【今日導(dǎo)讀】

　　農(nóng)產(chǎn)品(000061)巨頭嘉吉利潤創(chuàng)歷史新高、行業(yè)高景氣度持續(xù)

　　生豬生產(chǎn)將建立逆周期調(diào)控機(jī)制、促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展

　　華聯(lián)綜超(600361)擬被創(chuàng)新金屬借殼、【同大股份(300321)、股吧】(300321)實(shí)控人擬變更

　　洛陽鉬業(yè)(603993)投建銅鈷礦項(xiàng)目、【盛新鋰能(002240)、股吧】(002240)上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L

　　【上證聚焦】

　　高景氣成長賽道波動(dòng)加大、機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議熱點(diǎn)擴(kuò)散方向

　　剛剛過去的一周，股指震蕩上行，中小市值更加強(qiáng)勁。中證1000指數(shù)全周上漲3.03%，創(chuàng)出2017年11月以來新高。由于芯片等前期熱門板塊出現(xiàn)調(diào)整，科創(chuàng)50指數(shù)小幅收跌。

　　安信證券陳果認(rèn)為，近期機(jī)構(gòu)快速調(diào)倉，導(dǎo)致部分板塊波動(dòng)性增大。但體現(xiàn)高景氣、硬科技、長賽道優(yōu)質(zhì)公司的“寧組合”并未出現(xiàn)盈利預(yù)期下修，機(jī)構(gòu)對(duì)于“寧組合”的配置程度也尚未達(dá)到歷史極值水平，因此“寧組合”中期主線尚未看到變化條件。重點(diǎn)行業(yè)包括：新能源汽車、光伏、軍工、半導(dǎo)體、工業(yè)軟件、MiniLED、券商、5G、CXO等。

　　華西證券(002926)李立峰認(rèn)為，新能源、碳中和、硬科技等板塊的政策確定性比較強(qiáng)，但熱門賽道籌碼擁擠，且前期漲幅過快，后市波動(dòng)或加劇。當(dāng)前更看好景氣擴(kuò)散的機(jī)會(huì)，如軍工（事件驅(qū)動(dòng)+業(yè)績(jī)高增長）、計(jì)算機(jī)（北上資金連續(xù)兩個(gè)月增配）。

　　開源證券牟一凌認(rèn)為，在熱門賽道之外，還存在更好的機(jī)遇。“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”可能是未來政策調(diào)整的重點(diǎn)方向，這意味著傳統(tǒng)行業(yè)的遠(yuǎn)期需求預(yù)期有望改善。新能源的發(fā)展，同樣會(huì)給傳統(tǒng)行業(yè)帶來新增需求。而有色（銅鋁）、化工（純堿）、鋼鐵、煤炭的供給卻進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定甚至收縮的狀態(tài)，這支撐了其毛利水平回升。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　農(nóng)產(chǎn)品(000061)巨頭嘉吉利潤創(chuàng)歷史新高、行業(yè)高景氣度持續(xù)

　　嘉吉（Cargill）公司財(cái)報(bào)顯示，在截至2021年5月的財(cái)年中實(shí)現(xiàn)49.3億美元凈利潤，同比增長64%，也遠(yuǎn)高于2008年創(chuàng)下的39.5億美元。該業(yè)績(jī)受益于肉類、玉米和大豆消費(fèi)的激增。

　　國泰君安(601211)鐘凱鋒表示，由于下游玉米需求持續(xù)旺盛，加之種植面積和產(chǎn)量下滑，2020年我國玉米庫消比下降至八年來最低水平38.75%；同時(shí)疊加種子企業(yè)制種面積、庫存雙雙持續(xù)下滑，種子行業(yè)拐點(diǎn)顯現(xiàn)。此外，玉米轉(zhuǎn)基因商業(yè)化促使行業(yè)變革，利潤空間將大幅提升，擁有豐富技術(shù)儲(chǔ)備的種業(yè)龍頭公司將迎機(jī)遇。

　　【大北農(nóng)(002385)、股吧】(002385)已獲得4個(gè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書和1個(gè)進(jìn)口大豆轉(zhuǎn)基因生物安全證書；

　　荃銀高科(300087)擁有轉(zhuǎn)基因技術(shù)資源和優(yōu)良種質(zhì)資源。

　　生豬生產(chǎn)將建立逆周期調(diào)控機(jī)制、促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展

　　發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，要求以保障豬肉基本自給為目標(biāo)，建立預(yù)警及時(shí)、措施精準(zhǔn)、響應(yīng)高效的生豬生產(chǎn)逆周期調(diào)控機(jī)制。保持能繁母豬合理存欄水平，“十四五”期間，全國能繁母豬存欄量穩(wěn)定在4300萬頭左右，最低保有量不少于4000萬頭。

　　分析人士認(rèn)為，這是繼2016年的生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃和2019年的《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動(dòng)方案》之后，行業(yè)迎來的又一重磅政策，將防止產(chǎn)能大幅波動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　溫氏股份(300498)日前獲得易方達(dá)張坤等40位機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，公司表示經(jīng)歷過多輪完整的豬周期，有充足的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　【正邦科技(002157)、股吧】(002157)正在實(shí)施回購方案，半年報(bào)顯示低效母豬淘汰已接近尾聲。

　　【公告解讀】

　　華聯(lián)綜超(600361)擬被創(chuàng)新金屬借殼

　　華聯(lián)綜超(600361)擬向控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司出售資產(chǎn)與負(fù)債，并擬向山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份，購買其持有的創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。交易金額暫定為121.3億元至122億元之間。標(biāo)的公司是鋁合金加工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，年產(chǎn)量400萬噸規(guī)模。

　　同大股份(300321)實(shí)控人擬變更

　　同大股份(300321)控股股東同大集團(tuán)擬將所持29.99%股份分步轉(zhuǎn)讓給濰坊金控。其中，本次轉(zhuǎn)讓8.22%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股30元。并將所持21.78%股份對(duì)應(yīng)的股東表決權(quán)等委托給濰坊金控行使。完成后，公司實(shí)控人將變?yōu)闉H坊投融資中心。公司最新股價(jià)17.49元。

　　洛陽鉬業(yè)(603993)擬投建剛果（金）銅鈷礦項(xiàng)目

　　洛陽鉬業(yè)(603993)擬投資25.1億美元用于TFM銅鈷礦混合礦項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)3條生產(chǎn)線，分別為350萬噸/年的混合礦生產(chǎn)線、330萬噸/年的氧化礦生產(chǎn)線和560萬噸/年的混合礦生產(chǎn)線，計(jì)劃2023年建成投產(chǎn)。TFM銅鈷礦擁有6個(gè)采礦權(quán)，礦區(qū)面積超1500平方公里，是全球范圍內(nèi)儲(chǔ)量最大、品位最高的銅鈷礦產(chǎn)之一。

　　開普云(688228)擬收購天易數(shù)聚股權(quán)

　　開普云(688228)擬以現(xiàn)金1.84億元收購青島福銘、新泰睿途合計(jì)持有的北京天易數(shù)聚科技有限公司51.21%股權(quán)，并以5000萬元對(duì)其進(jìn)行增資。本次收購將助力公司完成數(shù)智能源布局，豐富數(shù)智商業(yè)板塊。

　　均勝電子(600699)發(fā)力智能駕駛技術(shù)

　　均勝電子(600699)子公司均勝智能研究院與北京五一視界數(shù)字孿生科技股份有限公司簽署協(xié)議，將為51 WORLD提供標(biāo)準(zhǔn)化仿真測(cè)試技術(shù)與平臺(tái)，最終為整車廠商等客戶提供虛擬仿真測(cè)試數(shù)據(jù)服務(wù)。

　　博瑞傳播(600880)將獲控股股東增持

　　博瑞傳播(600880)控股股東成都傳媒集團(tuán)計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)增持公司不低于546.67萬股（占總股本的0.5%），不超過2186.66萬股（占總股本的2%），增持價(jià)格不高于4.5元/股。

　　雙良節(jié)能(600481)擬定增募資加碼光伏發(fā)電

　　雙良節(jié)能(600481)擬定增募資不超過35億元，投向雙良硅材料（包頭）有限公司40GW單晶硅一期項(xiàng)目（20GW）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　東方鋯業(yè)(002167)上調(diào)鋯產(chǎn)品售價(jià)

　　東方鋯業(yè)(002167)決定自8月7日起上調(diào)相關(guān)鋯產(chǎn)品銷售價(jià)格，氯氧化鋯產(chǎn)品（包含母液料）每噸上調(diào)3000元/噸，二氧化鋯產(chǎn)品每噸上調(diào)10000元/噸。公司其他下游鋯系列產(chǎn)品價(jià)格將同步上調(diào)15%。

　　*ST綠景獲1億元施工合同

　　*ST綠景全資子公司深圳弘益與宏遠(yuǎn)輝泰簽訂多份日常經(jīng)營合同，總金額1億元，約占公司2020年?duì)I業(yè)收入的678%，將為公司向IDC領(lǐng)域內(nèi)上下游拓展帶來積極影響。

　　【財(cái)報(bào)快遞】

　　盛新鋰能(002240)、利爾化學(xué)(002258)上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L

　　盛新鋰能(002240)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.91億元，同比扭虧為盈。半年報(bào)中顯示，公司已切入四川雅江木絨鋰礦，探礦權(quán)內(nèi)Ⅰ、Ⅱ號(hào)礦體總計(jì)求獲（探明+控制+推斷）礦石資源量3943.6萬噸，金屬氧化物量Li2O為64.3萬噸，礦床Li2O平均品位達(dá)1.63%。

　　利爾化學(xué)(002258)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.05億元，同比增長97.7%，接近此前預(yù)增區(qū)間（56.6%至103.6%）的上限。因農(nóng)藥原藥核心產(chǎn)品草銨膦需求向好，銷售價(jià)格上漲。

　　【資金觀潮】

　　一機(jī)構(gòu)席位買入多氟多(002407)

　　6日，多氟多(002407)獲一家機(jī)構(gòu)席位買入8226萬元，占全天成交總額的1.39%。財(cái)信證券認(rèn)為，多氟多(002407)在六氟磷酸鋰領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2020年年底具備1萬噸產(chǎn)能，今年新增5000噸產(chǎn)能正在試車。目前公司客戶供應(yīng)關(guān)系穩(wěn)定，供應(yīng)量在行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　【交易鬧鈴】

　　四只新股及一只可轉(zhuǎn)債9日申購

　　中國電信代碼780728，發(fā)行價(jià)4.53元，申購上限311.8萬股，公司為電信綜合服務(wù)運(yùn)營商。

　　恒盛能源代碼707580，發(fā)行價(jià)8.38元，申購上限2萬股，主營電力、熱力生產(chǎn)。

　　格科微代碼787728，發(fā)行價(jià)14.38元，市盈率46.92倍，申購上限3.45萬股，主營圖像傳感器芯片、顯示芯片設(shè)計(jì)。

　　金鷹重工代碼301048，發(fā)行價(jià)4.13元，市盈率12.74倍，申購上限1.85萬股，主營鐵路工程機(jī)械研發(fā)制造。