公司新聞

　　1、每日優(yōu)鮮App在北京、上海等地已無法下單。

　　2、天齊鋰業(yè)公告，已償還并購貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關(guān)利息、費(fèi)用。

　　3、【中谷物流(603565)、股吧】披露半年報(bào)，上半年凈利潤同比增40%，中報(bào)擬10派12元。

　　4、亞翔集成公布2022年半年度報(bào)告，上半年凈利潤增468%。

　　5、北京君正公告，預(yù)計(jì)上半年凈利4.86億元-5.37億元，同比預(yù)增36.88%–51.29%。

　　6、中能電氣披露2022年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2100萬元-3150萬元，同比增長77.22%-165.83%。

　　7、【鳴志電器(603728)、股吧】發(fā)布異動(dòng)公告，公司移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)營收占總體營收比較低。

　　8、【華陽股份(600348)、股吧】發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，公司鈉離子電池涉及的電芯項(xiàng)目主體設(shè)備尚未完成調(diào)試。

　　9、黑貓股份公告，擬17.05億元投建碳基材料一體化項(xiàng)目和超導(dǎo)電炭黑項(xiàng)目。

　　10、【風(fēng)范股份(601700)、股吧】發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，晶櫻光電多晶硅占比超過50%。

　　11、雅化集團(tuán)公告，興晟鋰業(yè)擬收購普得科技70.59%股權(quán)。

　　12、金地集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬以市場(chǎng)化方式購買公司債券，總規(guī)模不超10億元。

　　13、央企物流業(yè)務(wù)專業(yè)化整合提速，中國物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司成立。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.21%，納指漲1.08%。光伏太陽能、貴金屬板塊漲幅居前，大型科技股多數(shù)收漲，熱門股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌超43%。

　　2、WTI 原油期貨收跌0.86%，報(bào)96.42美元/桶；布倫特原油期貨收漲0.49%，報(bào)107.14美元。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收漲1.8%，報(bào)1750.3美元/盎司；COMEX 9月白銀期貨收漲6.8%，報(bào)19.868美元/盎司。

　　4、蘋果第三財(cái)季營收830億美元，同比增長1.9%，市場(chǎng)預(yù)期827.6億美元；第三財(cái)季凈利潤194.4億美元，同比下降10.6%，市場(chǎng)預(yù)期189.76億美元。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　~新能源供給消納體系建設(shè)提速 特高壓直流將密集核準(zhǔn)

　　要提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。另悉，全長2080公里的白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流工程近日竣工投產(chǎn)。

　　國家電網(wǎng)對(duì)“十四五”期間新建特高壓規(guī)劃為“三交九直”，其中“九直”至今尚未有工程核準(zhǔn)。申萬宏源(000166)劉曉寧表示，第二批風(fēng)光大基地要求其中150GW外送規(guī)模在“十四五”期間投運(yùn)，以此推算，今年下半年到明年上半年，預(yù)計(jì)特高壓直流將密集核準(zhǔn)，核準(zhǔn)強(qiáng)度將遠(yuǎn)超歷史水平，相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績有望迎來高增。

　　公司方面，許繼電氣(000400)的換流閥和直流控保市占率均位居全國第二；金冠電氣(688517)全面掌握了直流系統(tǒng)用避雷器的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，是國內(nèi)超特高壓交直流避雷器領(lǐng)域先進(jìn)企業(yè)。

　　~電池鋁箔開始供不應(yīng)求 出貨量和加工費(fèi)有望雙雙增長

　　據(jù)券商草根調(diào)研，電池鋁箔開始供不應(yīng)求，加工費(fèi)上漲已在途中，更重要的是公司出貨量環(huán)比大幅提升，以及規(guī)模效應(yīng)帶來的單噸盈利提升。

　　電池鋁箔還受益鈉電池量產(chǎn)落地。鈉電池正負(fù)極均使用鋁箔，用量是鋰電池兩倍以上。目前寧德時(shí)代(300750)鈉電池產(chǎn)能等規(guī)劃已經(jīng)落地，有望在2023年年初實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，屆時(shí)電池箔市場(chǎng)需求將受益鈉電池量產(chǎn)二次擴(kuò)容。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球電池箔需求量在2025年達(dá)到74萬噸，年復(fù)合增速37%。

　　公司方面，明泰鋁業(yè)(601677)在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品包括汽車板、鋰電池鋁箔，規(guī)劃生產(chǎn)電池鋁箔坯料10萬噸等；常鋁股份(002160)計(jì)劃投資3.5億元，投資新建3萬噸動(dòng)力電池專用鋁箔項(xiàng)目。

　　~上海發(fā)布碳達(dá)峰實(shí)施方案 2030年屋頂光伏將應(yīng)裝盡裝

　　28日印發(fā)《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中提出，加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)適宜的新建建筑安裝光伏，2022年起新建政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、工業(yè)廠房等建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于50%，其他類型公共建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于30%。推動(dòng)既有建筑安裝光伏，到2025年，公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。

　　招商證券(600999)認(rèn)為，BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)。短期來看，大型工商業(yè)建筑屋頂是BIPV市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域；長期來看，隨著薄膜光伏電池的發(fā)展，BIPV產(chǎn)品勢(shì)必將為了與建筑更好的結(jié)合而進(jìn)一步建材化，逐步進(jìn)入建筑立面市場(chǎng)。看好森特股份(603098)、精工鋼構(gòu)(600496)、江河集團(tuán)(601886)等擁有豐富施工經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的公司。