公司新聞

　　1、中航鋰電正面反擊寧德時代：已申請涉訴專利無效

　　2、【恩捷股份(002812)、股吧】：擬與實控人、勝利精密共同布局3C消費電子和新能源等領(lǐng)域

　　3、【富滿電子(300671)、股吧】半年報：上半年凈利3億元 同比增1191%

　　4、【*ST鹽湖(000792)、股吧】：8月10日起恢復(fù)上市 上市首日不實行價格漲跌幅限制

　　5、永太科技：向?qū)幍聲r代供應(yīng)六氟磷酸鋰等產(chǎn)品

　　6、北方華創(chuàng)：實控人擬減持公司不超1%股份

　　7、深圳燃?xì)猓簲M18億元收購東方日升旗下光伏膠膜供應(yīng)商斯威克控股權(quán)

　　8、【旗濱集團(601636)、股吧】：子公司業(yè)務(wù)與單晶硅材料、多晶硅材料及太陽能發(fā)電無關(guān)

　　9、億緯鋰能：擬與恩捷股份合作開展鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造

　　10、新宙邦：擬15億元在荷蘭投建鋰離子電池電解液及材料項目

　　11、永興材料半年報：上半年凈利3億元 同比增85%

　　12、深南電路：擬定增募資不超25.5億元

　　13、杉杉股份：擬投建年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目

　　14、紫金礦業(yè)：公司有關(guān)鋰等新能源礦種的布局是初步規(guī)劃 沒有具體的時間進度表

　　15、和順電氣：儲能相關(guān)業(yè)務(wù)收入占總營收比例較小

　　16、利歐股份：恒大地產(chǎn)未如期支付廣告費 公司向法院提請訴訟及財產(chǎn)保全

　　17、英維克：上半年儲能應(yīng)用相關(guān)營業(yè)收入約1.5億元

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.28%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.18%，納指小幅收漲0.06%。

　　2、美元與美債收益率走低，Comex 12月黃金期貨漲0.3%，收于每盎司1822.20美元。

　　3、周一美油收跌3.6%，布油收跌3.3%。

　　投資機會參考

　　1、菲律賓首都大馬尼拉地區(qū)再度封城

　　報道稱，為抑制Delta變異株傳播，菲律賓政府日前宣布，首都大馬尼拉地區(qū)將重新開始封城，為期2周的居家命令從8月6日起實施。據(jù)悉，菲律賓是日韓被動元件廠商的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，三星電機（SEMCO）當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能占其整體產(chǎn)能的40%；被動元件龍頭廠村田制作所（Murata）在菲律賓也擁有15%的產(chǎn)能比重。

　　數(shù)據(jù)顯示，被動元件2019年規(guī)模近300億美元，電容、電感、電阻分別占比73%、17%、10%，主要應(yīng)用于通訊、汽車、工控等領(lǐng)域。其中，MLCC是壁壘最高、規(guī)模最大的細(xì)分市場，約100億美元。機構(gòu)分析指出，隨著5G手機、新能源汽車持續(xù)滲透以及5G基站加快建設(shè)，將驅(qū)動被動元件產(chǎn)品需求量持續(xù)增長。據(jù)測算，2021-2023年全球手機MLCC需求量為11340、12306、12947億個，電感需求量3028、3156、3232億個；汽車MLCC需求量3133、3511、3855億個。

　　A股上市公司中，風(fēng)華高科（000636）擁有車規(guī)級MLCC、片式電阻器、電感器、鋁電解電容器產(chǎn)品并通過AEC-Q200產(chǎn)品認(rèn)證，應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域，公司表示MLCC和電阻目前產(chǎn)能處于滿負(fù)荷狀態(tài)。國瓷材料（300285）表示，MLCC市場需求旺盛，目前是滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，新規(guī)劃的2500噸產(chǎn)能也在加速推進過程中。

　　2、三星電子據(jù)稱可能調(diào)漲晶圓代工價格

　　韓國晶圓代工大廠三星電子上周透露會調(diào)漲晶圓代工價格。據(jù)科技網(wǎng)站Tom’s Hardware、SoyaCincau報道指出，三星投資者關(guān)系部資深副總裁Ben Suh日前在法說會上表示，三星晶圓代工事業(yè)有望加速成長，主要是透過擴充平澤S5生產(chǎn)線、調(diào)整定價以支援未來投資循環(huán)的方式。

　　機構(gòu)指出，缺貨和國產(chǎn)化是2021年半導(dǎo)體投資重要主線，有產(chǎn)能釋放的晶圓廠將受益于產(chǎn)能和ASP的雙重增長。同時，隨著全球半導(dǎo)體需求持續(xù)高漲、供不應(yīng)求的格局延續(xù)，以及供應(yīng)鏈本土化趨勢下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望隨著景氣度的持續(xù)進一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績預(yù)期。

　　公司方面，新宙邦 （300037）半導(dǎo)體化學(xué)品客戶認(rèn)證情況進展良好，部分產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)中芯國際、華力華虹、南京臺積電等國內(nèi)主要晶圓制造商。興發(fā)集團（600141）控股子公司興福電子目前已建成3萬噸/年電子級磷酸、1萬噸/年電子級硫酸、3萬噸/年電子級混配液產(chǎn)能，主要客戶包括中芯國際、華虹宏力、SK海力士、臺積電等。

　　3、丙烯酸價格3個月漲超40%

　　8月2日，上海華誼丙烯酸最新報價(華東送到)在14300元/噸，市場供應(yīng)偏緊，行情堅挺運行。目前價格較5月初相比已經(jīng)上漲超40%。

　　丙烯酸是一種不飽和羧酸，下游應(yīng)用廣泛，是介于石化大宗產(chǎn)品與下游精細(xì)化工產(chǎn)品之間的重要中間體，其中大約50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。機構(gòu)分析指出，此次丙烯酸行業(yè)景氣提升主要來自：海外需求良好、裝置老化、單套規(guī)模小，且丙烯原料的成本優(yōu)勢弱化等原因。未來發(fā)展方向上，高附加值特種材料領(lǐng)域?qū)蔀槲磥戆l(fā)展方向。

　　相關(guān)上市公司中，衛(wèi)星石化（002648）為國內(nèi)最大、全球前五大丙烯酸制造商，現(xiàn)已形成48萬噸丙烯酸和45萬噸丙烯酸酯的生產(chǎn)能力，產(chǎn)能位居國內(nèi)首位。華誼集團(600623)在互動平臺表示，公司目前擁有丙烯酸產(chǎn)能為32萬噸。

　　4、多地水泥價格迎來回升 行業(yè)供給端有望迎來實質(zhì)性改善

　　近日，此前持續(xù)下行的水泥價格終于迎來回升。7月末開始，天氣逐漸好轉(zhuǎn)，各地市場需求快速恢復(fù)，廠家出貨量持續(xù)走高，加之部分地區(qū)限電加嚴(yán)，水泥價格得到有力支撐。華東地區(qū)率先步入漲價通道，其中江西地區(qū)漲幅最高達60元/噸，此外，湖南、廣西等中南地區(qū)水泥企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布漲價通知，漲幅在20-50元/噸。

　　機構(gòu)指出，8月全國水泥價格有望開啟反彈，水泥行業(yè)下半年走勢或有好轉(zhuǎn)。近期水泥行業(yè)置換新規(guī)落地，對置換比例及跨省置換指標(biāo)進一步收緊，有利于優(yōu)化水泥行業(yè)供給格局，壓減過剩產(chǎn)能，且目前部分省份已明確提出嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，未來水泥行業(yè)供給端有望迎來實質(zhì)性改善。