【公告解讀】

　　1、投資圈內(nèi)傳出寧德時代一個利空消息，即寧德時代今年半年報可能會確認(rèn)一季度發(fā)生的十余億元的期貨投資損失。對此寧德時代內(nèi)部人士表示：“肯定是謠言，現(xiàn)在二季度都沒過完?！?/p>

　　2、比亞迪公告，擬調(diào)整2022年回購公司股份的方案的事項為：將回購價格上限由不超過300元/股調(diào)整為不超過400元/股。

　　3、贛能股份公告，公司控股股東江投集團和【中國電建(601669)、股吧】集團華東院組成聯(lián)合體參與江西省抽水蓄能項目業(yè)主招標(biāo)，并獲得了贛縣抽水蓄能項目的開發(fā)權(quán)。項目總投資75億元，裝機容量為1200MW。

　　4、【華統(tǒng)股份(002840)、股吧】公告，5月生豬銷售收入同比增長1490%。

　　5、【正邦科技(002157)、股吧】公告，部分商票逾期未兌付余額合計5.42億元。

　　6、中國電建公告，擬49.42億元向控股股東方面轉(zhuǎn)讓所持房地產(chǎn)資產(chǎn)。

　　7、東旭光電公告，“15東旭債”展期協(xié)議已屆滿，涉及債券本金9.19億元及全部利息。

　　8、長沙銀行公告，擬公開發(fā)行不超過110億元可轉(zhuǎn)債。

　　9、長城汽車公告，5月汽車銷量80062輛，同比下降7.94%；其中歐拉品牌銷量10768輛，同比增長199.36%。

　　10、江蘇國信公告，國信濱海港2臺100萬千瓦超超臨界二次再熱燃煤發(fā)電機組及相關(guān)輔助設(shè)施項目獲得核準(zhǔn)。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.81%，英特爾跌超5%領(lǐng)跌道指成分股。熱門股延續(xù)近日強勢表現(xiàn)，阿里巴巴漲超14%。

　　2、歐股全線收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.77%。

　　3、WTI原油期貨漲幅為2.26%，收報122.11美元/桶，創(chuàng)13周新高。紐約黃金期貨小幅收高0.2%。

　　4、預(yù)計本周公布的美國通脹數(shù)據(jù)將有所上升。

　　5、據(jù)稱高通將在明年三季度推出與蘋果競爭的芯片。

　　6、美國上周EIA原油庫存增加203萬桶，預(yù)期減少192萬桶。

　　投資機會參考

　　1.比亞迪(002594)將加力拓展海外市場、刀片電池受到多方青睞

　　6月8日，比亞迪(002594)董事長王傳福在年度股東大會上表示，公司未來在海外市場會加大力度。目前，公司在開拓海外市場上面有較大壓力，但還是拿出了一些緊缺資源來推進全球電動車市場。比亞迪(002594)還宣布，將回購價格上限由每股300元調(diào)整為400元。公司近日耗資4.3億元首次回購股份，根據(jù)計劃，回購總金額為18億至18.5億元。王傳福去年曾宣稱：“幾乎每一個你能想到的汽車品牌都在與弗迪電池洽談合作”。方正證券(601901)汽車團隊認(rèn)為，比亞迪(002594)電池產(chǎn)能有望從去年底的135GWh達(dá)到今年底的285GWh，國內(nèi)第二的位置穩(wěn)固，與寧德時代(300750)差距不斷縮小。以前車企之間存在競爭關(guān)系，不愿意購買比亞迪(002594)電池，現(xiàn)在比亞迪(002594)新能源車的成功，相當(dāng)于刀片電池最好的廣告，特斯拉和國內(nèi)車廠紛紛采購。豐華負(fù)極原材料訂單飽滿，產(chǎn)能利用率較高，硅碳負(fù)極材料已得到客戶的認(rèn)可；德新交運與惠州比亞迪(002594)簽署刀片電池長切刀為期2年的長期合作協(xié)議；【明冠新材(688560)、股吧】(688560)的鋁塑膜產(chǎn)品受益于長短刀片電池“軟包+硬殼”二次封裝模式帶來增量。

　　2.兩大轉(zhuǎn)基因品種審定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、頭部企業(yè)望迎高成長

　　國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》已經(jīng)印發(fā)，要求國家農(nóng)作物品種審定委員會各專業(yè)委員會從印發(fā)之日起遵照執(zhí)行。這預(yù)示著我國生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用又邁出重要一步，此前已有多個玉米、大豆品種獲得轉(zhuǎn)基因安全證書。國信證券(002736)魯家瑞指出，從周期來看，糧價景氣上行，種業(yè)作為后周期，未來2年都處于業(yè)績的釋放通道當(dāng)中。我國玉米種子供需結(jié)構(gòu)改善，亦有望迎來庫存周期反轉(zhuǎn)。此外，轉(zhuǎn)基因的加速落地將給行業(yè)帶來品種換代變革，頭部企業(yè)將迎來漲價與市占率提升的高速成長階段。隆平高科(000998)的瑞豐125和浙大瑞豐8兩個轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)品獲批生物安全證書；大北農(nóng)(002385)擁有DBN9858、DBN9936等4個轉(zhuǎn)基因玉米種子安全證書。

　　3.供給受限疊加新能源需求回升、磷礦石價格持續(xù)上漲

　　百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，6月8日磷礦石礦企出廠價格上漲9.09%，現(xiàn)報價1200元/噸，今年以來磷礦石價格出現(xiàn)持續(xù)大漲。國盛證券認(rèn)為，磷化工是化工各產(chǎn)業(yè)鏈中少數(shù)已基本完成上游資源整合，并且形成一體化發(fā)展的子行業(yè)，下游農(nóng)化領(lǐng)域剛性屬性較強，同時新能源趨勢下打開中長期成長性。經(jīng)過過去幾年的供給側(cè)改革，磷礦石已基本達(dá)到供需平衡狀態(tài)，今年以來的安全檢查進一步導(dǎo)致礦企減產(chǎn)，同時龍頭惜售降低了市場流通的磷礦量。中長期景氣向上的背景下，磷礦石彈性較大。公司方面，川恒股份(002895)、云圖控股(002539)等主營磷化工業(yè)務(wù)。