公司新聞

　　1、【盛新鋰能(002240)、股吧】發(fā)布半年度報告，上半年凈利潤同比增長950%。超過此前預(yù)告區(qū)間上限。

　　2、隆基、通威雙雙漲價，漲幅3%-4.3%。

　　3、【飛龍股份(002536)、股吧】公告，成為理想汽車某項目熱管理模塊/EGR冷卻閥供應(yīng)商。

　　4、藥明康德發(fā)布半年報，上半年實現(xiàn)凈利潤46.36億元，同比增長73.29%。

　　5、復(fù)星醫(yī)藥披露定增結(jié)果，確定本次發(fā)行價格為42元/股、募集資金總額為44.84億元，其中高毅資產(chǎn)獲配近20億元。

　　6、【拓新藥業(yè)(301089)、股吧】公告，子公司新鄉(xiāng)制藥阿茲夫定原料藥年產(chǎn)能為5噸。

　　7、【華陽股份(600348)、股吧】公告，7月25日收到國家礦山安全監(jiān)察局山西局《行政處罰決定書》，要求下屬分公司二礦停產(chǎn)整頓。

　　8、歡樂家公告，主要產(chǎn)品黃桃水果罐頭出廠價上調(diào)約9%-12%。

　　9、風(fēng)范股份發(fā)布澄清公告，上海伊洛私募基金管理有限公司－紅橡金麟伊洛1號私募基金確為控股股東減持受讓方。

　　10、亞泰集團公告，擬將東北證券不超30%股份出售給長發(fā)集團。

　　11、碧水源公告，控股股東擬要約收購公司4.07億股股份，股票復(fù)牌。

　　12、興業(yè)銀行公告，第一大股東福建省財政廳擬增持5億元-10億元。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)低開低走集體收跌，道指跌0.72%，標普500指數(shù)跌1.16%，納指跌1.87%。

　　2、WTI 原油期貨收跌1.78%，報94.98美元/桶；布倫特原油期貨下跌0.71%，報104.4美元/桶。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收跌約0.1%，報1717.7美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1.鴻蒙OS 3.0即將正式面世 鴻蒙生態(tài)有望快速發(fā)展。

　　華為將于7月27日19:30舉行線上發(fā)布會，HarmonyOS 3.0及華為全場景新品將會正式面世。根據(jù)開發(fā)者Beta測試版更新日志顯示，該版本延續(xù)了全場景智慧體驗，在交互設(shè)計、多設(shè)備互聯(lián)互通、性能、用戶關(guān)懷等方面帶來了全面的提升，推薦更新體驗。

　　自2021年6月2日華為發(fā)布HarmonyOS 2.0以來，用戶升級熱情持續(xù)，發(fā)布百天用戶數(shù)量破億。截至目前，鴻蒙系統(tǒng)用戶數(shù)量已破3億，成為史上發(fā)展最快的終端操作系統(tǒng)。萬聯(lián)證券夏清瑩表示，除了C端設(shè)備外，鴻蒙還在B端積極發(fā)力，如智慧交通、智能制造領(lǐng)域也基于Open Harmony打造了一系列定制化操作系統(tǒng)。隨著HarmonyOS 3.0在更多終端上推送，并在B端拓展更多跨行業(yè)的應(yīng)用場景，鴻蒙生態(tài)有望快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的直接參與廠商有望受益。

　　公司方面，潤和軟件(300339) 是Open Harmony發(fā)起單位之一，以及華為HarmonyOS生態(tài)共建者、海思芯片及IoT戰(zhàn)略合作伙伴；九聯(lián)科技(688609) 是鴻蒙生態(tài)的長期戰(zhàn)略合作伙伴，圍繞智慧城市、智慧教育、智慧客廳等多場景多領(lǐng)域的鴻蒙全場景系列產(chǎn)品進行開發(fā)。

　　2.光纖交易價格已經(jīng)高于中標價格 行業(yè)景氣度改善。

　　據(jù)媒體報道，全球光纖電纜的短缺推高了價格并延長了交貨時間，歐洲、印度等地區(qū)受危機影響最為嚴重，光纖價格從2021年3月的創(chuàng)紀錄低點上漲了70%，從每光纖公里3.7美元漲至6.3美元。

　　國泰君安(601211)證券認為，2021年價格上漲中，光纖中標價格上漲幅度（20%-30%）比中標加工價格上漲幅度要小，主要是因為運營商和產(chǎn)業(yè)鏈需要為下游成纜環(huán)節(jié)讓利，維護更好的生態(tài)。但目前來看，光纖交易價格已經(jīng)高于中標價格，而成纜原材料成本有所下降（鋁、鋼等），光纖/光棒受益成本支撐更為明顯。

　　公司方面，中天科技(600522) 、亨通光電(600487) 等積極布局光纖光纜一體化產(chǎn)業(yè)。

　　3.深圳市鼓勵發(fā)展醫(yī)美產(chǎn)業(yè) 機構(gòu)看好消費醫(yī)療標的。

　　26日《深圳市促進大健康產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，鼓勵發(fā)展醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展用于皮膚美容、口腔美容、中醫(yī)美容的醫(yī)用激光、光子、射頻及超聲設(shè)備，水光儀、內(nèi)窺鏡等醫(yī)療器械。對新取得Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證的，單個品種分別給予最高300萬元、500萬元一次性獎勵。

　　國金證券(600109)認為，基金二季報顯示，醫(yī)藥板塊的基金持倉比例創(chuàng)新低，但行業(yè)基本面和政策面拐點已經(jīng)出現(xiàn)。隨著局部疫情受控和正常生產(chǎn)生活秩序的恢復(fù)，消費醫(yī)療和院內(nèi)診療流量有望在三季度顯著恢復(fù)。行業(yè)長期成長確定性強，布局性價比處于五年來最高點?？紤]到較快的業(yè)績恢復(fù)速度和政策避險價值，看好消費醫(yī)療（如連鎖醫(yī)療服務(wù)、生長激素、醫(yī)美、口腔/眼科消費醫(yī)療器械、中藥、藥店等）。其中，醫(yī)美板塊涉及公司包括愛美客(300896) 、華東醫(yī)藥(000963) 、華熙生物(688363) 等。