需求改善、EVA粒子出廠價(jià)格再度上調(diào)

　　8月2日，國內(nèi)EVA出廠價(jià)格上調(diào)100元-900元/噸，報(bào)價(jià)17600元-19800元/噸。此前在7月26日，寧波臺(tái)塑等企業(yè)將線纜料等EVA粒子價(jià)格上調(diào)200元/噸。

　　安信證券認(rèn)為，近年來隨著N型光伏電池技術(shù)發(fā)展以及降低單瓦硅耗方面的訴求，硅片厚度趨于薄片化，膠膜單平克重持續(xù)提升，從而增加了對(duì)EVA粒子的需求。興業(yè)證券(601377)指出，與粒子價(jià)格上漲形成鮮明對(duì)比的是，醋酸乙烯6月以來價(jià)格大幅下降，減少高VA含量EVA粒子單噸成本約800元/噸。此時(shí)EVA粒子價(jià)格不降反升，意味著行業(yè)緊平衡邏輯正在兌現(xiàn)。

　　公司方面，聯(lián)泓新科(003022)、【東方盛虹(000301)、股吧】(000301)的EVA產(chǎn)能位居行業(yè)前列。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　多地水泥價(jià)格止跌回漲、機(jī)構(gòu)看好積極財(cái)政促基建

　　7月底8月初，浙江、江蘇、安徽、廣西等地水泥價(jià)格止跌回漲，其中廣西多地廠家通知上調(diào)30-50元/噸。此前，水泥價(jià)格已經(jīng)連續(xù)下調(diào)近3月。受訪專家預(yù)計(jì)，6、7月是水泥市場的谷底，進(jìn)入8月，隨著下游需求逐步恢復(fù)，水泥價(jià)格已經(jīng)有企穩(wěn)之勢，部分地區(qū)有望延續(xù)反彈。

　　中央政治局會(huì)議提到，積極的財(cái)政政策要提升政策效能，合理把握預(yù)算內(nèi)投資和地方政府債券發(fā)行進(jìn)度，推動(dòng)今年底明年初形成實(shí)物工作量。國信證券(002736)建材團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，下半年地方政府專項(xiàng)債發(fā)行速度有望加快，對(duì)基建投資的恢復(fù)提供一定支撐。

　　冀東水泥(000401)是華北水泥龍頭，受益于京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略提振區(qū)域水泥需求；

　　【塔牌集團(tuán)(002233)、股吧】(002233)文福萬噸線項(xiàng)目二期產(chǎn)能已完全釋放，上半年水泥銷量同比增長49.4%。

　　工業(yè)級(jí)和電池級(jí)需求齊增長、碳酸二甲酯價(jià)格上調(diào)

　　8月2日，國內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯市場加權(quán)平均價(jià)格上漲至9030元/噸，漲幅達(dá)7.5%。產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，7月以來，場內(nèi)裝置多有停車或降負(fù)荷生產(chǎn)現(xiàn)象，整體開工率偏低，現(xiàn)貨供應(yīng)減少，疊加下游對(duì)碳酸二甲酯的需求較好，持貨方出貨情況尚可。預(yù)計(jì)在貨源供應(yīng)短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上漲空間。

　　申港證券認(rèn)為，我國聚碳酸酯行業(yè)擴(kuò)能需求迫切，將拉動(dòng)工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯需求增量。另外，鋰電池電解液溶劑在碳酸二甲酯下游應(yīng)用中的占比已接近30%。受益于“電動(dòng)化”進(jìn)程，新能源汽車將拉動(dòng)鋰電池出貨量快速增長，并帶動(dòng)電解液及上游溶劑需求。

　　石大勝華(603026)是國內(nèi)碳酸二甲酯龍頭，總產(chǎn)能占比約12%，電池級(jí)產(chǎn)能超50%；

　　衛(wèi)星石化(002648)正在加快新材料產(chǎn)業(yè)布局，包括碳酸二甲酯在內(nèi)的多個(gè)產(chǎn)品規(guī)劃將建成。

　　【公告解讀】

　　海目星(688559)獲電芯裝配設(shè)備大單

　　海目星(688559)與中航鋰電簽訂《設(shè)備采購意向框架協(xié)議》，合作意向中航鋰電擬采購公司電芯裝配設(shè)備，根據(jù)雙方歷史合作經(jīng)驗(yàn)，本次中航鋰電意向采購總金額預(yù)計(jì)為19.68億元。

　　永太科技(002326)向?qū)幍聲r(shí)代(300750)供應(yīng)六氟磷酸鋰等產(chǎn)品

　　永太科技(002326)與寧德時(shí)代(300750)簽訂協(xié)議，約定在有效期內(nèi)，寧德時(shí)代(300750)向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰和碳酸亞乙烯酯產(chǎn)品。協(xié)議有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。

　　【圣農(nóng)發(fā)展(002299)、股吧】(002299)等擬回購股份

　　圣農(nóng)發(fā)展(002299)擬回購8000萬至1.2億元，回購價(jià)格不超過32.44元/股。

　　佳都科技(600728)擬回購1500萬股至2000萬股，回購價(jià)格不超過11.11元/股。

　　安納達(dá)(002136)5萬噸電池級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建項(xiàng)目建成投產(chǎn)

　　安納達(dá)(002136)子公司銅陵納源將現(xiàn)有磷酸鐵生產(chǎn)裝置分兩期擴(kuò)建至5萬噸/年電池級(jí)納米磷酸鐵，二期工程已于近日建成投產(chǎn)，產(chǎn)品已得到客戶認(rèn)可和使用，客戶要求持續(xù)供貨。

　　深圳燃?xì)?601139)擬收購光伏膠膜供應(yīng)商股權(quán)

　　深圳燃?xì)?601139)擬設(shè)立項(xiàng)目投資公司，作價(jià)18億元收購東方日升(300118)持有的斯威克1.4億股股份，完成后將持有斯威克50%股份，成為控股股東。斯威克是全球領(lǐng)先的光伏膠膜供應(yīng)商，有效產(chǎn)能為3.6億平方米/年。

　　盛路通信(002446)中標(biāo)中移動(dòng)多頻段天線產(chǎn)品集采

　　盛路通信(002446)收到中國移動(dòng)多頻段（含700M）天線產(chǎn)品中標(biāo)通知書，本次中標(biāo)金額約為4.27億元，占公司2020年?duì)I收的33.04%，占當(dāng)年通信設(shè)備業(yè)務(wù)營收的84.22%。

　　億緯鋰能(300014)擬合作開展鋰電池隔膜和涂布膜的制造

　　億緯鋰能(300014)擬與恩捷股份(002812)合作在荊門設(shè)立合資公司，專注于鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造，年產(chǎn)能為16億平米濕法基膜以及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜，并優(yōu)先向公司及其子公司供應(yīng)。項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為52億元。

　　新宙邦(300037)擬投建鋰電池電解液項(xiàng)目

　　新宙邦(300037)擬以孫公司荷蘭新宙邦(300037)為實(shí)施主體，在荷蘭穆爾戴克投建荷蘭新宙邦(300037)鋰離子電池電解液及材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約15億元，其中一期建設(shè)周期3.5年，預(yù)計(jì)2024年下半年逐步投產(chǎn)。

　　杉杉股份(600884)擬投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目

　　杉杉股份(600884)子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬在四川眉山設(shè)立項(xiàng)目公司，投建年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，計(jì)劃固定資產(chǎn)投資總額約80億元，項(xiàng)目總建設(shè)期預(yù)計(jì)32個(gè)月。

　　【資金觀潮】

　　一機(jī)構(gòu)席位買入比亞迪(002594)

　　8月2日，比亞迪(002594)獲1家機(jī)構(gòu)席位買入2.45億元，占全天成交總額的1.39%，另有深股通渠道凈買入3.37億元。華西證券(002926)認(rèn)為，比亞迪(002594)向新能源汽車的全面轉(zhuǎn)型得到消費(fèi)者認(rèn)可。隨著公司7、8月份DM-i專用刀片電池產(chǎn)能爬坡帶來的訂單交付加速，改款漢及年內(nèi)漢DM-i的發(fā)布，公司有望開啟銷量新周期。

　　【交易鬧鈴】

　　三只新股8月3日申購

　　海天瑞聲代碼787787，發(fā)行價(jià)36.94元，市盈率21.65倍，申購上限2500股，主營AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)研發(fā)。

　　山水比德代碼300844，發(fā)行價(jià)80.23元，市盈率32.63倍，申購上限1萬股，主營景觀設(shè)計(jì)。

　　義翹神州代碼301047，發(fā)行價(jià)292.92元，市盈率17.76倍，申購上限1.7萬股，主營生物試劑研發(fā)。