A股：11月19日，兩市高開后震蕩走低，滬指回落至3300點下方，指數(shù)午后探底回升。截至收盤，滬指收3346.01點，漲0.67%；深成指收10743.84點，漲1.90%；創(chuàng)業(yè)板指收2256.61點，漲3.00%。兩市合計成交約1.59萬億元。盤面上，能源金屬、人形機(jī)器人、銀行等板塊漲幅居前，非金屬材料、煤炭開采加工等板塊跌幅居前。西部證券甘肅分公司投資顧問周劍峰表示，監(jiān)管層明確資本市場長期向好的底層邏輯將會更加穩(wěn)固，有效提振了市場信心，短期企穩(wěn)回升可期，可關(guān)注市場量能波動和利好政策發(fā)布動態(tài)。

　　港股：11月19日，港股三大指數(shù)午后異動拉升回暖，恒生科技指數(shù)一度大漲至1.65%表現(xiàn)較佳，最終收漲1.23%，恒指、國指分別上漲0.44%及0.36%，近幾日市場止跌明顯。盤面上，大型科技股漲跌不一，鋰電池股午后大幅拉升，黃金股全天表現(xiàn)強(qiáng)勢，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股普遍上漲，半導(dǎo)體芯片股、中資券商股午后均拉升回暖。昨日領(lǐng)銜大市上漲的中字頭股、高息概念股多數(shù)熄火，特別是以中字頭基建股為代表的權(quán)重皆表現(xiàn)低迷。

　　美股：美股三大指數(shù)漲跌不一，納指漲超1%，截至當(dāng)天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌120.66點，收于43268.94點，跌幅為0.28%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲23.36點，收于5916.98點，漲幅為0.40%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲195.66點，收于18987.47點，漲幅為1.04%。

　　歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)跌0.60%，德國DAX 30指數(shù)跌0.89%，法國股指跌0.91%，意大利股指跌1.60%，英國股指跌0.24%。

　　【話題公司】

　　連續(xù)11個漲停板！“妖股”喊話投資者：存在短期漲幅較大后下跌的風(fēng)險

　　11月19日，大千生態(tài)發(fā)布股票交易異常波動暨風(fēng)險提示公告稱，公司滾動市盈率為182.67，市凈率為2.41，顯著高于行業(yè)平均水平。公司股價自11月5日復(fù)牌至11月19日收盤累計漲幅已達(dá)185.46%，11月19日公司股票換手率38.71%，存在換手率較高的風(fēng)險。

　　紙業(yè)巨頭晨鳴紙業(yè)“爆雷”：18.2億債務(wù)逾期 超七成產(chǎn)能已停產(chǎn)

　　11月19日晚，紙業(yè)巨頭晨鳴紙業(yè)發(fā)布關(guān)于公司部分債務(wù)逾期暨部分銀行賬戶被凍結(jié)的公告，公司及子公司累計逾期的債務(wù)本息金額合計18.2億元。晨鳴紙業(yè)解釋稱，近年來，造紙行業(yè)新增產(chǎn)能集中投放，短期供需矛盾突出，晨鳴紙業(yè)主要紙品價格特別是白卡紙價格受供需矛盾影響大幅下滑，公司盈利水平持續(xù)走低，利潤轉(zhuǎn)虧。

　　重磅！農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒發(fā)聲，稱一分錢都沒出海外，都在國內(nèi)

　　農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒今日在江西贛州出席活動。鐘睒睒表示，當(dāng)前社會對商人提了太多要求，愛國這個招牌不分青紅皂白用，太傷人了。他還強(qiáng)調(diào)，自己的一分錢都沒出去（海外），都在國內(nèi)。

　　【新股動態(tài)】

　　今日1只新股上市：科創(chuàng)板【金天鈦業(yè)(688750)、股吧】

　　金天鈦業(yè)發(fā)行總數(shù)9250萬股，網(wǎng)上發(fā)行2498萬股，IPO發(fā)行價7.16元/股，發(fā)行市盈率24.72倍，公司主營高端鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　無

　　【復(fù)牌】

　　002761 浙江建投

　　600804 *ST鵬博

　　600421 華嶸控股

　　603389 亞振家居

　　【熱點】

　　*ST鵬博：股票明日起復(fù)牌

　　*ST鵬博（600804）公告，公司股票自2024年11月5日至11月14日累計8個交易日漲停，股價漲幅為48.67%，并于11月15日停牌核查。經(jīng)核查，除已披露的事項外，截至公告披露之日，公司、公司控股股東欣鵬運及實際控制人楊學(xué)平不存在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購等應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，主營業(yè)務(wù)目前沒有其他重大變化。公司股票將于2024年11月20日（星期三）開市起復(fù)牌。

　　鵬輝能源：擬50億元投建儲能電芯等項目

　　鵬輝能源（300438）公告，公司擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨立共享儲能研發(fā)基地項目，計劃總投資50億元。項目分兩期建設(shè)，一期計劃于2025年9月建成投產(chǎn)，二期按照投資規(guī)劃實施。

　　芳源股份：全資子公司與中拓新能源、象嶼新能源分別簽訂合同

　　芳源股份（688148）公告，全資子公司芳源循環(huán)與中拓新能源簽訂了《碳酸鋰年度供貨合同》，約定由芳源循環(huán)向中拓新能源提供不低于1萬噸的電池級碳酸鋰，合同履行期限為2025年1月1日至2025年12月31日。同時，芳源循環(huán)與象嶼新能源簽訂了《年度戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定由芳源循環(huán)向象嶼新能源提供1.5萬噸（上下浮動10%）的電池級碳酸鋰，象嶼新能源向芳源循環(huán)提供包括但不限于鋰云母、鋰輝石等在內(nèi)的含鋰原料以及鎳、鈷原材料，合同履行期限為2025年1月1日至2025年12月31日。公司預(yù)計與中拓新能源的合同金額約為8.2億元，預(yù)計與象嶼新能源的合同金額約為11.07億元至13.53億元。

　　龍版?zhèn)髅剑和獠苛魍ūP相對較小股價可能存在非理性炒作風(fēng)險

　　龍版?zhèn)髅剑?05577）發(fā)布股票交易異常波動公告，截至2024年11月19日，公司實際控制人黑龍江出版集團(tuán)有限公司持有公司股票2.56億股，占公司股比為57.62%；第二大股東持股比例21.82%，其余外部流通股占比相對較小，可能存在非理性炒作風(fēng)險。公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

　　華嶸控股：控股股東終止籌劃控股權(quán)變更事項股票復(fù)牌

　　華嶸控股（600421）公告，收到控股股東浙江恒順投資有限公司及其一致行動人上海天紀(jì)投資有限公司的通知，其決定終止籌劃本次控股權(quán)變更事項。上海天紀(jì)投資有限公司將向北軟數(shù)智科技（浙江）有限公司以1.14億元的價格轉(zhuǎn)讓其持有的公司5%無限售流通股份。除本次轉(zhuǎn)讓外，后續(xù)公司控股股東及一致行動人不會向相關(guān)方再轉(zhuǎn)讓股份，不涉及公司控制權(quán)變動。公司股票將于2024年11月20日（星期三）開市起復(fù)牌。

　　江海股份：新推出固態(tài)疊層高分子電容器（MLPC）產(chǎn)品

　　江海股份（002484）公告，近日，公司派出多人出席第二十九屆慕尼黑電子展，新推出的固態(tài)疊層高分子電容器（MLPC）產(chǎn)品在展會期間發(fā)布。此次發(fā)布的基于高性能N型導(dǎo)電聚合物的MLPC，通過主鏈分子結(jié)構(gòu)設(shè)計，采用原位聚合與氧化還原摻雜相結(jié)合的一步法合成技術(shù)，具備N型導(dǎo)電聚合物的超高電導(dǎo)率、高穩(wěn)定性和高溫耐久性等優(yōu)點。MLPC廣泛應(yīng)用于服務(wù)器中高功耗芯片的供電濾波場景，特別是CPU和GPU的核心電壓供電，使得服務(wù)器的關(guān)鍵芯片能夠在工作溫度較高、低紋波電壓下長期穩(wěn)定工作，進(jìn)一步提升了服務(wù)器的可靠性。

　　【簽大單】

　　志特新材：全資子公司簽訂2928.65萬元海外項目銷售合同

　　志特新材（300986）公告，全資子公司馬來西亞志特與中國化學(xué)工程（馬來西亞）有限公司（簡稱“馬來西亞化學(xué)”）簽署了其位于馬來西亞吉打州建筑工程項目的采購合同，由馬來西亞志特負(fù)責(zé)該項目的新型模架體系、裝配式活動房、裝配式PC及其他建筑新型材料建材產(chǎn)品的供應(yīng)工作。根據(jù)合同約定，合同總金額為1807.81萬馬來西亞林吉特，約合人民幣2928.65萬元（含稅）。

　　宏景科技：簽署4.09億元算力業(yè)務(wù)合同

　　宏景科技（301396）公告，近日，公司與深圳X公司（簡稱“X公司”）簽署了《智算項目服務(wù)合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件資源設(shè)備、組網(wǎng)配套服務(wù)及對服務(wù)器進(jìn)行必要的改配服務(wù)，并提供算力服務(wù)。合同總金額為4.09億元，合同期限為三年。

　　東方明珠：子公司與上海文廣集團(tuán)簽訂《視聽節(jié)目內(nèi)容授權(quán)經(jīng)營協(xié)議》

　　東方明珠（600637）公告，全資子公司五岸傳播與公司控股股東上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司（簡稱“上海文廣集團(tuán)”）簽訂《視聽節(jié)目內(nèi)容授權(quán)經(jīng)營協(xié)議》。上海文廣集團(tuán)同意以有償、獨家方式授予五岸傳播“文廣集團(tuán)視聽節(jié)目內(nèi)容”“視聽節(jié)目內(nèi)容權(quán)利”的對外轉(zhuǎn)授權(quán)利，五岸傳播可以自己名義對上海文廣集團(tuán)視聽節(jié)目內(nèi)容進(jìn)行多種形式的版權(quán)及相關(guān)權(quán)利經(jīng)營。

　　祥明智能：簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議之終止協(xié)議

　　祥明智能（301226）公告，公司此前公告，于2024年6月6日與久高電子、流透科技及翟中敏、曹燕萍簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三方基于長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，在電機(jī)、風(fēng)機(jī)等產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)方面開展業(yè)務(wù)合作。自《戰(zhàn)略合作協(xié)議》簽署后，三方就后續(xù)合作進(jìn)行了積極的溝通，努力推進(jìn)相關(guān)合作事項，但未有實質(zhì)性的進(jìn)展?，F(xiàn)根據(jù)實際情況，經(jīng)三方友好協(xié)商，一致同意終止該《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，并于2024年11月18日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議之終止協(xié)議》。該事項不會對公司業(yè)績及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營規(guī)劃。

　　光智科技：子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂不超2億元采購合同

　　光智科技（300489）公告，根據(jù)公司實際經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司擬與關(guān)聯(lián)方昆明先導(dǎo)新材料科技有限責(zé)任公司發(fā)生區(qū)熔鍺錠采購業(yè)務(wù)，采購金額不超過2億元。

　　中材國際：全資子公司簽署3.52億美元太陽能項目合同

　　中材國際（600970）公告，全資子公司蘇州中材建設(shè)有限公司與伊拉克MASS再生能源生產(chǎn)公司簽訂了《伊拉克庫特1000MW太陽能發(fā)電項目總承包合同》，合同金額3.52億美元。合同工期預(yù)計不少于21個月。

　　【增減持】

　　獅頭股份：股東擬減持不超3%公司股份

　　獅頭股份（600539）公告，持股5.07%的股東華遠(yuǎn)陸港資本運營有限公司計劃自公告發(fā)布之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，通過集中競價和大宗交易方式減持不超過690萬股，占公司總股本的3%。

　　邁信林：股東擬減持不超1.31%公司股份

　　邁信林（688685）公告，股東蘇州至輝中安創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)持有公司1.31%股份，計劃減持190.8萬股公司股份，即不超公司總股本的1.31%。

　　宿遷聯(lián)盛：股東計劃減持不超3%公司股份

　　宿遷聯(lián)盛（603065）公告，股東寧波梅山保稅港區(qū)方源智合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司8.52%股份，其計劃通過集中競價、大宗交易等法律法規(guī)允許的方式減持公司股份，合計減持?jǐn)?shù)量不超過1256.9萬股，占公司總股本的3%。