要聞速遞

　　1、今年以來央企上市公司重大并購重組同比增206%

　　國企改革三年行動沖刺收官，央企正積極借力資本市場實現(xiàn)做強做優(yōu)做大。數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至10月19日，央企上市公司已實施重大并購重組事件同比增長206%；10家央企旗下企業(yè)實現(xiàn)科創(chuàng)板上市，同比增長30%。IPO方面，截至目前，今年共有18家央企控股公司實現(xiàn)上市，募集資金總額約為1259億元，其中科創(chuàng)板10家，同比增長30%。 評：當(dāng)前央企上市公司整體股息率高于3.7%，今年以來，滬深兩市央企控股上市公司整體分紅超過6800億元，占同期全部A股上市公司分紅總額的比重接近45%。同時，中證中央企業(yè)綜合指數(shù)的市盈率已接近10年來的最低點。弱市之下，央企還是香啊。

　　2、儲能上市公司回應(yīng)暫停接單報道：上游供應(yīng)偏緊 但未大面積停單

　　市場上有消息稱，由于電池供不應(yīng)求，已有儲能企業(yè)被迫暫停接單。消息稱，儲能電池現(xiàn)貨已排期到明年，且“即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價高者得’的情況”。有儲能設(shè)備上市公司表示，“被迫暫停接單”并非行業(yè)共性問題，可能僅為行業(yè)個案。上述公司均表示，目前上下游供應(yīng)一切正常。但值得注意的是，由于全球需求共振，儲能下游需求火爆是不爭事實。 評：業(yè)內(nèi)對于儲能“停單”的焦慮更多源于鋰離子電池供應(yīng)。鋰離子電池原本由于新能源汽車爆發(fā)性增長，令碳酸鋰價格長期高居不下，儲能下游需求放量更使得鋰離子電池供應(yīng)偏緊的局面雪上加霜。鈉離子電池暫時也是遠水解不了近渴。

　　3、歐洲老牌車企紛紛涌向中國 寶馬豪擲100億擴建動力沈陽電池中心

　　據(jù)報道，寶馬中國內(nèi)部人士透露稱，寶馬將再投資百億人民幣擴建其在沈陽的高壓電池生產(chǎn)中心，擴大在中國的電池項目投入。據(jù)了解，該中心是寶馬集團在德國之外的第一家完整的動力電池中心。此前，寶馬傳出英國牛津工廠暫停MINI電動車生產(chǎn)、在中國生產(chǎn)相關(guān)車型的消息。此外，德國大眾汽車曾宣布投資近170億元與中國的地平線公司合作成立新公司，并開發(fā)自動駕駛技術(shù)。 評：歐洲老牌車企紛紛涌向中國，主要是我國市場完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈比較完善、鋰電原輔材料布局比較早且廣泛，動力電池產(chǎn)品在具有先進性能的基礎(chǔ)上，還有很好的性價比。同時這也是A股的底氣所在。

　　4、歐元區(qū)9月通貨膨脹率為9.9% 低于預(yù)期

　　歐元區(qū)9月CPI（消費價格指數(shù)）同比增長9.9%，預(yù)估為10.0%，初值為9.1%。歐元區(qū)9月消費者物價調(diào)和指數(shù)較前月上漲1.2%。

　　5、北向資金周三大幅凈賣出60億元 茅臺凈賣出額居首

　　北向資金周三大幅凈賣出60.02億元。貴州茅臺(600519)、美的集團(000333)、中國平安(601318)分別獲凈賣出10.85億元、4.66億元、3.41億元。寧德時代凈買入額居首，金額為1.9億元。

　　隔夜外盤

　　美股：兩連跌！熊市反彈的標(biāo)記似乎越來越明顯！超預(yù)期的企業(yè)財報未能拯救市場恐慌情緒，而美元及國債收益率再度成為左右市場的風(fēng)向標(biāo)。10年期美債收益率自2008年7月以來首次漲穿4.1%，30年期長債收益率創(chuàng)九年高位，對貨幣政策更敏感的兩年期收益率創(chuàng)十五年最高，道指跌近百點，納指也未能從強勁的奈飛財報中獲益收盤跌近1%。

　　市場策略

　　周三各股指回落，滬指跌超1%，中證1000跌0.73%。此前分析過，中證1000指數(shù)來到重要阻力位，很難突破，而周三如期出現(xiàn)回調(diào)，并且預(yù)計調(diào)整仍將延續(xù)。上證50指數(shù)跌近2%，看來還是弱者恒弱，補漲可能會延后，或者就此落空了。大盤的反彈高點可能已經(jīng)出現(xiàn)，投資者可以進行獲利了結(jié)，等待回落后的新機會。

　　題材掘金

　　中藥：近年來，國家相關(guān)部門一直推動藥食同源目錄的試點與認定，旨在通過藥食同源資源的高值化開發(fā)與利用，賦能新時代健康產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，目前已有超過100種中藥材被納入該目錄，其中，三七、山藥、山楂等是健胃消食、云南白藥(000538)、片仔癀(600436)等明星中藥的主要原料。數(shù)據(jù)顯示，這些大品種2021在中國三大終端6大市場（統(tǒng)計范圍見文末）銷售規(guī)模均超過10億元。

　　相關(guān)上市公司：佐力藥業(yè)(300181)、昆藥集團(600422)

　　儲能：據(jù)報道，全球領(lǐng)先的光伏電站開發(fā)商阿特斯陽光電力集團日前宣布，旗下350兆瓦/1400兆瓦時的“酒紅（Crimson）”獨立儲能項目，現(xiàn)已投入商業(yè)運營，向加州電網(wǎng)提供靈活可靠的電力。該獨立儲能電站是目前全球最大的單期投入商業(yè)運營的儲能電站，也是目前全球第二大運營中的獨立儲能電站，預(yù)計可滿足4.7萬戶居民每年的用電需求。

　　相關(guān)上市公司：萬里揚(002434) 、【上能電氣(300827)、股吧】

　　稀土：近期部分稀土產(chǎn)品價格有所上漲。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，19日，氧化鋱報13250元/千克，環(huán)比上月同期漲5%；氧化鏑報2320元/千克，環(huán)比上月同期上漲7%。

　　相關(guān)上市公司：廈門鎢業(yè)(600549)、金力永磁