【資訊導(dǎo)讀】

　　>需求拉動(dòng)疊加成本上漲　工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)回升

　　>鋰電負(fù)極上游材料價(jià)格快速上漲　針狀焦企業(yè)大幅上調(diào)報(bào)價(jià)達(dá)20%

　　>【沃頓科技(000920)、股吧】：具備膜片和膜元件規(guī)?；a(chǎn)能力

　　>【藍(lán)焰控股(000968)、股吧】(000968)：天然氣價(jià)格上漲對(duì)公司業(yè)績(jī)有積極影響

　　【今日頭條】

　　>需求拉動(dòng)疊加成本上漲　工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)回升

　　近期工業(yè)硅價(jià)格逐步回升，3月2日工業(yè)硅市場(chǎng)均價(jià)22123元/噸，較前一日上漲0.6%，近1個(gè)月漲幅10.2%；有機(jī)硅DMC報(bào)37500元/噸，當(dāng)日上漲5.63%，今年來(lái)漲幅達(dá)45.3%。市場(chǎng)景氣度逐步提升。

　　近期工業(yè)硅受下游有機(jī)硅及多晶硅需求拉動(dòng)顯著。當(dāng)前有機(jī)硅企業(yè)部分春節(jié)前的訂單處于待交付狀態(tài)，此外3月份為有機(jī)硅傳統(tǒng)旺季，企業(yè)訂單均在跟進(jìn)中，外貿(mào)方面，隨著海外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，近期有機(jī)硅出口需求較為旺盛，在國(guó)內(nèi)外需求共同拉動(dòng)下，有機(jī)硅企業(yè)對(duì)工業(yè)硅需求增大。多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)能力逐步提升，對(duì)原料工業(yè)硅形成較大需求。除受較大需求端拉動(dòng)外，近期工業(yè)硅部分原料價(jià)格上漲導(dǎo)致冶煉成本增加，對(duì)工業(yè)硅價(jià)格形成成本支撐。當(dāng)前仍處于枯水期，因此較高的水電價(jià)格、原材料石油焦及硅石價(jià)格的上漲對(duì)工業(yè)硅形成一定成本端支撐。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，下游密集開(kāi)工，需求拉動(dòng)價(jià)格上行，在成本支撐下工業(yè)硅價(jià)格講繼續(xù)上漲。

　　【合盛硅業(yè)(603260)、股吧】(603260)是當(dāng)前全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有工業(yè)硅產(chǎn)能73萬(wàn)噸，云南和新疆有120萬(wàn)噸產(chǎn)能待釋放，有機(jī)硅產(chǎn)能93萬(wàn)噸/年，受益行業(yè)景氣提升。新安股份(600596)目前擁有工業(yè)硅產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年，年底有望達(dá)30萬(wàn)噸，有機(jī)硅單體產(chǎn)能49萬(wàn)噸。

　　【投資聚焦】

　　>鋰電負(fù)極上游材料價(jià)格快速上漲　針狀焦企業(yè)大幅上調(diào)報(bào)價(jià)達(dá)20%

　　近日國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)價(jià)格快速走高。繼上周大漲近6%后，3月2日針狀焦報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)。最新報(bào)價(jià)已漲至11198元/噸，較前一日上漲2.77%，創(chuàng)2019年末以來(lái)新高。值得關(guān)注的是，部分地區(qū)廠家報(bào)價(jià)上調(diào)幅度更大。據(jù)鑫欏資訊報(bào)道，鞍山中特新材日前已對(duì)公司針狀焦價(jià)格提價(jià)幅度高達(dá)20%，生焦出廠價(jià)格為9000元/噸，鍛后焦價(jià)格為11500元/噸。

　　分析認(rèn)為，針狀焦市場(chǎng)開(kāi)工整體低位，對(duì)價(jià)格有一定支撐。另一方面下游負(fù)極材料和石墨電極開(kāi)工3月預(yù)期上行，同時(shí)后市石墨電極價(jià)格仍有上調(diào)預(yù)期，對(duì)針狀焦市場(chǎng)形成利好。另外，石油焦、煅燒焦近期價(jià)格大幅拉漲，部分采購(gòu)商或?qū)⑥D(zhuǎn)向針狀焦，針狀焦出貨預(yù)期增加。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)針狀焦后市價(jià)格有仍上漲預(yù)期。

　　【易成新能(300080)、股吧】(300080)公司下屬公司河南首成科技針狀焦產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年，公司生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，正在優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，逐步提升產(chǎn)能釋放率。百川股份(002455)公司寧夏5萬(wàn)噸針狀焦項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，公司生產(chǎn)的煤系針狀焦，主要可用于供給下游企業(yè)生產(chǎn)超高功率石墨電極以及鋰電負(fù)極材料，并進(jìn)一步供給下游的電弧爐煉鋼產(chǎn)業(yè)及新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等領(lǐng)域。

　　【獨(dú)家參考】

　　>沃頓科技：具備膜片和膜元件規(guī)模化生產(chǎn)能力

　　沃頓科技在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，反滲透膜元件市場(chǎng)應(yīng)用廣闊，海外品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，公司持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)化空間。公司作為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)沉淀和自主研發(fā)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，具備膜片和膜元件規(guī)模化生產(chǎn)能力，具備良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)家政策的支持下，公司會(huì)積極把握當(dāng)前發(fā)展機(jī)遇，加快推進(jìn)研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)而滿足更多高端市場(chǎng)的需求。目前三期項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2024年達(dá)產(chǎn)。公司具備膜工藝方案研究設(shè)計(jì)實(shí)施能力，增強(qiáng)公司在工業(yè)膜市場(chǎng)開(kāi)拓的前端、過(guò)程及后端服務(wù)，未來(lái)也將繼續(xù)加大深度水處理、再生水資源化利用、海水淡化、特種濃縮分離領(lǐng)域的開(kāi)拓力度，服務(wù)于傳統(tǒng)行業(yè)的綠色升級(jí)配套。

　　【獨(dú)家參考】

　　>藍(lán)焰控股(000968)：天然氣價(jià)格上漲對(duì)公司業(yè)績(jī)有積極影響

　　藍(lán)焰控股(000968)在互動(dòng)平臺(tái)表示，近期海外天然氣市場(chǎng)波動(dòng)較大，但公司煤層氣生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常，主要銷售區(qū)域價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，公司將全力推動(dòng)煤層氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，做好能源保供，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求提供有力保障。公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品是煤層氣，屬于非常規(guī)天然氣，銷售區(qū)域主要集中在山西及周邊地區(qū)。公司煤層氣銷售主要采用市場(chǎng)化定價(jià)原則，銷售價(jià)格受國(guó)內(nèi)外天然氣和LNG價(jià)格以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供需情況等因素的影響，天然氣價(jià)格上漲對(duì)公司業(yè)績(jī)有積極影響。

　　【公告淘金】

　　>天賜材料(002709)擬對(duì)年產(chǎn)15萬(wàn)噸鋰電材料改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行追加投資。

　　>凱中精密(002823)擬以5億元通過(guò)全資子公司投建惠州生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目。建設(shè)新能源汽車零組件等產(chǎn)品生產(chǎn)線100條。

　　>首鋼股份(000959)資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲無(wú)條件通過(guò)，公司股票于3月3日復(fù)牌。

　　>聯(lián)創(chuàng)股份(300343)子公司華安新材通過(guò)寧德時(shí)代(300750)供應(yīng)商準(zhǔn)入審核。主要為寧德時(shí)代(300750)及其關(guān)聯(lián)公司（青海時(shí)代、溧陽(yáng)時(shí)代、時(shí)代上汽、四川時(shí)代等）提供鋰電池級(jí)PVDF產(chǎn)品。

　　>中天科技(600522)擬3.81億元收購(gòu)中天新興材料與中天電氣技術(shù)各100%股權(quán)。中天新興材料主營(yíng)產(chǎn)品為電池正極材料，主要用于鋰離子電池的制造；中天電氣技術(shù)從事高低壓開(kāi)關(guān)柜及成套設(shè)備的研發(fā)、制造及施工、運(yùn)維與服務(wù)。

　　>智飛生物(300122)重組新冠蛋白疫苗獲批附條件上市。

　　>四維圖新(002405)子公司獲吉利新能源商用車新技術(shù)預(yù)見(jiàn)性能量管理系統(tǒng)合作訂單。

　　>祖名股份(003030)擬3億元投建豆制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

　　【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】

　　>205家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近5個(gè)交易日兩市約205家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示，證券公司共對(duì)189家公司進(jìn)行調(diào)研，即92.20%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與；基金公司調(diào)研164家，位列其后；陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研116家，排名第三。機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，共有81家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療(300760)最受關(guān)注，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到650家；君實(shí)生物(688180)被466家機(jī)構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二；容百科技(688005)、中微公司(688012)等分別被266家、251家機(jī)構(gòu)調(diào)研。機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看，有3家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次，分別是漢威科技(300007)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、金固股份(002488)等，機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中，近5日資金凈流入的有17只，晶盛機(jī)電(300316)近5日凈流入資金1.24億元，主力資金凈流入最多；凈流入資金較多的還有邁瑞醫(yī)療(300760)、中鎢高新(000657)等，凈流入資金分別為1.11億元、0.70億元。

　　【龍虎榜看臺(tái)】

　　>資金流入中俄貿(mào)易概念、油氣開(kāi)采及服務(wù)等板塊

　　周三，滬深兩市小幅震蕩。截止收盤(pán)，滬指跌0.13%報(bào)3484.19點(diǎn)，深成指跌1.05%報(bào)13346.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%報(bào)2834.64點(diǎn)。兩市共計(jì)成交8980億元，較上個(gè)交易日減少711億元。盤(pán)面上，中俄貿(mào)易概念、油氣開(kāi)采及服務(wù)、俄烏沖突概念、中藥、頁(yè)巖氣等板塊漲幅居前；PVDF概念、國(guó)家大基金持股、半導(dǎo)體及元件、汽車芯片、無(wú)線充電等板塊跌幅居前。

　　盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：河化股份(000953)獲3游資買入，買入凈額為3670.49萬(wàn)元；粵海飼料獲2游資買入，買入凈額為5056.41萬(wàn)元；海聯(lián)金匯(002537)獲2游資買入，買入凈額為4574.50萬(wàn)元；依米康(300249)獲2機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為1.78億元；四方精創(chuàng)(300468)獲2機(jī)構(gòu)和2游資買入，買入凈額為8263.03萬(wàn)元；隴神戎發(fā)(300534)獲1機(jī)構(gòu)和1游資買入，買入凈額為6543.42萬(wàn)元。

　　【新股申購(gòu)】

　　立航科技：申購(gòu)代碼732261，發(fā)行價(jià)格19.70元/股，發(fā)行市盈率22.59倍?？杀裙荆汗鈫⒓夹g(shù)(002625)。

　　思林杰：申購(gòu)代碼787115，發(fā)行價(jià)格65.65元/股，發(fā)行市盈率75.60倍。可比公司：鼎陽(yáng)科技。

　　成銀發(fā)債：申購(gòu)代碼783838，評(píng)級(jí)AAA，轉(zhuǎn)股價(jià)值102.89。

　　盤(pán)龍發(fā)債：申購(gòu)代碼072864，評(píng)級(jí)A+，轉(zhuǎn)股價(jià)值110.42。